ANAHÍ ABELEDO

Los mercados de automóviles eléctricos crecen exponencialmente con ventas superiores a los 10 millones de unidades en 2022 y se espera que las ventas continúen con fuerza hasta 2023. Se vendieron más de 2,3 millones de automóviles eléctricos en el primer trimestre, aproximadamente un 25 % más que en el mismo período del año pasado y se estima que podrían sumar 14 millones de unidades a fin de año, un 35% de aumento interanual. 

Un reciente informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicado el miércoles,"AIE- Global EV Outlook 2023. Catching up with climate ambitions" ,estima que los automóviles eléctricos podrían representar el 18% de las ventas totales de automóviles durante todo el año calendario. 

Un total del 14 % de todos los automóviles nuevos vendidos fueron eléctricos en 2022, frente al 9 % en 2021 y menos del 5 % en 2020. China fue el favorito una vez más, representando alrededor del 60% de las ventas mundiales de automóviles eléctricos y superando su objetivo para 2025.  En Europa, uno de cada cinco coches vendidos fueron eléctricos, un aumento del 15% interanual. En EE.UU. aumentaron un 55 % en 2022, alcanzando una participación del 8 %.

En los mercados emergentes se destacaron en ventas India, Tailandia e Indonesia, sus ventas se triplicaron el año pasado y sumaron 80.000 unidades. 

En India, la fabricación de vehículos eléctricos y componentes está aumentando, respaldada por el programa de incentivos del gobierno de US$ 3200 millones que ha atraído inversiones por un total de US$ 8300 millones. Tailandia e Indonesia también están fortaleciendo sus esquemas de apoyo de políticas.

EL ACERCAMIENTO A LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS 2030
Según el Escenario de Políticas Declaradas de la AIE (STEPS), la perspectiva global para la participación de las ventas de automóviles eléctricos en función de las políticas existentes y los objetivos firmes ha aumentado al 35 % en 2030, frente a menos del 25 % en la perspectiva anterior. 

La demanda proyectada de automóviles eléctricos en los principales mercados de automóviles tendrá profundas implicaciones en los mercados energéticos y los objetivos climáticos en el entorno político actual. 

Se prevé que la demanda de petróleo del transporte por carretera alcance su punto máximo alrededor de 2025 en STEPS, con una cantidad de petróleo desplazada por vehículos eléctricos superior a 5 millones de barriles por día en 2030. En STEPS, emisiones de alrededor de 700 Mt CO 2 - equivalentes se evitan mediante el uso de coches eléctricos en 2030.

A partir de marzo de 2023, los anuncios sobre la capacidad de fabricación de baterías entregados para 2030 son más que suficientes para satisfacer la demanda implícita en las promesas del gobierno e incluso podrían cubrir la demanda de vehículos eléctricos en el Escenario de Emisiones Netas Cero para 2050. 

MODELOS MÁS ASEQUIBLES
El gasto global en autos eléctricos superó los US$ 425 mil millones en 2022, un 50 % más que en 2021. Solo el 10 % del gasto puede atribuirse al apoyo del gobierno, el resto fue de los consumidores. Existe la necesidad de que el mercado ofrezca modelos más económicos para seguir ampliando la oferta. 

Las inversiones de capital de riesgo en empresas emergentes que desarrollan tecnologías de baterías y vehículos eléctricos también han aumentado, alcanzando casi US$ 2100 millones en 2022, 30 % más que en 2021, con inversiones crecientes en baterías y minerales críticos.

Los Sports Utility Vehicle (SUV) y los autos grandes dominan las opciones de autos eléctricos disponibles en 2022 . Representan el 60% de las opciones de Battery Electric Vehicle (BEV) disponibles en China y Europa, y una participación aún mayor en los Estados Unidos.

En 2022, los SUV- Internal Combustion Engine (ICE) emitieron más de 1 Gt CO 2 , mucho más que las 80 Mt de reducción de emisiones netas de la flota de vehículos eléctricos ese año. 

Los SUV eléctricos de batería a menudo tienen baterías que son dos o tres veces más grandes que los automóviles pequeños, lo que requiere minerales más críticos. 

Sin embargo, el año pasado, los SUV eléctricos dieron como resultado el desplazamiento de más de 150 000 barriles de consumo de petróleo por día y evitaron las emisiones asociadas del tubo de escape que se habrían generado al quemar el combustible en los motores de combustión.

Un número creciente de nuevos participantes, China y otros mercados emergentes, ofrecen modelos más asequibles. Europa vio otra serie de importantes anuncios de vehículos eléctricos: flotas totalmente eléctricas, automóviles más baratos, mayor inversión e integración vertical con la fabricación de baterías y minerales críticos.

La cantidad de modelos de automóviles eléctricos disponibles llegó a 500 en 2022, más del doble de las opciones disponibles en 2018. 

Los anuncios de algunos de los principales fabricantes de automóviles europeos indican que podría haber un mayor enfoque en modelos más pequeños y populares en los años para venir. 

Por ejemplo, Volkswagen ha anunciado el lanzamiento de un modelo compacto para el mercado europeo por debajo de EUR  25 000 para 2025 y de EUR 20 000 para 2026-2027.

En Estados Unidos, más del 80 % de las opciones de BEV disponibles en 2022 eran SUV o automóviles grandes, que es mayor que la participación de ICE SUV o modelos grandes en 70%.

De cara al futuro, se esperan más SUV eléctricos en los Estados Unidos. Tras la IRA, el Tesoro de EE. UU. ha estado revisando clasificaciones de vehículos, y en 2023 cambió los criterios de elegibilidad para créditos relevantes para SUV más pequeños, que ahora son elegibles si tienen un precio inferior  a US$ 80 000, por encima del límite anterior de US$ 55 000.

El crecimiento de las ventas de automóviles eléctricos en China se ha visto respaldado por una política sostenida, pero también precios al por menor más baratos. 

En 2022, el precio promedio ponderado por ventas de un BEV pequeño en China fue inferior a US$ 10 000. Esto es significativamente menor que el precios de los BEV pequeños que se encuentran en Europa y los Estados Unidos, donde el precio promedio superó los US$ 30 000 en el mismo año.

En China, los autos eléctricos más vendidos en 2022 fueron el Wuling Mini BEV, un pequeño modelo con un precio de menos de US$ 6 500, y el Dolphin de BYD, otro modelo pequeño, a continuación US$ 16 000. Juntos, estos dos modelos representaron casi el 15%.

Las ventas de automóviles de pasajeros BEV, que ilustran el apetito por modelos más pequeños comparados con los BEV pequeños más vendidos en Francia, Alemania y el Reino Unido: El 500 de Fiat, el e-208 de Peugeot y el Zoe de Renault tenían un precio superior US$ 35 000. 

Se vendieron pocos BEV pequeños en los Estados Unidos, limitados principalmente a Bolt de Chevrolet y el Mini Cooper BEV, que tienen un precio de alrededor de US$ 30 000.

El modelo Y de Tesla fue el automóvil de pasajeros BEV más vendido tanto en los Países europeos seleccionados (con un precio de más de US$ 65 000) y Estados Unidos (más de US$ 50 000).

DESDE DOS Y TRES RUEDAS HASTA TRANSPORTE PESADO
Los vehículos de dos o tres ruedas son el segmento de mercado más electrificado en la actualidad; en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, superan en número a los automóviles. 

Más de la mitad de las matriculaciones de vehículos de tres ruedas en la India en 2022 fueron eléctricas, lo que demuestra su creciente popularidad debido a los incentivos gubernamentales.

En muchas economías en desarrollo, los vehículos de dos o tres ruedas ofrecen una forma asequible de acceder a la movilidad, lo que significa que su electrificación es importante para apoyar el desarrollo sostenible.

El stock de vehículos comerciales también está experimentando una creciente electrificación. 

Las ventas de vehículos comerciales ligeros (LCV) eléctricos en todo el mundo aumentaron en más del 90 % en 2022 a más de 310 000 vehículos, incluso cuando las ventas generales de LCV disminuyeron en casi un 15 %. 

En 2022, se vendieron en todo el mundo cerca de 66 000 autobuses eléctricos y 60 000 camiones medianos y pesados, lo que representa alrededor del 4,5 % de todas las ventas de autobuses y el 1,2 % de las ventas de camiones. 

Donde los gobiernos se comprometieron a reducir las emisiones del transporte público, como en áreas urbanas densas, las ventas de autobuses eléctricos alcanzaron porcentajes aún más altos; en Finlandia, por ejemplo, las ventas de autobuses eléctricos representaron más del 65 % en 2022.

La ambición con respecto a la electrificación de vehículos pesados ​​está creciendo. 

En 2022, ingresaron al mercado alrededor de 220 modelos de vehículos pesados ​​eléctricos, lo que eleva el total a más de 800 modelos ofrecidos por más de 100 OEM. 

Un total de 27 gobiernos se han comprometido a alcanzar el 100 % de ventas de autobuses y camiones ZEV para 2040 y tanto los Estados Unidos como la Unión Europea también han propuesto estándares de emisiones más estrictos para los vehículos pesados. 

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LA INICIATIVA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
La Iniciativa de Vehículos Eléctricos (EVI) es un foro de políticas multigubernamentales establecido en 2010 en el marco de la Ministerial de Energía Limpia (CEM). 

Reconociendo las oportunidades que ofrecen los EV, EVI se dedica a acelerar la adopción de EV en todo el mundo y a servir como plataforma para compartir conocimientos entre los responsables políticos gubernamentales. 

El EVI también facilita los intercambios entre los responsables políticos gubernamentales y una variedad de otros socios sobre temas importantes para la transición a la movilidad eléctrica, como la infraestructura de carga y la integración de la red, así como las cadenas de suministro de baterías EV. 

La Agencia Internacional de Energía actúa como coordinador de la iniciativa. Los gobiernos que han estado activos en el EVI en el período 2022-23 incluyen Canadá, Chile, China, Finlandia, Francia, Alemania, India, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Canadá, China y Estados Unidos son los co-líderes de la iniciativa.

Países que componen la Iniciativa de Vehículos Eléctricos (EVI) 

LA MITAD DE LAS UNIDADES CIRCULAN EN CHINA
En 2022, las ventas de BEV en China aumentaron un 60 % con respecto a 2021 para llegar a 4,4 millones, y las ventas de PHEV casi se triplicaron a 1,5 millones. 

El crecimiento más rápido en las ventas de PHEV en relación con los BEV justifica un examen más detenido en los próximos años, ya que las ventas de Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) siguen siendo más bajas en general.

China representó casi el 60% de todas las matriculaciones de automóviles eléctricos nuevos a nivel mundial. Por primera vez en 2022, China representó más del 50% de todos los autos eléctricos en las carreteras del mundo, un total de 13,8 millones. 

Este fuerte crecimiento es el resultado de más de una década de apoyo sostenido de políticas para los primeros usuarios, incluida una extensión de los incentivos de compra inicialmente planificados para su eliminación gradual en 2020 hasta fines de 2022 debido a Covid-19, además de apoyo no financiero como como el rápido despliegue de la infraestructura de carga y estrictas políticas de registro para automóviles no eléctricos.

China ha alcanzado su objetivo nacional para 2025 de una participación de ventas del 20 % durante tanto -llamados vehículos de nueva energía (NEV) con mucha antelación. Todos los indicadores apuntan a un mayor crecimiento. 

BYD, con sede en Shenzhen, ha suministrado la mayoría de los autobuses y taxis eléctricos de la ciudad, y su posición de liderazgo también se refleja en la ambición de Shenzhen de alcanzar una participación de ventas de NEV del 60 % para 2025. 

Guangzhou, que tiene una participación de ventas de NEV del 50 % para el objetivo de 2025, facilitó la expansión de Xpeng Motors para convertirse en uno de los líderes nacionales en vehículos eléctricos.

CRECIMIENTO ESTABLE EN EUROPA
En Europa, las ventas de autos eléctricos aumentaron más del 15% en 2022 en relación con 2021 para llegar a 2,7 millones. En los dos primeros meses de 2023, las ventas de automóviles eléctricos a batería ya aumentaron más del 30 % interanual, mientras que las ventas generales de automóviles aumentaron un poco más del 10 % interanual.

Europa siguió siendo el segundo mercado más grande del mundo para automóviles eléctricos después de China en 2022, representando el 25% de todas las ventas de automóviles eléctricos y el 30% del stock mundial. 

Los países europeos siguieron ocupando un lugar destacado en la cuota de ventas de coches eléctricos, encabezados por Noruega con un 88 %, Suecia con un 54 %, los Países Bajos con un 35 %, Alemania con un 31 %, el Reino Unido con un 23 % y Francia con un 21 % en 2022. 

Alemania es el mercado más grande con ventas de 830 000 en 2022, seguido por Reino Unido con 370 000; Francia con 330 000 y 80 000 en España. 

En Italia, las ventas de automóviles eléctricos disminuyeron de 140 000 en 2021 a 115 000 en 2022, y también disminuyeron o se estancaron en Austria, Dinamarca y Finlandia.

Se espera que las ventas continúen aumentando en Europa, especialmente siguiendo los recientes desarrollos de políticas bajo el paquete 'Fit for 55'. 

Las nuevas reglas establecen estándares de emisión de CO 2 más estrictos para 2030-2034 y apuntan a una reducción del 100 % en las emisiones de CO 2 para automóviles y furgonetas nuevos a partir de 2035 en relación con los niveles de 2021.

Recarga para vehículos eléctricos en Europa

EE.UU. VUELVE A CRECER EN VENTAS
En los Estados Unidos, las ventas de automóviles eléctricos aumentaron un 55 % en 2022 en relación con 2021, lideradas por los BEV. Las ventas de BEV aumentaron un 70 %, llegando a casi 800 000 y confirmando un segundo año consecutivo de fuerte crecimiento después de la caída de 2019-2020. Las ventas de PHEV también crecieron, aunque solo un 15%. 

Estados Unidos representó el 10% del crecimiento global de las ventas. El stock total de coches eléctricos alcanzó los 3 millones, un 40% más que en 2021 y representando el 10% del total mundial. La participación de los autos eléctricos en las ventas totales de automóviles alcanzó casi el 8%, frente a poco más del 5% en 2021 y alrededor del 2% entre 2018 y 2020.

Un mayor número de modelos disponibles, más allá de los ofrecidos por Tesla, el líder histórico, ayudó a cerrar la brecha de oferta . 

Dado que las principales empresas como Tesla y General Motors ya habían alcanzado su límite de subsidio con el apoyo de EE. UU. en años anteriores, la disponibilidad de nuevos modelos de otras empresas significa que más consumidores pueden beneficiarse de los incentivos de compra, que pueden llegar a los US$ 7 500. 

En 2022, una cuarta parte de los estadounidenses esperaban que su próximo automóvil será eléctrico, según la Asociación Automovilística Estadounidense. 

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INDIA DESPIERTA A LA EV
En India, el fabricante nacional líder Tata representó más del 85% de las ventas de BEV, incluso a través de las ventas de su pequeño BEV Tigor/Tiago, que se cuadriplicó. Las ventas de PHEV en la India se mantuvieron cerca de cero. Las florecientes empresas de electromovilidad apuestan ahora por el Esquema de incentivos vinculados a la producción gobierno (PLI): con alrededor de US$ 2 mil millones en programas de subsidio: para aumentar la fabricación de vehículos eléctricos y componentes. 

Este esquema atrajo inversiones por un total de US$ 8.300 millones.

El mercado indio, sin embargo, sigue estando orientado actualmente hacia las empresas compartidas y más pequeñas.

En 2022, el 25% de las compras de automóviles eléctricos en India fueron realizadas por operadores de flotas, como para taxis. 

MÁS MODELOS EV,  GRANDES Y SUV
La carrera hacia la electrificación está aumentando el número de modelos de coches eléctricos disponibles en el mercado. En 2022, el número de opciones disponibles llegó a 500, frente a por debajo de 450 en 2021 y más del doble en relación con 2018-2019. 

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Como en anteriores años, China tiene la cartera más amplia con casi 300 modelos disponibles, el doble el número disponible en 2018-2019, antes de la pandemia de Covid-19. esto queda casi el doble que en Noruega, los Países Bajos, Alemania, Suecia, Francia y el Reino Unido, que tienen alrededor de 150 modelos disponibles, más de Global EV Outlook 2023 Tendencias y desarrollos en los mercados EV.

Ponerse al día con las ambiciones climáticas tres veces más que antes de la pandemia. En los Estados Unidos hubo menos de 100 modelos disponibles en 2022, pero el doble que antes del pandemia; y 30 o menos estaban disponibles en Canadá, Japón y Corea.

Todavía el número de modelos de coches eléctricos disponibles sigue siendo muy inferior al de los coches ICE convencionales, que se ha mantenido por encima de los 1 250 desde 2010 y alcanzó un máximo de 1 500 a mediados de la década pasada. 

En los últimos años, el número de los modelos ICE vendidos han disminuido constantemente, a una tasa de crecimiento anual compuesta de menos 2% durante el período 2016-2022, alcanzando alrededor de 1 300 modelos en 2022.

Esta caída varía entre los principales mercados de automóviles y es más pronunciada en China, donde el número de opciones de ICE disponibles fue 8% menor en 2022 que en 2016, versus 3-4% más bajo en los Estados Unidos y Europa durante el mismo período. 

De cara al futuro, el número total de modelos ICE disponibles podría permanecer estable, mientras que el número de nuevos modelos se reduce, si los fabricantes de automóviles se centran en electrificación y seguir vendiendo las opciones existentes de ICE en lugar de aumentar los presupuestos para desarrollar nuevos modelos.

La principal preocupación para los mercados mundiales de automóviles, tanto EV como ICE, es el predominio de los SUV y modelos grandes entre las opciones disponibles. 

Los fabricantes de automóviles son capaces de generar mayores ingresos a partir de dichos modelos, dados mayores márgenes de beneficio, que cubran parte de las inversiones realizadas en el desarrollo de opciones eléctricas. 

Sin embargo, los modelos grandes son más caros, lo que plantea una menor asequibilidad. 

Ponerse al día con las ambiciones climáticas implica estar equipado con mayores baterías que requieren minerales más críticos. 

En 2022, el promedio ponderado de ventas el tamaño de la batería de los autos eléctricos de batería pequeña varió de 25 kWh en China a 35 kWh en Francia, Alemania y el Reino Unido, y unos 60 kWh en Estados Unidos. 

En comparación, el promedio de los SUV eléctricos de batería fue de alrededor 70-75 kWh en estos países, y dentro del rango de 75-90 kWh para automóviles grandes.

En Francia, Alemania y el Reino Unido en 2022, el peso medio ponderado por ventas de un SUV eléctrico a batería fue 1,5 veces superior que el automóvil eléctrico de batería pequeña promedio, que requiere mayores cantidades de acero, aluminio y plástico; la batería del SUV era el doble de grande y requería alrededor de 75% más minerales críticos. Las emisiones de CO2 asociadas al procesamiento de materiales, fabricación y montaje se puede estimar en más del 70%.

En India, a principios de 2023, Tata obtuvo un gran pedido de Uber para 25 000 coches eléctricos. Además, mientras que el 55% de los vehículos de tres ruedas vendidos eran eléctricos, menos del 2% de los automóviles vendidos eran vehículos eléctricos. 

Ola, la principal empresa de vehículos eléctricos de la India por ingresos, aún no ofrece coches eléctricos, se está concentrando en movilidad más pequeña y tiene como objetivo duplicar su capacidad de fabricación de vehículos eléctricos de dos ruedas a 2 millones para finales de 2023, y alcanzar una capacidad de producción anual de 10 millones entre 2025 y 2028. 

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La compañía también busca la fabricación de baterías de iones de litio, inicialmente con una capacidad de 5 GWh, escalando hasta 100 GWh para 2030. 

Ola tiene como objetivo empezar a comercializar coches eléctricos para su negocio de taxis para 2024 y hacer que su flota de taxis completamente eléctricos para 2029, mientras lanza su propio negocio de automóviles eléctricos tanto para mercados masivos y de gama alta. Anunció más de US$ 900 millones de inversiones para fabricación de baterías y vehículos eléctricos en el sur de la India, y un aumento en la producción anual de 100 000 a 140 000 vehículos