LUCIANA PAZ
La minería en Argentina es una industria que tiene mucho para dar al país y la diversidad geológica del país es una ventana de oportunidad que se potenció con las metas de transición a 2030 y más allá que no se puede dejar pasar.
Hoy, Argentina celebra un nuevo Día de la Minería, como cada 7 de mayo es importante recordar el potencial de una industria en un país que puede ser competitivo a nivel mundial pero que desde hace años las condiciones económicas, fiscales y financieras no permiten serlo.
En 2023, la minería de Argentina produjo US$ 8.000 millones, la mitad corresponde a las rocas y minerales industriales. Las exportaciones rondaron los US$ 4.000 millones, un 4,3% más en comparación interanual, con un aporte tributario de $342.000 millones y un 80% de compras a proveedores locales.
En 2023 la producción de oro cayó un 5% respecto al mismo período del año anterior y un 39% respecto a 2015. Pero el impulso de los precios internacionales llevó a que las exportaciones subieran un 6% pero detrás la minería aurífera atraviesa el declino natural y la falta de impulso, a nivel de la macroeconomía y beneficios fiscales, hace que el país este camino a perder una de las principales fuente de ingreso por exportación.
En el caso de la plata, el país es el 10º productor 2,5% de las reservas mundiales. Pero la producción en 2023 fue un 12% menor en comparación interanual y las exportaciones cayeron un 16% como consecuencia de la caída de producción y precios.
El litio está en auge gracias al desarrollo de las baterías, pero no es el único necesario para apuntalar la transición, el cobre también lo es.
Actualmente el país es el cuarto productor global y el segundo en cuestiones de reservas de litio. El auge de demanda para baterías hizo que la producción creciera un 31% respecto a 2022: 45,94 mil t de litio carbonato equivalente (LCE) y se exporta un 20% más en comparación interanual en este caso a pesar del derrumbe de precios internacionales.
Según las cifras de la Secretaría de Minería, hay tres proyectos en producción: Fenix, Salar Olaroz y Cauchari Olaroz. Seis proyectos en construcción: Salar de Centenario Ratones; Mariana; Sal de Oro Sal de Vida; Tres Quebradas y Rincon Lithium
Cuatro en factibilidad: Salar de Rincón; Pastos Grandes; Pozuelos-PPG y Sal de los Ángeles
Seis en prefactibilidad: Salar del Hombre Muerto Norte; Caucharí; Kachi; Salar del Hombre Muerto Oeste; Candelas y Tolillar
Más de 20 en exploración avanzada: Alcalina; Antofalla Norte; Gallego; Laguna Verde; Los Sapitos (San Juan); Pular Río Grande; Salar de Antofalla; Salar de Arizaro Norte; Salar de Arizaro Sur; Incahuasi (Candela II); Salar Escondido; Salinas Grandes; Virgen del Valle; Cangrejillos; Centenario Doncellas; Sisifo y Reina Sofía
La oferta de litio para los próximos años parece estar cubierta con los proyectos que se encuentran en curso, pero hacia 2030 se vislumbra un déficit creciente, que será necesario cubrir.
APUNTALAR AL COBRE E IMPULSARLO
Mientras hay una baja en las leyes del oro y un crecimiento exponencial del litio, el cobre en Argentina espera. No existen cifras de producción y exportación, hoy el país tiene cinco proyectos de clase mundial en estadíos avanzados y proyecciones de lo que darían si se llevan adelante las medidas necesarias.
CAEM estimó el inicio de producción de los proyectos de cobre postergados que podrían activar su puesta en marcha con la normalización macroeconómica, moderación de la carga tributaria sobre el sector y resolución de las problemáticas crónicas. Josemaría (2024); San Jorge (2025); Taca Taca (2025); Los Azules (2026); El Pachón (2027) y MARA (2027).
Llevar adelante estos proyectos de cobre suponen desembolsos de capital por al menos US$ 20.000 millones y pasar de una producción de cobre prácticamente nula en la actualidad, Argentina alcanzaría un nivel promedio de 1.066 de toneladas por año (equivalente a 10% del déficit global de cobre en 2035).
La importancia del cobre también está atravesado por la transición y es por eso que Argentina debe dar el salto para que los proyectos logren transformarse en minas y cambiar el mapa minero. Hoy la demanda de cobre es de alrededor de 26 millones de toneladas, según un informe de The International Copper Study Group (ICSG), y se espera que se duplique para 2050 e incluso más si la temperatura del planeta se limitará a un calentamiento de 1,5 °C.
PRESUPUESTOS EXPLORATORIOS
Se ha incrementado el interés por el desarrollo de proyectos, es algo pero se espera más. En 2023, según los datos difundidos por CAEM, los presupuestos de exploración fueron de US$ 426,6 millones (+9% respecto a 2022) y llevó a que Argentina lograra el séptimo puesto en el ranking global y lograra su punto más alto de la última década.
Para 2032, CAEM estima pasar de US$ 4.000 millones anuales en exportaciones actualmente a US$ 12.000 millones; Pasar de 100.000 empleos directos a 180.000 y lograr inversiones anuales por US$ 3.000 millones, en comparación con los US$ 1.800 de la actualidad.
IMPULSAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO
En los últimos cinco años la minería creó 7.700 nuevos puestos de trabajo formales (+24%). 2.441 nuevos puestos desde 2022 (6,6%). El 71% de puestos que se crearon durante el último lustro se ubican en servicios mineros y litio.
Según las últimas cifras difundidas por la Secretaría de Minería, en noviembre de 2023 (el último mes medido) el empleo minero alcanzó los 41.170 puestos de trabajo, lo que representó un crecimiento del 8,2% respecto a noviembre de 2022. Esta variación implica la creación de 3.129 puestos de trabajo formales directos en el sector en dicho periodo. Con este nivel de empleo en noviembre, la minería representó el 0,6% del empleo total del sector privado asalariado registrado
DE ÉSTE Y EL OTRO LADO DE LA CORDILLERA
La comparación con Chile no es caprichosa, el compartir la Cordillera hace inferir una riqueza geológica similar de un lado y del otro.
Actualmente Chile tiene 66 proyectos produciendo cobre que dan una cifra anual de 5.000 millones toneladas. Mientras que Argentina tiene 7 proyectos sin producción actual pero una futura estimada en 1.000 M t.: Taca Taca; MARA; Josemaría; Los Azules; El Altar; El Pachón y San Jorge.
Chile exportó US$ 53.000 millones en 2023 con un liderazgo absoluto de cobre y el impulso del litio. En el caso de Perú, gracias al cobre y la plata realizó envíos por US$ 42.000 millones y Argentina sólo US$ 4.000 millones que con el litio se ubicó en el cuarto puesto global.
La riqueza y diversidad de los suelos vuelven al país un diverso universo geológico al que apuntan las principales mineras del mundo pero que podrían ser más de darse las condiciones económicas y fiscales competitivas.
