La producción petrolera rusa se ha mantenido fuerte a pesar de las sanciones impuestas por los países occidentales tras la invasión rusa de Ucrania. Las industrias del gas y del gas natural licuado (GNL) del país, por otro lado, han sufrido debido a la limitada infraestructura de gasoductos y la dependencia de empresas occidentales.
Rystad Energy espera que el gas ruso canalizado a China aumente debido a la nueva infraestructura, pero las perspectivas para el GNL ruso son menos halagüeñas. El Kremlin ha establecido un plan ambicioso para poner en funcionamiento 100 millones de toneladas de capacidad de GNL para 2030, pero nuestras previsiones muestran que el país no alcanzará ese objetivo por hasta 60 millones de toneladas.
A pesar de las perspectivas difíciles, esperamos que los proyectos de GNL planificados por Rusia sigan adelante a pesar de las sanciones y los desafíos para asegurar embarcaciones y contratos a largo plazo, gracias al apoyo del gobierno y los incentivos en torno a la financiación y la investigación y el desarrollo, junto con exenciones fiscales.
Sin embargo, debido al entorno desafiante, es muy poco probable que la producción rusa de GNL alcance los objetivos del gobierno: nuestras previsiones predicen solo 36,3 millones de toneladas de producción para 2026.
En 2021, el Ministerio de Energía de Rusia publicó un pronóstico en el que se esperaba que la producción de GNL del país aumentara hasta 140 millones de toneladas por año (tpa) para 2035 en un escenario alto, o 80 millones de tpa en una perspectiva más conservadora.
El año pasado, el ministerio reveló su plan para impulsar las exportaciones de GNL en un 33% entre 2022 y 2026, a 44 millones de toneladas por año. En su escenario conservador, se espera que este aumento alcance sólo el 18%, con un objetivo de 39 millones de toneladas por año.
Aunque los países europeos han cortado casi por completo el suministro de gas ruso, Europa todavía depende de Rusia para gran parte de su suministro de GNL. Las exportaciones de GNL a Europa aumentaron aproximadamente un 5% interanual en el primer trimestre de 2024, y reemplazar estos volúmenes en el corto plazo es un gran desafío para el continente.
"Las exportaciones de petróleo rusas pueden haber escapado al peor impacto de las sanciones occidentales. Las exportaciones de gas canalizado han sufrido mucho, pero la industria del GNL ha sido la más afectada", dijo Swapnil Babele, vicepresidente de investigación upstream en Rystad Energy.
"El gobierno ruso sigue siendo optimista sobre la producción del país, pero sin un cambio significativo en la suerte, alcanzar los objetivos puede no ser más que una quimera", agregó.
En el corto plazo, esperamos que solo avancen los proyectos de GNL del productor independiente de gas ruso Novatek, con retrasos de al menos cinco años debido a los desafíos en la adquisición de buques y las condiciones actuales del mercado.
El objetivo principal de la empresa es construir una plataforma de GNL de bajo coste, lo que implica desarrollar tecnologías patentadas de GNL y ampliar la producción mediante el despliegue de estas nuevas tecnologías. El principal desafío para Novatek será desarrollar la logística y buscar nuevos compradores.
Nuestras previsiones actuales muestran que Rusia pondrá en marcha alrededor de 68 millones de toneladas de capacidad de licuefacción para 2035, con una producción real de GNL de alrededor de 40 millones de tpa. Novatek representará casi el 80% de ese total a través de sus proyectos Yamal LNG, Arctic LNG-2 y Murmansk LNG.
Europa se convirtió en el principal destino de las exportaciones rusas de GNL en 2022, superando a Asia. Las exportaciones de GNL de Rusia aumentaron un 10% en 2022 a alrededor de 33 millones de toneladas, 17 millones de toneladas de las cuales se enviaron a los mercados europeos, un aumento del 22% con respecto al año anterior.
El año pasado, la producción rusa de GNL cayó a alrededor de 31 millones de toneladas debido al mantenimiento planificado en los proyectos de GNL Sakhalin-2 y Yamal en la segunda mitad del año.
En 2024, Rystad Energy espera que la producción rusa de GNL totalice alrededor de 34 millones de toneladas, gracias en parte a la puesta en servicio del Tren 1 de GNL del Ártico.
Desde 2014, cuando se impusieron las primeras sanciones rusas al GNL, el país priorizó el desarrollo de sus propias tecnologías de licuefacción y está tratando de satisfacer su demanda de equipos de GNL con proveedores locales.
De estos proveedores, Atomenergomash, la división de ingeniería mecánica de Rosatom, diseña y fabrica bombas criogénicas de GNL, intercambiadores de calor y turboexpansores. Kazancompressormash construye unidades compresoras para instalaciones de GNL y Cryo-LNG suministra contenedores cisterna para el transporte y almacenamiento de GNL.
En 2018, Novatek obtuvo una patente para su tecnología “Cascada ártica”, que se implementó en el cuarto tren de Yamal LNG.
Sin embargo, la tecnología no se desarrolló completamente y el proyecto encontró varios problemas que llevaron a modificaciones en la patente. En junio de 2023, la empresa obtuvo otra patente para la técnica “Arctic mix”, diseñada para la licuefacción de gas natural a gran escala utilizando refrigerantes mixtos.
Se espera que esta tecnología sea el método principal para futuros proyectos que involucren estructuras de base gravitacional (GBS), con una capacidad de más de 6 millones de tpa por tren.
