Mientras América del Norte continuará dominando las adiciones de capacidad de licuefacción de gas natural licuado (GNL) global, según un informe de GlobalData, la mayor presencia comercial de los importadores chinos les sitúa en competencia directa con pesos pesados mundiales como Shell, BP, Equinor y TotalEnergies en un mercado que, según la Agencia Internacional de la Energía, duplicó su valor hasta alcanzar los US$ 450.000 millones el año pasado.
Según informó World Energy Trade, la expansión de la presencia comercial se produce incluso cuando China se asegura un mayor suministro a largo plazo del combustible superfrío, y los últimos acuerdos proceden de Qatar y Estados Unidos.
Aun así, los importadores chinos no confían únicamente en los acuerdos a largo plazo, aunque hayan aumentado a unos 40 millones de toneladas anuales desde el año pasado. La cantidad representa un aumento del 50%.
Alrededor de una docena de empresas chinas han ampliado sus equipos de negociación o han añadido nuevas mesas, siendo la privada ENN Natural Gas y la estatal China National Offshore Oil Corp (CNOOC) las últimas en planificar oficinas en Londres, y la empresa de servicios públicos China Gas Holdings en establecer una operación en Singapur, dijeron funcionarios de la empresa y operadores.
A propósito de CNOOC, la empresa china afirmó este mes que el proyecto Arctic LNG 2 de Novatek comenzará a producir antes de finales de año, según lo previsto. CNOOC tiene una participación del 10% en el proyecto ruso.
Los importadores chinos de gas también han aumentado los contratos de GNL a largo plazo con Qatar y los proveedores de EE. UU. en casi un 50% desde finales de 2022 a más de 40 millones de toneladas métricas por año (mtpy), con planes para añadir más volúmenes de esos dos países, así como de Omán, Canadá y Mozambique.
“Vamos a asistir a un cambio de paradigma en las empresas chinas, que pasarán de ser importadores netos totales a convertirse en actores del comercio internacional y nacional”, declaró Toby Copson, responsable de comercio mundial de Trident LNG, citado por Reuters.
El motivo principal de la expansión de la presencia comercial parece ser la seguridad energética, en la que se centra la política energética china.
“La capacidad comercial es uno de los factores que nos ayudan a afrontar mejor las oscilaciones del mercado”, según Zhang Yaoyu, director mundial de comercio de GNL de PetroChina International.
Como resultado de esta expansión, señala Reuters, el volumen total de GNL contratado por los comerciantes chinos podría alcanzar los 100 millones de toneladas anuales en 2026.
Eso supondría un exceso de oferta de unos 8 millones de toneladas para ese año, según Poten & Partners. Por otro lado, ICIS considera que la cantidad sería inferior a la demanda entre 5 y 6 millones de toneladas.
En cualquier caso, la creciente producción interna de China y el aumento del gas canalizado desde Asia Central y Rusia proporcionan una base de combustible suficiente para que las empresas gasistas chinas puedan comerciar o intercambiar cargamentos estadounidenses y de otras carteras cuando se abran arbitrajes o tenga sentido para el mercado.
AMÉRICA DEL NORTE AL TOP
Según Global Data, el último informe de GlobalData, 'Capacidad de terminales de licuefacción de GNL y previsión de gastos de capital (CapEx) por región, países clave, empresas y proyectos (nueva construcción, expansión, planificada y anunciada), 2023-2027', revela que se espera que América del Norte sea testigo de la mayores adiciones de capacidad a nivel mundial, al obtener una capacidad total de 284,1 mtpa (millones de toneladas por año) de nuevos proyectos de construcción y expansión durante el período de las perspectivas.
Himani Pant Pandey, analista de petróleo y gas de GlobalData, comenta: "Estados Unidos impulsará principalmente las adiciones de licuefacción de GNL en América del Norte hasta 2027, lo que representará casi el 76 % de las adiciones de capacidad total de la región para 2027. La fuerte demanda mundial de GNL y el la disponibilidad de abundante gas de esquisto está impulsando el crecimiento de las terminales de GNL en América del Norte”.
GlobalData identifica a Canadá como el segundo mayor contribuyente a las adiciones de capacidad de licuefacción de GNL de América del Norte, lo que representa aproximadamente el 12,3 % de las adiciones de capacidad total en la región para 2027. Las terminales de licuefacción propuestas de LNG Canada y Bear Head son los principales impulsores de las adiciones de capacidad de licuefacción de GNL en el país, con capacidades de 14,0 mtpa y 12,0 mtpa al 2027, respectivamente.
Pandey concluye: “México sigue de cerca a Canadá, contribuyendo con alrededor del 11,5 % de las adiciones de capacidad total de licuefacción de GNL en América del Norte durante el período de las perspectivas. Las terminales flotantes de licuefacción de Sonora y Amigo, ambas planificadas en el estado de Sonora, con 14.1 mtpa y 7.8 mtpa para 2027, respectivamente, serán los principales impulsores de las adiciones de capacidad en el país”.
