Newmont (NYSE: NEM, TSX: NGT) acordó adquirir el 100% de las acciones emitidas de Newcrest Mining a través de un Esquema de Acuerdo. Luego de completar la diligencia debida, se celebró una escritura de implementación del esquema (SID) en el cual Newmont adquirirá el total del capital social emitido por Newcrest a través de un Plan de arreglo. 

El acuerdo reúne a dos de los mayores productores de oro de Australia y reforzaría el compromiso de larga data de Newmont con la producción segura, rentable y responsable de oro y cobre en el país durante las próximas décadas.

Según informaron desde Newmont, la minera aprovechará su modelo operativo regional existente en Australia y, luego de la transacción, combinará y optimizará a los líderes, expertos en la materia, cadenas de suministro e infraestructura regional de ambas empresas para impulsar el mejor desempeño de su clase.

Newmont tiene la intención de solicitar una cotización exenta en el extranjero en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) y establecer Intereses de Depósito (CDI) del Sistema de Sub-registro Electrónico de la Cámara de Compensación en la ASX. 

Además, Newmont establecerá una presencia regional y oficinas en el país en Papua Nueva Guinea, comprometida con la construcción y el mantenimiento de relaciones sólidas, proactivas y mutuamente beneficiosas con los gobiernos anfitriones y las comunidades locales, al mismo tiempo que apoya operaciones seguras y rentables.

Por otra parte, una vez completada, la transacción consolidará la posición de Newmont en Canadá a través de la combinación de minas en operación y proyectos de desarrollo, creando un distrito de Nivel 1 en el altamente prospectivo Triángulo Dorado de Columbia Británica.

La combinación también aprovechará el modelo operativo regional existente de Newmont en América del Norte para combinar y optimizar los líderes de la empresa, los expertos en la materia, las cadenas de suministro y la infraestructura regional para impulsar el mejor rendimiento de su clase.

“La combinación de Newmont y Newcrest representa una propuesta de valor excepcional para los accionistas y otras partes interesadas. Crea una cartera líder en la industria con un perfil de producción de oro y cobre de varias décadas en las jurisdicciones mineras más favorables del mundo”, dijo Tom Palmer, presidente y director ejecutivo de Newmont. 

“Después de un sólido proceso de debida diligencia, hemos identificado una serie de oportunidades para desbloquear un valor sustancial y aplicaremos nuestra experiencia y conocimientos a la cartera complementaria y excepcional de Newcrest de activos de oro y cobre de larga duración y bajo costo", agregó.

"Aprovechando nuestra experiencia de la adquisición de Goldcorp hace cuatro años, estamos posicionados para entregar un estimado de $500 millones en sinergias anuales y un estimado de $2 mil millones en flujo de caja incremental de oportunidades de optimización de cartera", detalló el directivo. 

“Esta transacción también aumenta la producción anual de cobre de Newmont, un metal vital para la nueva economía energética, y agrega casi 50.000 millones de libras de reservas y recursos de cobre de Newcrest a nuestra sólida y equilibrada cartera. Tenemos la intención de aprovechar rápidamente estas oportunidades para crear un valor superior para nuestros accionistas, fuerza laboral, comunidades anfitrionas y gobiernos”, completó Palmer. 

Por otra parte, el presidente de Newcrest, Peter Tomsett, dijo que "esta transacción combina dos de los productores de oro líderes en el mundo, lo que aporta un valor significativo a los accionistas de Newcrest a través del reconocimiento de nuestra línea de crecimiento sobresaliente".

"Además de los beneficios continuos de fusionar estas carteras principales, el grupo combinado establecerá un nuevo punto de referencia en la producción de oro mientras se beneficia de una exposición material y creciente al cobre y una posición líder en el mercado en seguridad y sostenibilidad", agregó.

"La Junta de Newcrest está recomendando por unanimidad la propuesta. Estamos muy orgullosos de todo el equipo de Newcrest por construir un negocio de metales de clase mundial, que formará una parte clave del grupo combinado. Creemos que nuestros accionistas y otras partes interesadas pueden esperar un futuro emocionante y próspero”, completó Tomsett. 

FUNDAMENTOS DE LA TRANSACCIÓN
Durante los últimos ocho años, Newmont ha sido reconocida como la principal minera de oro en el índice de sustentabilidad Dow Jones, y regularmente se clasifica como la empresa más transparente en cuanto a divulgación de sustentabilidad en el S&P 500.

Más allá de las credenciales de sustentabilidad bien establecidas de Newcrest y la clasificación de la industria en el cuartil superior, Newmont aplicará sus prácticas comprobadas de sustentabilidad y liderazgo a los activos de Newcrest al:

+ Brindar un enfoque claro en la mitigación de los riesgos de seguridad junto con un liderazgo visible y sentido en el campo para impulsar un negocio libre de fatalidades.

+ Aprovechar el liderazgo y el compromiso de sustentabilidad de Newmont con un compromiso social significativo basado en la inclusión, la transparencia y la integridad para ser el socio elegido por los gobiernos, las comunidades anfitrionas, los proveedores y la fuerza laboral

+ Mantener el compromiso con las principales prácticas de administración ambiental y los objetivos climáticos de Newmont

+ Crear un lugar de trabajo diverso, inclusivo y equitativo donde todos sean bienvenidos, atrayendo y reteniendo la amplitud de habilidades e innovación necesarias para mejorar continuamente el desempeño.

PORTAFOLIO DE CLASE MUNDIAL
Esta adquisición crearía una cartera de activos de clase mundial con la mayor concentración de operaciones de Nivel 1, principalmente en jurisdicciones mineras favorables y de bajo riesgo. 

Con el respaldo de esta cartera, Newmont estará bien posicionado para generar rendimientos sólidos, estables y duraderos con el mejor desempeño de sustentabilidad de su clase, en el futuro.

A través de la combinación de operaciones, proyectos y reservas de alta calidad, se espera que esta cartera entregue:

+ Excepcional profundidad y amplitud de la producción global enfocada en jurisdicciones mineras estables: aproximadamente 8 millones de onzas de producción total anual combinada de oro al cierre de la transacción, con más de 5 millones de onzas de oro, o dos tercios de la producción total de oro, de 10 activos de nivel 1 grandes, de larga duración y bajo costo; y una producción anual combinada de cobre de aproximadamente 350 millones de libras de Australia y Canadá

+ Una amplia cartera de opciones de crecimiento greenfield y brownfield de la base de recursos y reservas más grande de la industria: 96 millones de onzas de reservas de oro declaradas por Newmont y 52 millones de onzas declaradas por Newcrest, junto con 111 millones y 68 millones de onzas de recursos de oro, respectivamente.

Además, la mayoría significativa de las reservas de oro de la entidad combinada se ubicará en las Américas y Australia. Y por úlitmo, proyectos generadores de valor en algunas de las regiones más prospectivas del mundo, incluido el Triángulo Dorado de Canadá

+ Aumento significativo de las reservas de cobre, un metal crítico para facilitar la transición a una nueva economía energética

+ Mantener un enfoque disciplinado para la planificación minera y el desarrollo de proyectos a precios de oro de reserva, creando un negocio resistente para maximizar los rendimientos a largo plazo.

El negocio combinado contaría con el respaldo inmediato del modelo operativo escalable e integrado de Newmont con un amplio banco de líderes experimentados, expertos en la materia y equipos regionales existentes en Australia y Canadá. 

Se anticipan más oportunidades de creación de valor a medida que la cartera de Newcrest se integre completamente en Newmont, reuniendo los mejores procesos y talentos de la industria en dos jurisdicciones mineras clave, incluidos, entre otras cosas, los beneficios de la experiencia del equipo de hundimiento de bloques de clase mundial de Newcrest.