JPMorgan ha acordado invertir más de US$ 200 millones para comprar créditos de varias empresas en la industria naciente, dijeron funcionarios de la empresa. El dinero y el respaldo de JPMorgan son un impulso para las empresas que hasta ahora solo han eliminado pequeñas cantidades de carbono.

JPMorgan está realizando las compras para neutralizar la huella ambiental del banco. También está intentando obtener nuevos negocios al convertirse en líder en una floreciente industria de energía limpia. El banco ayudó a la empresa emergente de eliminación de carbono Climeworks a recaudar US$ 650 millones de los inversores el año pasado y ha respondido preguntas de grandes clientes corporativos sobre la eliminación de carbono. 

“Estamos saltando a la piscina”, dijo en una entrevista Brian DiMarino, jefe de sustentabilidad operativa de JPMorgan. “Somos nosotros poniendo nuestro peso y nuestro capital detrás de algo que creemos que es realmente importante para llevar al mercado ahora”. 

La eliminación de carbono está ganando cada vez más atención a medida que queda claro que la transición de los combustibles fósiles se está moviendo demasiado lentamente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo suficiente como para limitar el cambio climático. 

Los científicos estiman que se necesitarán miles de millones de toneladas de eliminación anualmente para mediados de siglo para evitar los peores efectos del calentamiento global. Los críticos dicen que la eliminación de carbono podría permitir que los productores de combustibles fósiles continúen con sus negocios como de costumbre.

Como el banco más grande de EE.UU., JPMorgan también se encuentra entre los principales financistas tanto de combustibles fósiles como de energía limpia. Su relación con las compañías de petróleo y gas ha provocado críticas de los activistas climáticos. 

El banco también ha sido criticado por los republicanos por dar prioridad a los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, o ESG. West Virginia prohibió a JPMorgan hacer negocios con el estado el año pasado, argumentando que ESG equivalía a un boicot a la industria del carbón del estado. JPMorgan dijo que la medida estaba "desconectada de los hechos" y "anti-libre mercado".

El banco comprará créditos vinculados a la eliminación de 800.000 toneladas métricas de dióxido de carbono de varias empresas emergentes, incluido el pago de más de US$ 20 millones a Climeworks, una empresa suiza que recientemente entregó las primeras eliminaciones de carbono verificadas de la industria a través de un proceso llamado captura directa de aire, que Succiona el carbono del aire usando ventiladores gigantes para que pueda ser enterrado bajo tierra. Climeworks retirará 25.000 toneladas métricas durante nueve años.

Obtener el apoyo de una potencia financiera es valido después de que gran parte del apoyo inicial del sector proviniera de empresas de tecnología, dijeron ejecutivos de eliminación de carbono. 

“Es una gran oportunidad para nosotros escalar nuestras operaciones”, dijo Peter Reinhardt, director ejecutivo de la startup Charm Industrial, que convierte los desechos de la planta en un líquido rico en carbono que se puede inyectar bajo tierra. 

Reinhardt dijo que las compras de JPMorgan deberían ayudar a Charm a recaudar dinero y reducir costos. La empresa ha retirado unas 6.000 toneladas hasta la fecha. JPMorgan está comprando casi 30.000 toneladas de remoción de Charm durante cinco años. 

El banco también se compromete a igualar sus emisiones operativas derivadas del consumo directo de gas natural y otros combustibles con la eliminación de carbono equivalente para 2030, uno de los primeros compromisos de este tipo de una empresa importante. 

JPMorgan tiene como objetivo reducir esas emisiones en un 40% para 2030 desde los niveles de 2017. Las grandes empresas utilizan una combinación de reducción de emisiones y eliminación de carbono para cumplir sus objetivos climáticos.

Las empresas de eliminación de carbono están atrayendo miles de millones de dólares en fondos gubernamentales. Se espera que EE.UU. anuncie los destinatarios de US$ 3.500 millones en fondos para centros de captura de aire directo en todo el país este verano. Climeworks tiene tres solicitudes para ese financiamiento como parte de una reciente expansión en EE.UU., dijo la directora de marketing, Julie Gosalvez.

La Ley de Reducción de la Inflación del año pasado incluye créditos fiscales para la captura directa de aire que los analistas de Goldman Sachs estiman que podrían cubrir casi la mitad del costo de ciertos proyectos. 

El compromiso de JPMorgan de financiar unas 800.000 toneladas de eliminación es la segunda mayor compra en la historia del mercado, según el proveedor de datos CDR.fyi. neutralizaría las emisiones anuales de aproximadamente 160.000 turismos. 

En el acuerdo más grande de la historia del sector, Microsoft dijo la semana pasada que pagaría la eliminación de alrededor de 2,8 millones de toneladas a través de una central eléctrica alimentada con astillas de madera en Dinamarca operada por la empresa de energía Ørsted. Cuando los árboles y las plantas crecen, absorben carbono de forma natural. Capturar ese carbono y luego almacenarlo permanentemente es una forma de eliminación de carbono. 

Al acordar pagar años por adelantado, empresas como JPMorgan y Microsoft esperan acelerar el crecimiento de la industria. Están dispuestos a pagar cientos de dólares por tonelada por cada crédito de remoción para tener la certeza de que están ayudando a combatir el cambio climático. También quieren asegurar los créditos que necesitan para alcanzar los objetivos de emisiones. 

Los créditos de remoción pueden costar 100 veces más que los créditos de carbono convencionales, algunos de los cuales no benefician al planeta. JPMorgan seguirá utilizando algunos créditos tradicionales siempre que sean de alta calidad mientras aumenta sus compras de eliminación, dijo DiMarino. 

La mayor parte del compromiso de JPMorgan, unas 450.000 toneladas, es un acuerdo preliminar de 15 años para comprar a CO280, una empresa emergente poco conocida. Los planes de eliminación de la empresa son más o menos similares a los de Ørsted en el sentido de que su objetivo es capturar el carbono absorbido por las plantas cuando la biomasa se utiliza en procesos industriales. Si CO280 falla, el banco pagará la eliminación de otras empresas, agregó DiMarino. 

El resto de las aproximadamente 800.000 toneladas vendrán a través de una alianza de eliminación de carbono de grandes empresas llamada Frontier que incluye a la matriz de Google, Alphabet, y la matriz de Facebook, Meta Platforms. 

Como parte de eso, JPMorgan brindará a sus clientes acceso a hasta US$ 25 millones en créditos de eliminación de carbono y comprometerá US$ 50 millones en compras para neutralizar sus propias emisiones. Frontier dijo la semana pasada por separado que pagaría a Charm por la eliminación de más de 110.000 toneladas.