La dependencia de Europa del gas natural importado de Rusia ha vuelto a ponerse de relieve con la invasión rusa de Ucrania. En 2021, la Unión Europea importó un promedio de más de 380 millones de metros cúbicos (mcm) por día de gas por tubería desde Rusia, o alrededor de 140 mil millones de metros cúbicos (bcm) para el conjunto del año. 

Además, se entregaron alrededor de 15 bcm en forma de gas natural licuado (GNL). El total de 155 bcm importados de Rusia representó alrededor del 45% de las importaciones de gas de la UE en 2021 y casi el 40% de su consumo total de gas.

El progreso hacia las ambiciones netas cero en Europa reducirá el uso de gas y las importaciones con el tiempo, pero la crisis actual plantea preguntas específicas sobre las importaciones de Rusia y qué pueden hacer los responsables políticos y los consumidores para reducirlas. 

Este análisis de la AIE propone una serie de acciones inmediatas que podrían tomarse para reducir la dependencia del gas ruso, al tiempo que mejora la resiliencia a corto plazo de la red de gas de la UE y minimiza las dificultades para los consumidores vulnerables.

Un conjunto de medidas en el Plan de 10 puntos, que abarcan el suministro de gas, el sistema eléctrico y los sectores de uso final, podría dar como resultado que la demanda anual de la UE sobre las importaciones de gas ruso caiga en más de 50 bcm en un año, una reducción de más de un tercio.

Estas cifras tienen en cuenta la necesidad de recarga adicional de las instalaciones de almacenamiento de gas europeas en 2022 después de que los bajos suministros rusos ayudaran a llevar estos niveles de almacenamiento a niveles inusualmente bajos.

El Plan de 10 Puntos es consistente con las ambiciones climáticas de la UE y el Acuerdo Verde Europeo y también apunta hacia los resultados alcanzados en la Hoja de Ruta de Emisiones Netas Cero para 2050 de la AIE, en la que la UE elimina por completo la necesidad de importar gas ruso antes de 2030.

También consideramos las posibilidades de que Europa vaya aún más lejos y más rápido para limitar la dependencia a corto plazo del gas ruso, aunque esto significaría un ritmo más lento a corto plazo de reducción de emisiones de la UE. Si Europa diera estos pasos adicionales, las importaciones de gas ruso a corto plazo podrían reducirse en más de 80 bcm, o más de la mitad.

El análisis destaca algunas compensaciones. Acelerar la inversión en tecnologías limpias y eficientes es el núcleo de la solución, pero incluso un despliegue muy rápido llevará tiempo para hacer mella en la demanda de gas importado. 

Cuanto más rápido intenten los responsables políticos de la UE alejarse del suministro de gas ruso, mayores serán las implicaciones potenciales en términos de costes económicos y/o emisiones a corto plazo. Las circunstancias también varían mucho en la UE, dependiendo de la geografía y los arreglos de suministro.

Reducir la dependencia del gas ruso no será sencillo, ya que requerirá un esfuerzo político concertado y sostenido en múltiples sectores, junto con un sólido diálogo internacional sobre los mercados energéticos y la seguridad. Existen múltiples vínculos entre las opciones políticas de Europa y los equilibrios más amplios del mercado mundial. Será fundamental fortalecer la cooperación internacional con gasoductos alternativos y exportadores de GNL, y con otros importantes importadores y consumidores de gas. La comunicación clara entre los gobiernos, la industria y los consumidores también es un elemento esencial para una implementación exitosa.

1. NO HAY NUEVOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE GAS CON RUSIA
Los contratos de importación de gas con Gazprom que cubren más de 15 bcm por año expirarán a fines de 2022, lo que equivale a alrededor del 12% del suministro de gas de la empresa a la UE en 2021. En general, los contratos con Gazprom cubren cerca de 40 bcm por año expirarán a finales de esta década.

Esto proporciona a la UE una clara ventana de oportunidad a corto plazo para diversificar significativamente sus suministros y contratos de gas hacia otras fuentes, aprovechando las opciones de importación proporcionadas por su gran infraestructura de gasoductos y GNL. 

Impacto: aprovechar el vencimiento de los contratos a largo plazo con Rusia reducirá los niveles mínimos contractuales de compra o pago para las importaciones rusas y permitirá una mayor diversidad de suministro.

2. REEMPLAZAR LOS SUMINISTROS RUSOS CON GAS DE FUENTES ALTERNATIVAS
Complementando el punto anterior, el análisis indica que la producción dentro de la UE y las importaciones de tuberías fuera de Rusia (incluso de Azerbaiyán y Noruega) podrían aumentar durante el próximo año hasta 10 bcm a partir de 2021. Esto se basa en los supuestos de una mayor utilización. de la capacidad de importación, un programa de mantenimiento de verano menos pesado y las cuotas/límites de producción que se revisan al alza.

La UE tiene un mayor potencial a corto plazo para aumentar sus importaciones de GNL, considerando su amplio acceso a la capacidad de regasificación de repuesto. El comercio de GNL es intrínsecamente flexible, por lo que las variables cruciales a corto plazo son la disponibilidad de cargamentos adicionales, especialmente aquellos que tienen algún margen de maniobra contractual sobre el destino, y la competencia por este suministro con otros importadores, especialmente en Asia.

En teoría, la UE podría aumentar las entradas de GNL a corto plazo en unos 60 bcm, en comparación con los niveles promedio en 2021. Sin embargo, todos los importadores están pescando en el mismo grupo para el suministro, por lo que (en ausencia de factores relacionados con el clima u otros que limiten demanda de importación en otras regiones), esto significaría mercados de GNL excepcionalmente ajustados y precios muy altos.

Teniendo en cuenta los precios futuros actuales y el equilibrio entre la oferta y la demanda de GNL, hemos incluido en el Plan de 10 puntos un aumento de 20 bcm en las importaciones de GNL de la UE durante el próximo año. La adquisición oportuna de GNL se puede facilitar mediante un diálogo mejorado con los exportadores de GNL y otros importadores, una mayor transparencia y un uso eficiente de las capacidades en las terminales de regasificación de GNL.

Los aumentos en las entregas de gasoductos y GNL fuera de Rusia suponen un esfuerzo concertado para abordar las fugas de metano, tanto en Europa, donde las fugas se estiman en 2,5 bcm al año de las operaciones de petróleo y gas, como entre otros proveedores no europeos, especialmente aquellos que queman. cantidades significativas de gas en la actualidad.

Existe un potencial limitado para ampliar el suministro de biogás y biometano a corto plazo debido a los plazos de entrega de los nuevos proyectos. Pero este prometedor sector bajo en carbono ofrece una importante ventaja a mediano plazo para la producción de gas doméstico de la UE. La misma consideración se aplica a la producción de hidrógeno bajo en carbono a través de la electrólisis, que depende de los nuevos proyectos de electrolizadores y la nueva generación de bajo carbono que se pone en marcha. El aumento de la producción de gases bajos en carbono es vital para cumplir los objetivos de reducción de emisiones de la UE para 2030 y 2050.

IMPACTO. Alrededor de 30 bcm en suministro adicional de gas de fuentes no rusas.

3. INTRODUCIR OBLIGACIONES MÍNIMAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS PARA MEJORAR LA RESILIENCIA DEL MERCADO
El almacenamiento de gas juega un papel clave para satisfacer las fluctuaciones estacionales de la demanda y proporcionar un seguro contra eventos inesperados, como aumentos en la demanda o escasez de suministro, que causan aumentos en los precios. El valor de la seguridad que brinda el almacenamiento de gas es aún mayor en un momento de tensiones geopolíticas.

Los ajustados diferenciales de precios estacionales actuales en los mercados de gas europeos no brindan un incentivo suficiente para las inyecciones de almacenamiento antes de la temporada de calefacción 2022-23, como lo demuestran los resultados de las recientes subastas de capacidad de almacenamiento de gas en la UE. Un enfoque armonizado de las obligaciones mínimas de almacenamiento para los operadores comerciales en el mercado único del gas de la UE, junto con sólidos mecanismos de asignación de capacidad basados ​​en el mercado, garantizaría el uso óptimo de toda la capacidad de almacenamiento disponible en la UE.

El análisis, basado en la experiencia de los últimos años, sugiere que se necesitan niveles de llenado de al menos el 90% de la capacidad de almacenamiento operativa antes del 1 de octubre para proporcionar un colchón adecuado para el mercado europeo del gas durante la temporada de calefacción. Dados los niveles de almacenamiento agotados en la actualidad, la inyección de gas en 2022 debe ser alrededor de 18 bcm más alta que en 2021.

La coordinación regional de los niveles de almacenamiento de gas y el acceso puede proporcionar un elemento importante de solidaridad entre los estados miembros de la UE y reforzar la seguridad del suministro de gas antes de la próxima temporada de invierno.

IMPACTO. Mejora la resiliencia del sistema de gas, aunque los mayores requisitos de inyección para rellenar el almacenamiento en 2022 aumentarán la demanda de gas y apuntalarán los precios del gas.

4. ACELERAR EL DESPLIEGUE DE NUEVOS PROYECTOS EÓLICOS Y SOLARES
En 2022, ya se espera que las adiciones récord de capacidad de energía solar fotovoltaica y eólica y el regreso a las condiciones climáticas promedio aumenten la producción de la UE a partir de estas fuentes renovables en más de 100 teravatios-hora (TWh), un aumento de más del 15% en comparación con 2021.

Un esfuerzo político concertado para acelerar más adiciones de capacidad renovable podría generar otros 20 TWh durante el próximo año. La mayor parte de esto serían proyectos eólicos y solares fotovoltaicos a escala de servicios públicos para los cuales las fechas de finalización podrían adelantarse al abordar los retrasos con los permisos. Esto incluye aclarar y simplificar las responsabilidades entre varios organismos de permisos, desarrollar la capacidad administrativa, establecer plazos claros para el proceso de permisos y digitalizar las solicitudes.

Una implementación más rápida de los sistemas solares fotovoltaicos en la azotea puede reducir las facturas de los consumidores. Un programa de subvenciones a corto plazo que cubra el 20% de los costes de instalación podría duplicar el ritmo de inversión (en comparación con la previsión del caso base de la AIE) a un coste de alrededor de 3.000 millones EUR. Esto aumentaría la producción anual de los sistemas solares fotovoltaicos en los techos hasta en 15 TWh.

IMPACTO. 35 TWh adicionales de generación de nuevos proyectos renovables durante el próximo año, por encima del crecimiento ya anticipado de estas fuentes, reduciendo el uso de gas en 6 bcm.

5. MAXIMIZAR LA GENERACIÓN A PARTIR DE LAS FUENTES GESTIONABLES DE BAJAS EMISIONES EXISTENTES: BIOENERGÍA Y NUCLEAR
La energía nuclear es la mayor fuente de electricidad de bajas emisiones en la UE, pero varios reactores se desconectaron para mantenimiento y controles de seguridad en 2021. Regresar estos reactores a operaciones seguras en 2022, junto con el inicio de operaciones comerciales para el reactor terminado en Finlandia, puede conducir a un aumento de la generación de energía nuclear en la UE de hasta 20 TWh en 2022.

Sin embargo, una nueva ronda de cierres de reactores haría mella en esta recuperación de la producción: está previsto que cuatro reactores nucleares se apaguen a fines de 2022 y otro en 2023. Un retraso temporal de estos cierres, llevado a cabo de manera que asegure el operación segura de las plantas, podría reducir la demanda de gas de la UE en casi 1 bcm por mes.

La gran flota de centrales eléctricas de bioenergía en la UE operó a aproximadamente el 50% de su capacidad total en 2021. Estas centrales podrían generar hasta 50 TWh más de electricidad en 2022 si se implementan los incentivos adecuados y el suministro sostenible de bioenergía.

IMPACTO. 70 TWh adicionales de generación de energía a partir de fuentes despachables de bajas emisiones existentes, lo que reduce el uso de gas para electricidad en 13 bcm.

6. PROMULGAR MEDIDAS A CORTO PLAZO PARA PROTEGER A LOS CONSUMIDORES VULNERABLES DE ELECTRICIDAD DE LOS ALTOS PRECIOS
Con el diseño del mercado actual, los altos precios del gas en la UE se traducen en altos precios de la electricidad al por mayor de manera que pueden generar ganancias extraordinarias para las empresas. Esto tiene implicaciones significativas para la asequibilidad de la electricidad, así como para los incentivos económicos para la electrificación más amplia de los usos finales, que es un elemento clave de las transiciones de energía limpia.

Estimamos que el gasto de los estados miembros de la UE para amortiguar el impacto de la crisis del precio de la energía en los consumidores vulnerables ya asciende a un compromiso de alrededor de 55 000 millones de euros.

Los aumentos en los costos de electricidad son inevitables hasta cierto punto cuando los precios del gas (y del CO2) son altos. Pero los mercados mayoristas actuales crean el potencial de ganancias para muchos generadores de electricidad y sus empresas matrices que superan con creces los costos relacionados con las operaciones o la recuperación de capital. Las condiciones actuales del mercado podrían dar lugar a un exceso de beneficios de hasta 200 000 millones EUR en la UE para el gas, el carbón, la energía nuclear, la hidroeléctrica y otras energías renovables en 2022.

Se podrían considerar medidas fiscales temporales para aumentar las tasas sobre las ganancias extraordinarias de las empresas eléctricas. Estos ingresos fiscales luego deben redistribuirse a los consumidores de electricidad para compensar parcialmente las facturas de energía más altas. Ya se han adoptado medidas para gravar las ganancias extraordinarias en Italia y Rumanía en 2022.

IMPACTO. Reduce las facturas de energía de los consumidores incluso cuando los precios del gas natural siguen siendo altos, poniendo a disposición hasta 200 000 millones EUR para amortiguar los impactos en los grupos vulnerables.

7. AGILIZAR LA SUSTITUCIÓN DE CALDERAS DE GAS POR BOMBAS DE CALOR
Las bombas de calor ofrecen una forma muy eficiente y rentable de calentar los hogares, reemplazando las calderas que usan gas u otros combustibles fósiles. Acelerar el despliegue previsto duplicando las tasas actuales de instalación de bombas de calor en la UE ahorraría 2 bcm adicionales en el uso de gas durante el primer año, lo que requeriría una inversión adicional total de 15 000 millones EUR.

Junto con los marcos de políticas existentes, el apoyo específico a la inversión puede impulsar la ampliación de las instalaciones de bombas de calor. Idealmente, esto se combina mejor con mejoras de los hogares para maximizar las ganancias de eficiencia energética y reducir los costos generales.

Reemplazar las calderas de gas o los hornos con bombas de calor también es una opción atractiva para la industria, aunque la implementación puede tardar más en ampliarse.

Un cambio de gas a electricidad para calentar edificios podría tener el efecto correspondiente de aumentar la demanda de gas para la generación de energía, dependiendo de la situación. Sin embargo, cualquier aumento sería mucho menor que la cantidad total de gas ahorrado. Tal cambio también transferiría los cambios estacionales en la demanda del mercado del gas al mercado de la energía.

IMPACTO. Reduce el uso de gas para calefacción en 2 bcm adicionales en un año.

8. ACELERAR LAS MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS E INDUSTRIA
La eficiencia energética es un instrumento poderoso para asegurar las transiciones de energía limpia, pero a menudo lleva tiempo obtener resultados importantes. En este plan, consideramos cómo aumentar la tasa de progreso, enfocándonos en medidas que pueden marcar una diferencia rápidamente.

En la actualidad, solo alrededor del 1% del parque inmobiliario de la UE se renueva cada año. Una extensión rápida a un 0,7% adicional, dirigida a los hogares y edificios no residenciales menos eficientes, sería posible mediante mejoras estandarizadas, principalmente a través de un mejor aislamiento. Esto ahorraría más de 1 bcm de uso de gas en el espacio de un año y también traería beneficios para el empleo, aunque requeriría esfuerzos paralelos para mejorar las cadenas de suministro de materiales y el desarrollo de la fuerza laboral.

Este impulso a la tasa a corto plazo de modernización de edificios y el despliegue de bombas de calor acelera los cambios que forman parte de los marcos de políticas de la UE. Para 2030, la Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea y la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, dentro del marco Fit for 55, proyectan reducir la demanda de gas en los edificios en 45 bcm por año en comparación con la actualidad.

Muchos hogares están instalando controles de calefacción inteligentes (termostatos inteligentes) para reducir las facturas de energía y mejorar la comodidad del hogar, y este es un proceso simple que puede ampliarse rápidamente. Triplicar la tasa de instalación actual de alrededor de un millón de hogares por año reduciría la demanda de gas para calentar los hogares en 200 mm3 adicionales por año a un costo total de 1000 millones de euros. Estos dispositivos se pueden incentivar a través de programas existentes, como subsidios a los hogares o esquemas de obligación de servicios públicos.

Los controles anuales de mantenimiento de las calderas de gas se pueden utilizar para garantizar que las calderas de agua caliente en los hogares estén configuradas a una temperatura que optimice la eficiencia, no superior a 60 °C.

Ayudar a las pequeñas empresas (PYME) a ​​ser más eficientes ahorrará energía y también ayudará a proteger a esas empresas de la volatilidad de los precios. Muchos estados de la UE tienen programas eficaces para ofrecer auditorías de eficiencia energética y asesoramiento a las PYME que pueden ahorrar energía de forma rápida y eficaz. Ampliar estos para ofrecerlos al 5% de las pymes generaría ahorros energéticos anuales inmediatos de 250 mcm.

IMPACTO. reduce el consumo de gas para calefacción en cerca de 2 bcm adicionales en un año, lo que reduce las facturas de energía, mejora el confort y aumenta la competitividad industrial.

9. FOMENTAR UN AJUSTE TEMPORAL DEL TERMOSTATO POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES
Muchos ciudadanos europeos ya han respondido a la invasión rusa de Ucrania de varias formas, a través de donaciones o, en algunos casos, ayudando directamente a los refugiados de Ucrania. Ajustar los controles de calefacción en los edificios con calefacción de gas de Europa sería otra vía para la acción temporal, ahorrando cantidades considerables de energía.

La temperatura media para la calefacción de los edificios en toda la UE en la actualidad es superior a 22 °C. Ajustar el termostato para la calefacción de los edificios generaría ahorros de energía anuales inmediatos de alrededor de 10 bcm por cada grado de reducción, al mismo tiempo que reduciría las facturas de energía.

Las campañas de concientización pública y otras medidas, como la retroalimentación del consumo o los objetivos corporativos, podrían alentar tales cambios en los hogares y edificios comerciales. Las regulaciones que cubran las temperaturas de calefacción en las oficinas también podrían ser una herramienta política eficiente. 

Impacto: Bajar el termostato de la calefacción de los edificios en tan solo 1 °C reduciría la demanda de gas en unos 10 bcm al año.

10. INTENSIFICAR LOS ESFUERZOS PARA DIVERSIFICAR Y DESCARBONIZAR LAS FUENTES DE FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Un desafío político clave para la UE en los próximos años es ampliar las formas alternativas de flexibilidad para el sistema eléctrico, en particular la flexibilidad estacional, pero también el cambio de demanda y la reducción de picos. Por el momento, el gas es la principal fuente de dicha flexibilidad y, como tal, los vínculos entre la seguridad del gas y la electricidad se profundizarán en los próximos años, incluso cuando la demanda general de gas de la UE disminuya.

Por lo tanto, los gobiernos deben redoblar los esfuerzos para desarrollar y desplegar formas viables, sostenibles y rentables de gestionar las necesidades de flexibilidad de los sistemas eléctricos de la UE. Se requerirá una cartera de opciones, incluidas redes mejoradas, eficiencia energética, mayor electrificación y respuesta del lado de la demanda, generación despachable con bajas emisiones y varias tecnologías de almacenamiento de energía a gran escala y a largo plazo junto con fuentes de flexibilidad a corto plazo, como las baterías. . Los estados miembros de la UE deben asegurarse de que haya señales de precios de mercado adecuadas para respaldar el caso comercial de estas inversiones.

Las medidas de flexibilidad para reducir la demanda industrial de electricidad y gas en las horas punta son particularmente importantes para aliviar la presión sobre la demanda de gas para la generación de electricidad.

Los gases bajos en carbono de origen nacional, incluidos el biometano, el hidrógeno bajo en carbono y el metano sintético, podrían ser una parte importante de la solución, pero se requerirá un esfuerzo de demostración y despliegue mucho mayor. 

IMPACTO. Un gran impulso a corto plazo en la innovación puede, con el tiempo, aflojar los fuertes vínculos entre el suministro de gas natural y la seguridad eléctrica de Europa. Las señales de precios de la electricidad en tiempo real pueden desbloquear una demanda más flexible, lo que a su vez reduce las necesidades de suministro pico costosas y que requieren un uso intensivo de gas.

YENDO MÁS RÁPIDO Y MÁS LEJOS: OPCIONES ADICIONALES DE CAMBIO DE COMBUSTIBLE EN EL SECTOR ELÉCTRICO

Hay otras vías disponibles para la UE si desea o necesita reducir la dependencia del gas ruso aún más rápidamente, pero con notables compensaciones.La principal opción a corto plazo implicaría abandonar el uso de gas en el sector eléctrico a través de una mayor demanda de la flota de carbón de Europa o mediante el uso de combustibles alternativos, principalmente combustibles líquidos, dentro de las centrales eléctricas de gas existentes.

Dado que estas alternativas al uso del gas aumentarían las emisiones de la UE, no están incluidas en el Plan de los 10 Puntos descrito anteriormente. Sin embargo, podrían desplazar grandes volúmenes de gas con relativa rapidez. Estimamos que un cambio temporal de la generación de gas a carbón o petróleo podría reducir la demanda de gas para energía en unos 28 bcm antes de que haya un aumento general en las emisiones relacionadas con la energía de la UE.

La mayor parte de esta disminución potencial en la demanda de gas sería posible mediante el cambio de gas a carbón: 120 TWh adicionales en generación a carbón podrían reducir la demanda de gas en 22 bcm en un año. Además de las oportunidades de funcionar con biometano, casi una cuarta parte de la flota de centrales eléctricas de gas de la UE es capaz de utilizar combustibles alternativos, casi todos en forma de combustibles líquidos. Aprovechar esta capacidad podría desplazar otros 6 bcm de demanda de gas natural al año, dependiendo de los incentivos financieros suficientes para cambiar de combustible y la disponibilidad de esos combustibles.

Si esta opción de cambio de combustible se ejerciera plenamente además de la implementación completa del Plan de 10 puntos descrito anteriormente, daría como resultado una reducción anual total en las importaciones de gas de la UE desde Rusia de más de 80 bcm, o mucho más. la mitad, mientras que sigue dando como resultado una modesta disminución en las emisiones totales.