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OIL&GAS
Las ganancias de las Big Oil siguen siendo extraordinarias
ENERNEWS/ MINING PRESS

Para S&P las ganancias de las grandes petroleras se confirmarán en estos días como gigantescas. Cuándo comenzará a bajar la demanda. Suba de precios y topes a Rusia

 

31/01/2023

ANAHÍ ABELEDO

Todo indica que las cinco supergrandes empresas de oil&gas estarán en condiciones de informar, en estos días, ganancias combinadas de 2022 de US$ 200 mil millones. Las ganancias del cuarto trimestre del 2022 seguirán estando muy por encima del 2021, pero por debajo de los récord del segundo y tercer trimestre. Las ganancias para este año caerían a unos US$ 150 mil millones, ubicándose en el segundo lugar más alto para las Big Oil, pese a la reducción, según las proyecciones de S&P Capital IQ. Pronósticos de BP afirman que el pico máximo de demanda se tocará en 2030 cayendo después por las energías limpias. Mientras la UE y el G7 discuten tope a productores petrolíferos rusos,los precios suben por la promesa China y el ataque a Irán del fin de semana y caen por suba de tasas de la Fed.

Aunque los precios del petróleo cotizaron por debajo de los US$ 90 por barril en las últimas semanas de 2022, aumentando anualmente solo alrededor del 10 % el año pasado en comparación con 2021.

La industria, la de mejor desempeño en el índice S&P 500 durante el año pasado, ha aumentado los dividendos y las recompras de acciones en los últimos trimestres gracias a los enormes flujos de efectivo.


Las empresas de servicios petroleros están publicando sus mejores resultados de ganancias desde el auge del esquisto de 2014.

Para 2022, solo las grandes empresas de EE. UU. registrarán ganancias anuales combinadas de casi US$ 100 mil millones, dicen los analistas.

Este año, las ganancias de ExxonMobil, Chevron, BP, Shell y TotalEnergies serán alrededor de una cuarta parte más bajas que las ganancias combinadas para 2022, pero rondarán los US$ 150 mil millones para 2023, dicen los analistas.  

"Las ganancias trimestrales récord que informaron las grandes empresas para el segundo y tercer trimestre de 2022 ya han generado fuertes críticas de la Casa Blanca, que se ha esforzado por bajar los precios de la gasolina desde los niveles récord vistos en junio", señala The Financial Times.

La Administración Biden acusó a las grandes petroleras de “lucrar con la guerra” y pidió a las empresas que inviertan en más suministro o “enfrenten impuestos más altos”. En Europa, las ganancias récord ya están sujetas a impuestos extraordinarios, que ExxonMobil ha impugnado en los tribunales . 

Los proveedores de servicios de yacimientos petrolíferos más grandes del mundo registraron el año pasado sus ganancias netas combinadas más altas desde el auge del esquisto bituminoso de 2014, impulsadas por un repunte en la actividad de perforación en medio del alza de los precios del petróleo y el gas.

ExxonMobil avanza en su estrategia de cuidado ambiental - Forbes Argentina
ExxonMobil impugnó en los tribunales el impuesto a las ganancias extraordinarias 

SLB, anteriormente Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes informaron la semana pasada ganancias muy sólidas para 2022 y dijeron que esperaban que el ciclo alcista que comenzó el año pasado fuera una característica de varios años en el sector de servicios de campos petroleros, gracias a la mejora de precios y equipos ajustados y capacidad de servicio en ciertos mercados.  

UN CICLO ASCENDENTE
SLB, el proveedor de servicios petroleros más grande del mundo, fue el primero en reportar ganancias el viernes y superó las expectativas de los analistas con ganancias por acción (EPS) de US$0.71 para el cuarto trimestre, en comparación con estimaciones de  US$0.62 EPS .   

Los ingresos netos de todo el año atribuibles a SLB aumentaron un 83 % interanual hasta los US$ 3400 millones en 2022. Los ingresos para todo el año aumentaron un 23 % hasta los US$ 28.100 millones.

“El cuarto trimestre afirmó una nueva fase distintiva en el ciclo alcista”, dijo el director ejecutivo de SLB, Olivier Le Peuch, en un comunicado, destacando una mayor actividad en el Medio Oriente, el extranjero global y América del Norte.

“Además, la tendencia de los precios continúa siendo favorable, extendiéndose más allá de América del Norte y hacia las regiones internacionales, respaldada por nueva tecnología y equipo muy limitado y capacidad de servicio en ciertos mercados”, agregó Le Peuch.

“Mirando hacia el futuro, creemos que el contexto macro y los fundamentos del mercado que sustentan un fuerte ciclo alcista de varios años para la energía siguen siendo muy convincentes en el petróleo y el gas y en los recursos energéticos bajos en carbono”, dijo.

En la llamada de ganancias , el principal ejecutivo de SLB dijo que "la combinación de proyectos de expansión de capacidad petrolera de ciclo largo, el resurgimiento de aguas profundas en alta mar y una fuerte actividad de desarrollo de gas será un factor clave para la duración de varios años de este ciclo".

Este nuevo ciclo “tiene mucha resiliencia porque es múltiple, tiene múltiples motores, corto y largo plazo, petróleo y gas, en alta mar y en tierra”, agregó.

SLB también espera un retorno y una aceleración de la exploración en alta mar y la perforación de evaluación en los próximos trimestres.

La perforación en tierra en América del Norte todavía tiene espacio para crecer, dijo Le Peuch de SLB en la llamada, esperando que las empresas públicas, y mucho menos las privadas, impulsen el crecimiento este año.   

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SLB espera un retorno y una aceleración de la exploración en alta mar

UN REPUNTE GLOBAL DE VARIOS AÑOS
El segundo de los tres principales proveedores de servicios de yacimientos petrolíferos en informar ganancias del cuarto trimestre y de todo el año 2022, Baker Hughes, registró ingresos más bajos de lo que esperaban los analistas. Pero Baker Hughes es igualmente optimista sobre las oportunidades de crecimiento de varios años para el sector.

Las ganancias por acción ajustadas para el cuarto trimestre se ubicaron en 0,38 dólares , un 45 % más que en el tercer trimestre y un 53 % más que en el cuarto trimestre de 2021, pero por debajo de la estimación del consenso de analistas de  0,40 dólares por acción por acción  en Wall Street

Para todo el año, Baker Hughes registró una pérdida de 601 millones de dólares debido a la interrupción de sus operaciones en Rusia y la escasez de equipos.

Sin embargo, Baker Hughes registró pedidos récord de US$ 8000 millones  para el cuarto trimestre, un 32 % más de manera secuencial y un 20 % más en comparación con el mismo trimestre de 2021.

“A pesar de las presiones de la recesión en algunas de las economías más grandes del mundo, mantenemos una perspectiva positiva para el sector energético. Con años de inversiones insuficientes que ahora se ven amplificados por factores geopolíticos recientes, la capacidad sobrante global para petróleo y gas se ha deteriorado y probablemente requerirá años de crecimiento de la inversión para satisfacer la demanda futura pronosticada”, dijo el presidente y director ejecutivo Lorenzo Simonelli al ser consultado por las ganancias.

“Por esta razón, seguimos creyendo que estamos en las primeras etapas de un repunte de varios años en la actividad global y estamos preparados para ver un segundo año consecutivo de aumentos sólidos de dos dígitos en el gasto global en upstream en 2023”.

La perspectiva positiva sobre el gasto en petróleo y gas también se combinará con un nuevo impulso para el gasto en energía limpia, gracias a la Ley de Reducción de la Inflación en los EE. UU. y la posible nueva legislación en la UE, agregó Simonelli. 

Estos "respaldarán importantes oportunidades de crecimiento en nuevas energías en 2023 y más allá", dijo.

'Actividad para permanecer fuerte e intensidad de servicio para aumentar hasta 2023'

Finalmente, Halliburton, el mayor proveedor de servicios de fracking, aumentó su dividendo en un 33 % después de informar el martes que las ganancias superaron las proyecciones de los analistas.

Los ingresos de todo el año en América del Norte aumentaron un 51 % con respecto a 2021 con márgenes mejorados impulsados ​​por la actividad y las ganancias en los precios, dijo el presidente y director ejecutivo de Halliburton, Jeff Miller , en la llamada de ganancias. Los ingresos totales de todo el año aumentaron un 33 % hasta los 20.300 millones de dólares.

En los EE. UU., “Dado el mayor gasto requerido para aumentar y reemplazar la producción, espero que la actividad se mantenga fuerte y la intensidad del servicio aumente hasta 2023”, dijo Miller, y agregó que los desafíos de suministro son similares en los mercados internacionales.

“Es claro para mí que el petróleo y el gas escasean, y solo varios años de mayor inversión tanto para detener las disminuciones como para agregar reservas resolverán la escasez. Creo que estas inversiones impulsarán la demanda de servicios petroleros durante los próximos años”, agregó.

El calendario de terminaciones de Halliburton está completo y los precios continúan mejorando en todas las líneas de servicio de productos, señaló el ejecutivo. El principal proveedor de servicios de fracking es optimista sobre el crecimiento de EE. UU., y Miller dice que América del Norte "sorprenderá al alza".

Al resumir las perspectivas para el mercado mundial de petróleo y gas, Miller dijo: “La característica única de este ciclo alcista, tal como lo veo, es la disciplina de rendimiento impulsada por los inversores tanto por parte de los operadores como de las empresas de servicios, lo que espero impulse un ciclo de mayor duración y se traduzca en en años de creciente demanda de servicios de Halliburton”.    

LOS PRECIOS CAEN POR SUBA DE TASAS TRAS SUBIR POR CHINA Y ATAQUES EN IRÁN
El petróleo cae un 2% a medida que se avecinan aumentos de tasas y los flujos rusos se mantienen fuertes.

Los precios del petróleo cayeron un 2% el lunes, extendiendo las pérdidas debido a que los aumentos inminentes de las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales pesaron sobre la demanda y las exportaciones rusas se mantuvieron sólidas.

"Estamos viendo un sentimiento de 'retirada del riesgo' del repunte de las últimas dos semanas por ideas de que las tasas de interés más altas pueden ralentizar la demanda más rápidamente", dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de operaciones de BOK Financial.

Los futuros de Brent para entrega en marzo cayeron 1,76 dólares, o un 2,03%, a 84,90 dólares el barril. El crudo estadounidense cayó $ 1,78 a $ 77,90 por barril, una disminución del 2,23%, su caída más pronunciada en casi cuatro semanas.

Los inversores esperan que la Reserva Federal de EE. UU. eleve las tasas en 25 puntos básicos el miércoles, seguido al día siguiente por aumentos de medio punto por parte del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo. Cualquier desviación de ese guión sería un shock.

En la las primeras operaciones del lunes en los mercados de Asia, los precios habían subido respaldados por las tensiones en el Medio Oriente luego de un ataque con aviones no tripulados en Irán y cuando Beijing se comprometió durante el fin de semana a promover una recuperación del consumo que respaldaría la demanda de combustible, de acuerdo a Reuters. 

Los futuros del crudo Brent subieron 54 centavos, o un 0,6%, a 87,20 dólares el barril a las 0115 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EE.UU.

"Israel parece haber estado detrás de un ataque nocturno con aviones no tripulados contra una fábrica militar en Irán", dijo el domingo un funcionario estadounidense.

Ataque con drones” a una instalación militar de Irán - AS.com
Ataques con drones a dependencia militar en Irán, impulsaron precios del petróleo en las primeras horas del lunes

"Todavía no está muy claro lo que está sucediendo en Irán, pero cualquier escalada allí tiene el potencial de interrumpir el flujo de crudo", dijo Stefano Grasso, gerente senior de cartera de 8VantEdge en Singapur.

El sábado, el gabinete de China dijo que promovería una recuperación del consumo como el principal impulsor de la economía e impulsaría las importaciones, informó la emisora ​​estatal CCTV.

"Tenemos a Rusia del lado de la oferta y China del lado de la demanda. Ambos pueden oscilar en más de 1 millón de barriles por día por encima o por debajo de las expectativas", dijo Grasso, ex comerciante de petróleo de Eni de Italia.

"China parece haber sorprendido al mercado en términos de la rapidez con la que están saliendo de cero COVID, mientras que Rusia ha sorprendido en términos de resistencia del volumen de exportación a pesar de las sanciones".

UE Y G7 DISCUTEN TOPES DE PRODUCTOS RUSOS. DEBATE POR SANCIONES
El G7 y la UE comienzan a discutir los topes de precios de los productos. Una semana antes de que entre en vigor el tope de precios de productos rusos, la Unión Europea propuso fijar el límite de precios de productos de alto valor como el diesel en US$100 por barril, informó la Comisión Europea. 

Como fue el caso con el crudo, los países de la UE tendrán prohibido comprar productos petrolíferos rusos y el límite de precio está ahí para facilitar los flujos hacia terceros países.

Desde el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania, no ha habido ni un solo caso en el que los precios del diésel europeo hayan estado por debajo de los US$ 100 por barril, con una tendencia actual de alrededor de US$ 130.

Un petrolero y un granelero navegan en la bahía de Nakhodka
El petrolero de crudo RN Polaris y un granelero navegan en la bahía de Nakhodka, cerca de la ciudad portuaria de Nakhodka, Rusia, el 4 de diciembre de 2022. REUTERS/Tatiana Mee

Dado que se espera que Rusia desvíe sus flujos de diesel hacia América Latina y África, con más destilados medios de EE. UU. y Medio Oriente moviéndose en la otra dirección, los costos de envío de los productos aumentarán.

Según una investigación de Rystad, Noruega se ha convertido recientemente en una de las áreas upstream de crecimiento más activo con 35 proyectos aprobados en la era posterior a la pandemia desde 2020.

"Once meses después de que la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin desencadenara una andanada de represalias económicas por parte de Estados Unidos y sus aliados, algunos están presionando para imponer más restricciones a las exportaciones de petróleo y gas. Pero hacerlo conllevaría grandes riesgos económicos, y eso podría socavar la voluntad occidental de continuar con su vital apoyo militar a Kyiv", alertó Reuters/ Breakingviews.

BP: EN 2030 LA DEMANDA DE PETRÓLEO LLEGA A SU PICO MÁXIMO
Se espera que la demanda mundial de petróleo alcance su punto máximo entre finales de la década de 2020 y principios de la de 2030, ya que la invasión rusa de Ucrania está acelerando la inversión en energía limpia y los gobiernos buscan reforzar la seguridad energética con una mayor participación de las energías renovables en la combinación energética, dijo BP ayer.

En uno de los informes de la industria más seguidos, BP Energy Outlook 2023 con proyecciones hasta 2050 dice que la demanda de petróleo cae por encima de la perspectiva en los tres escenarios a medida que disminuye el uso en el transporte por carretera.

“La demanda mundial de petróleo se estabiliza en los próximos 10 años antes de disminuir en el resto de las perspectivas, impulsada en parte por la caída del uso de petróleo en el transporte por carretera a medida que los vehículos se vuelven más eficientes y se alimentan cada vez más con fuentes de energía alternativas”, dijo BP. 

En el escenario de "Nuevo impulso", uno de los tres escenarios de BP en la perspectiva que refleja "la amplia trayectoria actual" de los sistemas energéticos, la demanda mundial de petróleo se mantiene cerca de los 100 millones de bpd actuales para fines de esta década y cae a alrededor de 93 millones. bpd en 2035.

El escenario "Acelerado" proyecta una demanda de petróleo de 91 millones de bpd en 2030 y 80 millones de bpd en 2035, mientras que el escenario "Cero neto" prevé que la demanda caiga a 85 millones de bpd en 2030, y más abajo a 70 millones de bpd en 2030. 2035.

Las perspectivas para el gas natural dependen de la velocidad de la transición energética, según la perspectiva de BP , que prevé un crecimiento del comercio de GNL en el corto plazo, pero la perspectiva se vuelve más incierta después de 2030.

Los escenarios en Outlook 2023 se actualizaron para tener en cuenta la guerra, así como la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación en los Estados Unidos, dijo el economista jefe de BP, Spencer Dale .

 

 

 

 

 

 

 


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