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ESCENARIO
WEF: Innovación financiera y tecnológica de China para una economía verde
WEF/ENERNEWS

2023 fue el año más cálido jamás registrado, con 1,45 ± 0,12 °C por encima del promedio preindustrial

13/05/2024

SHA SONG

Según el informe más reciente del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), hemos alcanzado un récord mundial de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al bombear a la atmósfera 57,4 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. El año pasado, 2023, fue el más cálido registrado: 1,45 ± 0,12 °C por encima del promedio preindustrial. En lugar de reducir las emisiones, seguimos avanzando en la dirección equivocada, pero eso puede cambiar.

Los alimentos, la construcción, la moda, los bienes de consumo de rápido movimiento, la electrónica, la automoción, los servicios profesionales y las cadenas de suministro de transporte representan más del 50% de las emisiones globales. Por lo tanto, la descarbonización de la cadena de valor industrial ofrece una clara oportunidad de reducir las emisiones.

Una transición exitosa exige una transformación económica profunda, que requiere la movilización de financiación privada a gran escala. Según estimaciones, lograr emisiones netas de carbono cero requerirá inversiones globales adicionales de al menos US$ 1 billón en infraestructura energética para 2030 y de US$ 3 billones a 6 billones en todos los sectores por año para 2050 para mitigar el cambio climático reduciendo sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Un facilitador clave a lo largo de la cadena de valor es la tecnología baja en carbono, desde el principio hasta el final. La tecnología baja en carbono en diferentes etapas requiere herramientas financieras hechas a medida.

Las fases de investigación y desarrollo necesitan asignación de presupuesto fiscal y capital filantrópico. Las tecnologías comercialmente viables y casi comerciales necesitarán una fuente diferente de capital.


CÓMO CHINA ESTÁ CERRANDO LA BRECHA FINANCIERA
China está bien posicionada para ayudar a ofrecer y ampliar tecnologías bajas en carbono y fomentar cadenas de innovación en las economías emergentes y en desarrollo (EMDE).

China es el principal socio comercial de más de 140 países y es uno de los países mejor posicionados para definir el ritmo y la velocidad de la transición verde de la cadena de suministro global. En China, este trabajo ya está en marcha.

Más de 800 grandes empresas chinas se han fijado objetivos de neutralidad de carbono para 2060. Especialmente en los sectores de las TIC, el textil y la manufactura, las empresas buscan alcanzar la neutralidad de carbono antes de los objetivos climáticos nacionales.

Para 2050, China necesitará aproximadamente US$ 26 billones de inversión verde. Se espera que el 14º Plan Quinquenal de China invierta US$ 6 billones en apoyo a la economía digital y relacionada con el cambio climático.

El Banco Popular de China ha establecido un servicio especial de préstamo por valor de 500.000 millones de yuanes (alrededor de US$ 70.470 millones) para apoyar la innovación en ciencia y tecnología, la transformación técnica y la renovación de equipos. El tipo de interés de la línea de crédito a un año se sitúa en el 1,75%.


PARTES INTERESADAS Y TECNOLOGÍAS CLAVE
Las empresas de tecnología verde que operan en cualquier mercado, incluido China, no sólo necesitan impulsar las cadenas de valor industriales que mejor puedan fomentar los avances tecnológicos, seguir estándares de informes de sostenibilidad y establecer objetivos y estrategias ambiciosos de reducción de carbono, sino que también necesitan comprender el lenguaje de los inversores para asegurar su posición financiera, desempeño y perspectivas.

Los inversores, por su parte, necesitan comprender las tecnologías y las oportunidades y riesgos relevantes para su flujo de efectivo para convertirse en verdaderos facilitadores de la ampliación de la tecnología verde y evitar el lavado verde. Por lo tanto, se debe construir un entendimiento mutuo entre las empresas de tecnología verde y sus inversores.


MECANISMOS DE FINANCIACIÓN INNOVADORES EN JUEGO
La contratación verde se refiere a la compra de bienes y servicios que causan un impacto ambiental adverso mínimo para brindar oportunidades a quienes cuentan con tecnologías verdes.

Para ello, incubado por Alibaba, MYbank, un banco por Internet impulsado por la tecnología, creó una plataforma de financiación especial para 6,23 millones de micro y pequeñas empresas. A finales de diciembre de 2022, MYbank ofrecía intereses preferenciales sobre préstamos a 420.000 micro y pequeñas empresas, promoviendo su desarrollo ecológico y al mismo tiempo proporcionándoles servicios financieros inclusivos de fácil acceso.

MYBank incluyó a micro y pequeñas empresas en cadenas de suministro verdes en la cobertura de sus políticas en materia de finanzas verdes e inclusivas. También desarrolló una gama de nuevos productos de financiación verde basados ​​en las necesidades de los clientes y formó una matriz de productos de financiación de la cadena de suministro verde y digital, incluidos préstamos para adquisiciones verdes.

Se espera que los bancos sigan proporcionando la mayor parte del financiamiento de deuda en China. Hasta ahora, esto está tomando la forma de préstamos verdes (o “préstamos vinculados a la sostenibilidad”) como productos innovadores adecuados para proyectos de transporte verde.

China CITIC Bank, por ejemplo, proporcionó a una empresa líder en baterías en el medio de la cadena de suministro especializada en tecnologías verdes una solución de financiamiento de pago anticipado al liderar la formación de un préstamo de capital de trabajo sindicado en dólares estadounidenses a mediano y largo plazo.

Se trataba de un préstamo sindicado a diez años diseñado a medida para coincidir con precisión con el plazo del contrato de suministro de materia prima, garantizando el suministro estable de materias primas.


Otro ejemplo son los préstamos vinculados a la sostenibilidad que pueden adaptarse a la etapa operativa de tecnologías verdes.
Societe Generale China ha completado la implementación del mecanismo vinculado a la sostenibilidad para el mecanismo de aceptación bancaria de 700 millones de RMB (US$ 97 millones) disponible para múltiples filiales chinas de Forvia, un proveedor líder de repuestos para automóviles.

Tras la firma de un servicio de préstamo a plazo vinculado a la sostenibilidad en junio de 2023, Societe Generale actuó como coprestatario e implementó una estructura similar para transformar el servicio de préstamo a plazo bancario existente en uno vinculado a la sostenibilidad.

Las áreas de productos típicas en China también incluyen el mercado de valores verde para simplificar los procedimientos de verificación o presentación de ofertas públicas iniciales de empresas verdes y para el establecimiento de mecanismos de canales verdes para empresas verdes.

Las empresas chinas también trabajan en el extranjero, por ejemplo en el mercado de capitales de Suiza. Con el apoyo de la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shenzhen, GEM emitió con éxito recibos de depósito globales y cotizó en la Bolsa Suiza SIX, recaudando con éxito US$ 381 millones. Esto se invirtió en proyectos como recursos de níquel en Indonesia y reciclaje de baterías eléctricas en Europa.

El viaje de China claramente ha comenzado, con un despliegue temprano y comercialmente viable de tecnologías, productos financieros verdes innovadores y señales claras de un cambio en las preferencias de los inversores.

De cara al futuro, una taxonomía común y nuevas fuentes de capital públicas y privadas, reestructuradas mediante mecanismos de financiación que reduzcan los costos de capital, son la dirección probable que tomará China para ampliar su cadena de innovación y construir un ecosistema de innovación más amplio.


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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