Vista Energy, S.A.B. de C.V. (BMV: VISTA, NYSE: VIST) informó al mercado que completó el proceso de fijación de precio (pricing) de una nueva emisión de obligaciones negociables por US$400.000.000 de valor nominal, a cargo de Vista Energy Argentina S.A.U., su principal subsidiaria operativa en el país.

Los títulos llevan una tasa de interés del 7,875% anual, vencimiento en 2038 y fueron colocados a un precio de emisión del 99,473%, lo que arroja un rendimiento promedio del 7,950%. Se espera que el cierre de la operación se concrete el 9 de octubre de 2026.

UNA AMPLIACIÓN DE DEUDA YA EXISTENTE

La nueva serie se emite como una ampliación de las obligaciones negociables que Vista Argentina había colocado previamente por US$500.000.000, con idéntica tasa (7,875%) y el mismo vencimiento en 2038. Ambas series pasan a integrar un único instrumento —las "Obligaciones Negociables 2038"— con los mismos términos y condiciones, salvo por la fecha de emisión, el precio inicial y la fecha del primer pago de intereses. Serán totalmente fungibles entre sí y votarán como una sola clase, aunque los títulos emitidos bajo la Regulación S cotizarán con un CUSIP e ISIN distinto durante los primeros 40 días posteriores a la emisión.

Con el cierre de esta colocación, el monto total en circulación de las Obligaciones Negociables 2038 de Vista Argentina asciende a US$900.000.000.

La oferta se realizó en Estados Unidos y otras jurisdicciones bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Securities Act of 1933, dentro del programa global de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) de Vista Argentina, aprobado en distintas asambleas de la compañía entre 2019 y febrero de 2026. Los títulos están regidos por la legislación de Nueva York.

El repago del capital se estructuró en tres cuotas anuales consecutivas: 33% el 8 de abril de 2036, 33% el 8 de abril de 2037 y el 34% restante el 8 de abril de 2038.

La operación se enmarca en el programa global de Vista Argentina por US$4.000.000.000 para la emisión de obligaciones negociables simples, autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). La compañía aclaró que este anuncio no fue revisado ni aprobado previamente por el organismo, y que no constituye una oferta pública de venta en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta requiera registro previo. Los valores están destinados a compradores institucionales calificados y no podrán ofrecerse a inversores minoristas en el Reino Unido ni en el Espacio Económico Europeo.