Anglo American anunció la firma de acuerdos definitivos para vender su negocio de carbón siderúrgico en Australia a Peabody Energy, por una contraprestación en efectivo de hasta US$ 3.775 millones.

La operación forma parte de una estrategia que permitirá a la empresa generar ingresos brutos en efectivo totales de hasta US$ 4.900 millones, cifra que incluye la venta previa de su participación en Jellinbah por aproximadamente US$ 1.100 millones.

La cartera de carbón para fabricación de acero se compone principalmente de una participación del 88% en la empresa conjunta Moranbah North; una participación del 70% en la empresa conjunta Capcoal; una participación del 86,36% en la empresa conjunta Roper Creek; una participación del 51% en la empresa conjunta Dawson, la empresa conjunta Dawson South, la empresa conjunta Dawson South Exploration y la empresa conjunta Theodore South; y una participación del 50% en la empresa conjunta Moranbah South.

La contraprestación en efectivo acordada por Peabody de hasta US$ 3.775 millones comprende una contraprestación en efectivo inicial de US$ 2.050 millones al finalizar la operación; una contraprestación en efectivo diferida de US$ 725 millones; el potencial de hasta US$ 550 millones en una ganancia vinculada al precio; y una contraprestación en efectivo contingente de US$ 450 millones vinculada a la reapertura de la mina Grosvenor.

“La venta de nuestro negocio de carbón siderúrgico es otro paso importante hacia la implementación de la estrategia que establecimos en mayo para crear un negocio de cobre, mineral de hierro de primera calidad y nutrientes para cultivos de clase mundial", afirmó Duncan Wanblad, director ejecutivo de Anglo American.

A través del enfoque, la calidad de los activos y las excelentes opciones de crecimiento, Anglo American ofrecerá una propuesta de inversión altamente diferenciada respaldada por una sólida generación de efectivo y las capacidades y redes de relaciones de larga data que pueden desarrollar todo nuestro potencial.

"Estamos absolutamente enfocados en implementar esa estrategia y liberar el valor asociado a medida que optimizamos nuestras estructuras de costos y creamos un negocio mucho más simple, más resistente y más ágil que permitirá el reconocimiento total del valor de mercado", agregó Wanblad. 

“Todas las transacciones para llevar a cabo la transformación de nuestra cartera están bien encaminadas: se espera la desinversión de Anglo American Platinum para mediados de 2025 y hemos visto un fuerte interés en nuestro negocio de níquel con el proceso de venta bien avanzado", informó.

"Esperamos que De Beers siga su ejemplo, reconociendo su inigualable posición en la industria y la marca y el buen progreso en el trabajo con las partes interesadas para posicionar el negocio para el éxito a largo plazo mientras trabajamos hacia la separación para generar valor", detalló Wanblad.

“En el carbón siderúrgico, mediante una combinación de la transacción anunciada hoy y nuestro acuerdo previamente anunciado para vender nuestra participación en Jellinbah, podemos desbloquear hasta US$4.900 millones en valor, lo que refleja la alta calidad de los activos y aumenta la resiliencia de nuestro balance. Peabody es un operador respetado y de larga trayectoria, y trabajaremos juntos y con nuestra fuerza laboral, las comunidades locales, el gobierno, los clientes y los socios para garantizar una transición exitosa”, completó el directivo de Anglo American.

Por su parte, Jim Grech, presidente y director ejecutivo de Peabody, dijo que “nos complace adquirir estos activos de clase mundial de Anglo American, una empresa que comparte nuestros sólidos valores de seguridad, sostenibilidad y licencia social para operar. Esperamos integrar estos activos, asociarnos con su fuerza laboral altamente calificada y alinearnos con nuestros nuevos socios de la empresa conjunta minera para crear valor a largo plazo”.