Pampa Energía emitió un nuevo bono a siete años en Nueva York por un total de 410 millones de dólares equivalentes con vencimiento 2031 y una tasa de 8,25%.

La empresa recibió ofertas por más de US$ 1.700 millones, en una licitación que incluyó a importantes fondos de inversión internacionales.

El principal objetivo de la emisión fue aliviar los vencimientos del bono de US$ 750 millones que vence en el 2027 y mejorar el perfil de deuda de la compañía de cara a las fuertes inversiones de los próximos años.

“Esta colocación es un orgullo y un trabajo enorme de nuestro equipo, que consiguió la tasa más baja de cualquier emisor argentino desde el 2018”, celebró Gustavo Mariani, CEO de Pampa y agregó: “Esto revalida la solidez financiera de Pampa y la confianza que la compañía supo construir estos años entre los inversores”. 

Esta transacción le permite a Pampa aliviar los vencimientos de 2027, que llegaban a una suma cercana a los US$ 750 millones y consolidar su perfil de deuda de cara a las fuertes inversiones de los próximos años en vaca muerta, incluyendo el desarrollo del yacimiento de shale oil Rincón de Aranda.

En junio de 2023, Pampa, se quedó con el 45% que Total Austral tenía en Rincón de Aranda, alcanzando el 100% de participación en el bloque, y le vendió el parque eólico Mario Cebreiro ubicado en Bahía Blanca. La compañía tiene una participación equivalente al 8% de la superficie de Vaca Muerta, y completará inversiones por más de US$ 1.100 millones en el período 2021-2023 para ampliar su capacidad de producción de gas y de petróleo.