AXEL MANCINI

De acuerdo a las cifras publicadas por la Dirección de Promoción Minera del MINEM en la última edición del Boletín Estadístico Minero de diciembre, la actividad minera, especialmente en la producción de cobre, continuó desempeñando un papel vital en el desarrollo económico de Perú.

Este metal no solo es esencial desde el punto de vista industrial, sino que también ha contribuido significativamente al crecimiento económico del país. En el último año, el país ha sido testigo de un notable aumento en la producción de cobre, consolidándose como un pilar esencial de la economía peruana.

El cobre, con un impresionante crecimiento acumulado del 12.7%, no solo refleja la demanda global de este recurso valioso, sino que también destaca la eficiencia y competitividad de la industria minera peruana.

Este aumento en la producción no solo se traduce en ingresos por exportación, sino que también tiene un impacto directo en la generación de empleo, fortaleciendo las economías locales y mejorando las condiciones de vida en los departamentos donde hay actividad minera

En un momento en que los metales tienen gran demanda, la producción minera en Perú juega un papel clave en la estabilidad económica y el posicionamiento global del país. Esta tendencia ascendente no solo beneficia a la economía nacional, sino que también ofrece oportunidades para el desarrollo tecnológico y la inversión en sectores clave.

PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA
En diciembre de 2023, la producción minera de 7 de los 8 principales metales presentó incrementos significativos respecto a idéntico mes del 2022. Los aumentos interanuales fueron sobresalientes en la producción de cobre (+1.3%), oro (+9.4%), zinc (+21.1%), plata (+6.5%), plomo (+11.1%), estaño (+18.8) y molibdeno (+5.0%). No obstante, se registró una disminución en el hierro (-25.5%).

Asimismo, al cierre del año, la producción minera reflejó un importante aumento interanual acumulado en cobre (+12.7%), oro (+2.8%), zinc (+7.2%), plomo (+6.9%), hierro (+8.8%) y molibdeno (+6.0%).

En diciembre de 2023, la producción cuprífera alcanzó un total de 255.144 TMF mostrando un aumento de 1.3% en comparación a lo reportado en el mismo mes del año anterior (251.919 TMF), esto a causa de los mayores niveles de producción de Compañía Minera Antapaccay (+29.2%), Compañía Minera Antamina (+10.7%) y Minera Las Bambas (+17.8%).

Todo ello, sumado a lo registrado en meses previos contribuyó a que la producción acumulada al cierre del 2023 logre los 2.755.066 TMF reflejando un aumento de 12.7% en comparación al mismo periodo del año 2022 (2.445.271 TMF).

Este logro representa un nuevo récord histórico en la producción nacional, impulsado por el aporte destacado de empresas como Minera Las Bambas en Apurímac, que operó sin interrupciones a partir del segundo trimestre del 2023, y la contribución de Anglo American Quellaveco en Moquegua.

En cuanto a los tulares mineros, Sociedad Minera Cerro Verde lideró la producción con el 16.9% de participación, seguido de Minera Antamina y Southern Perú Copper en segundo y tercer lugar con el 15.8% y 13.6%, respectivamente.

A nivel de departamentos, Moquegua ascendió al primer lugar con el 17.13% de participación, ello debido al buen desempeño de Anglo American Quellaveco que a poco más de un año desde el inicio de operación comercial en septiembre de 2022, se posicionó como el cuarto mayor productor cuprífero. En segundo lugar, se ubicó Arequipa contribuyendo con el 17.09% de la producción cuprífera nacional; mientras que, Áncash ocupó el tercer puesto con el 16.1% del total.

En cuanto a la producción nacional de oro, en diciembre de 2023, se registró 9.315.084 gramos finos, representando una adición del 9.4% respecto al mismo mes de 2022 (8.512.473 gramos finos).

Este incremento se atribuye a una mayor actividad productiva por parte de Minera Boroo Misquichilca  Asimismo, en el análisis de la suma acumulada hasta el último mes del 2023 (99.725.996 gramos finos) se evidenció un crecimiento de 2.8% con respecto a similar periodo del año precedente (96.965.977 gramos finos).

A nivel de empresas, Minera Yanacocha se situó en el primer lugar con una participación de 8.6%, seguido de Compañía Minera Poderosa con el 8.4%. En tanto, Consorcio Minero Horizonte, ocupó el tercer lugar con el 6.3% del total.

A nivel departamental, La Libertad encabezó el ranking con una contribución de 33.8%; en segundo lugar, se ubicó Arequipa con el 21.6%. Por su parte, Cajamarca se posicionó en tercer lugar con el 19.4%.

En lo que respecta a la producción nacional de zinc, en diciembre de 2023, alcanzó los 148.851 TMF, lo cual reflejó un crecimiento de 21.1% en comparación a diciembre de 2022 (122.917 TMF). Esto debido a los niveles elevados de producción reportados por Minera Antamina y Minera Chinalco Perú. De manera similar, la producción acumulada a diciembre de 2023 fue de 1.468.421 TMF, significando un aumento de 7.2% con relación al mismo periodo de 2022 (1.369.649 TMF).

A nivel de tulares mineros, Minera Antamina mantuvo el liderazgo de la producción de zinc con el 36.0%, seguido de Volcan y Nexa Resources Perú con el 11.7% y 5.8% de participación, correspondientemente

A nivel departamental, Áncash ocupó el primer puesto con el 39.7% del total nacional, seguido por Junín y Pasco en segundo y tercer lugar con el 18.5% y 12.9% de contribución, respectivamente.

En relación a la producción argentífera nacional, en diciembre de 2023 registró 296.800 kilogramos finos, reflejando un incremento de 6.5% en referencia a lo producido en diciembre del año previo (278.608 kilogramos finos). Este resultado positivo fue a consecuencia de los óptimos niveles de producción de Minera Chinalco Perú (+89.6%) y Volcan (+20.8%).

Sin embargo, la producción acumulada al último mes del 2023 (3.043.044 kg. finos) mostró un ligero decrecimiento de 1.3% en relación a lo reportado en el mismo periodo del 2022 (3.084.039 kg. finos).

Este resultado, se debió a la disminución en los niveles de producción reportados por Minera Antamina; en ese sentido, la empresa viene tramitando los permisos correspondientes de su proyecto de Reposición que permitirá retornar a su producción promedio.

A nivel de empresas, Minera Antamina continuó liderando la producción de plata con el 12.9% de participación. En un segundo lugar, se posicionó Volcan con el 8.0%; mientras que, Minera Chinalco Perú junto a Compañía Minera Ares se ubicaron en tercer lugar, ambos con el 7.3%.

A nivel departamental, Pasco conservó la primera posición con el 19.9% de contribución. Por su parte, en segundo y tercer lugar se ubicaron Áncash y Junín con el 18.0% y 16.3%, respectivamente.

Respecto a la producción nacional de plomo, en diciembre de 2023 fue de 25.557 TMF registrando un aumento de 11.1% en relación al mismo mes de 2022 (22.998 TMF). El crecimiento evidenciado, se atribuye a mayores niveles de producción reportados por parte de Nexa Resources Perú (+255.7%), Nexa Resources El Porvenir (+23.6%) y Volcan (+22.7%).

Asimismo, la producción acumulada a diciembre de 2023 (273 015 TMF) reflejó un incremento de 6.9% en relación a lo registrado en el mismo periodo del año previo (255 443 TMF).

A nivel de tulares mineros, Volcan ostentó el primer lugar con el 11.2% de participación. Por su parte, Nexa Resources El Porvenir y Compañía Minera Chungar contribuyeron con el 9.9% y 9.5% de la producción, correspondientemente.

A nivel de departamentos, Pasco se mantuvo como el principal productor de plomo con el 34.2%, seguido de Junín en segundo lugar con el 13.5%. En tanto, Lima ocupó el tercer lugar con el 12.1% del total producido.

En cuanto a la producción nacional de hierro, en diciembre de 2023 registró 1.120.723 TMF, evidenciando una disminución de 25.5% con relación a lo producido en diciembre del año pasado (1.504.516 TMF), como consecuencia de un descenso en el nivel de producción por parte de Shougang Hierro Perú (-27.0%).

No obstante, la producción acumulada en el periodo de enero a diciembre de 2023 (14.080.999 TMF) registró una variación positiva de 8.8% con respecto a lo reportado en similar periodo del año anterior (12.936.826 TMF).

A nivel de tulares mineros, Shougang Hierro Perú se mantuvo como el principal productor de este metal con el 98.1% de participación; mientras que, Minera Shouxin Perú concentró el 1.9% de la producción restante. Cabe mencionar que, ambas empresas se localizan en el departamento de Ica.

Por su parte, en diciembre de 2023 la producción de estaño registró la cifra de 3.166 TMF, significando un incremento de 18.8% en contraste a lo reportado el mismo mes de 2022 (2.666 TMF). No obstante, en el acumulado de enero a diciembre de 2023 (26.230 TMF) se registró una contracción de 7.1% con respecto al mismo periodo de 2022 (28.231 TMF).

A nivel de empresas, Minsur se mantiene como la única empresa productora de estaño en el país, la cual ene sus operaciones en el departamento de Puno.

Por último, la producción nacional de molibdeno, en el mes de diciembre de 2023 reportó 3.007 TMF, lo cual representó un aumento de 5.0% en relación a lo registrado en diciembre de 2022 (2.864 TMF), principalmente por la contribución de Anglo American Quellaveco. Del mismo modo, en la producción acumulada al cierre del 2023 (33.476 TMF) se observó un aumento de 6.0% en comparación al año 2022 (31.588 TMF).

A nivel de empresas, Southern Perú Copper se ubicó en primer lugar, destacándose como el mayor productor de este mineral con el 30.0% del total, seguido por Sociedad Minera Cerro Verde en segunda posición con el 29.8%; mientras que, Minera Las Bambas se ubicó en tercer puesto con el 11.4% del total.

A nivel departamental, Arequipa conservó el liderazgo con el 29.8% de participación; seguido de Moquegua y Tacna en segunda y tercera posición con el 21.3% y 18.9%, de manera respectiva.

INVERSIONES MINERAS
En diciembre de 2023, las inversiones mineras registraron una cifra superior a los US$ 713 millones, reflejando un aumento significtiavo de 56.9% con relación a lo reportado en noviembre (US$ 454 millones).

En ese sentido, se alcanzó la mayor cifra de inversión ejecutada al cierre del 2023. Pese a este resultado, se registró una disminución de 2.9% con relación a lo alcanzado en idéntico mes del año anterior (US$ 734 millones). Cabe mencionar que, 2 de los 6 rubros de inversión reportaron variaciones interanuales positivas en sus montos ejecutados, como es el caso de Planta de Beneficio (+4.3%) y Equipamiento Minero (+21.6%).

De esta manera, adicionando el resultado de diciembre a lo obtenido en los meses previos, coadyuvó a que la inversión acumulada al cierre del 2023 ascienda a más de US$ 4715 millones, superando así la meta propuesta a mediados de año (US$ 4700 millones). Pese a ello, este resultado reflejó una disminución interanual de 9.9% a lo registrado durante el 2022 (US$ 5235 millones).

A nivel de tulares mineros, Minera Antamina (US$ 628 millones) se posicionó en el primer lugar con una participación de 13.3%, producto de la inversión ejecutada en su actual Unidad Minera "Huincush". De manera similar, Anglo American Quellaveco (US$ 391 millones) conservó el segundo puesto con el 8.3%; seguido de Southern Perú Copper (US$ 338 millones) en tercera posición con el 7.2% de participación; y Minera Yanacocha (US$ 307 millones) en cuarto lugar con el 6.5% del total. Es importante mencionar que, los cuatro tulares mineros en mención concentraron en conjunto el 35.3% de la inversión minera ejecutada a nivel nacional.

En un análisis más detallado, el rubro Planta Beneficio sumó US$ 161 millones en diciembre de 2023, lo que significó un aumento de 20.7% en comparación a lo registrado el mes previo (US$ 133 millones).

Asimismo, el rubro reflejó una expansión de 4.3% con relación a lo reportado en diciembre de 2022 (US$ 154 millones), como consecuencia de los mayores desembolsos por parte de Compañía Minera Antapaccay (+593.2%) en su Acumulación “Antapaccay”; y Nexa Resources El Porvenir (+475.8%) en su Acumulación “Aquiles 101”.

En lo que respecta a la inversión en Equipamiento Minero, en diciembre de 2023 se ejecutó US$ 184 millones, evidenciando un incremento significativo de 114.2% con relación a lo reportado el mes anterior (US$ 86 millones).

Asimismo, el rubro reflejó un aumento de 21.6% respecto a lo declarado en diciembre del 2022 (US$ 151 millones) debido principalmente a la mayor inversión ejecutada por Minera Antamina (+703.2%) en su Unidad Económica Administrativa "Yanacancha 1"; Compañía Minera Antapaccay (+228.2%) en su Acumulación “Antapaccay” y Minera Las Bambas (+177.8%) en su Unidad Económica Administrativa “Ferrobamba”.

En lo que respecta a inversión ejecutada en el rubro Exploración, en diciembre de 2023 fue de US$ 46 millones, lo cual se tradujo en una contracción de 2.4% con respecto a lo reportado en diciembre de 2022 (US$ 47 millones), producto de la menor inversión ejecutada por Compañía de Minas Buenaventura (-53.6%) en su Acumulación “Uchucchacua” y Minera Antamina (-31.4%) en su Unidad Económica Administrativa “Yanacancha 3”.

En lo referente a la inversión ejecutada en Infraestructura, en diciembre de 2023 fue de US$ 144 millones, mostrando un crecimiento de 83.7% respecto a lo reportado el mes previo (US$ 79 millones).

No obstante, el rubro presentó una disminución de 7.1% en comparación a lo registrado en diciembre de 2022 (US$ 155 millones), en respuesta a la menor inversión ejecutada por parte de los tulares mineros Anglo American Quellaveco (- 92.2%) en su Unidad Minera "Mina Quellaveco", y Minera Antamina en su Unidad Económica Administrativa “Yanacancha 4”. Es de destacar que, este rubro ocupó el segundo lugar en la inversión ejecutada total, representando el 21.9%

En cuanto a la inversión en el rubro Desarrollo y Preparación, en diciembre de 2023 ascendió a US$ 137 millones, reflejando un aumento intermensual de 56.8%.

Pese a este resultado, el rubro registró una contracción de 10.0% en referencia a lo reportado en diciembre de 2022 (US$ 153 millones), debido a los menores desembolsos por parte de Minera Yanacocha (-50.7%) en su Acumulación “Chaquicoccha”. De esta manera, la inversión acumulada a diciembre de 2023 fue de US$ 904 millones, representando una ligera variación negativa de 2.9% en comparación al año 2022 (US$ 931 millones).

Finalmente, la inversión en el rubro Otros sumó US$ 41 millones en diciembre de 2023, mostrando una incrementó de 76.6% respecto a lo reportado el mes previo (US$ 23 millones).

Sin embargo, el rubro registró una disminución interanual de 44.6%, debido a la menor inversión ejecutada por Minera Antamina (-15.5%) y a la no ejecución de inversión en este rubro por parte de Anglo American Quellaveco y Hudbay Perú durante diciembre de 2023, los cuales en el mismo mes del 2022 registraron US$ 30 millones y US$ 12 millones, respectivamente.

EMPLEO MINERO
En diciembre de 2023, la minería peruana generó de manera directa un total de 226.432 puestos de trabajo, significando un incremento de 0.9% en contraste a lo reportado en idéntico mes de 2022 (224.458 puestos de trabajo). Este resultado consolidó la tendencia constante creciente del empleo minero que se situó sobre los 210.000 puestos trabajo en todos los meses del 2023.

Por su parte, el empleo promedio generado por la actividad minera al cierre del 2023 fue de 225 674 trabajadores, cifra inferior en 2.7% al promedio anual de 2022 (231.824 personas) debido principalmente a que durante ese año aún se encontraba en construcción el proyecto Quellaveco que aportó significativamente en la generación de puestos de trabajo. Sin embargo, es importante destacar que el empleo promedio alcanzado en el 2023 es el segundo mayor hito histórico de este indicador.

Con relación al tipo de empleador, en el último mes del año, los puestos de trabajo generados por los contrastes (empresas contrastas mineras y empresas conexas) representaron el 69.3% del total de empleo en minería, evidenciando una expansión de 0.8% respecto a lo registrado en diciembre de 2022. Por otra parte, el empleo generado por las compañías (empresas mineras) representó el 30.7% de la participación total, lo cual significó un incremento interanual de 1.1%.

En cuanto a la distribución del empleo minero a nivel departamental, Arequipa conservó la primera posición con 33.358 trabajadores ostentando el 14.7% de la participación total, de los cuales 31 429 fueron varones y 1.929 mujeres.

Mientras tanto, La Libertad se quedó en el segundo lugar contribuyendo con el 9.4% del empleo total generado (21.340 trabajadores); conformado por 20.385 varones y 955 mujeres.

En tercera ubicación se situó Áncash con el 9.1% y 20.553 trabajadores, siendo 19.597 varones y 956 mujeres. Por otro lado, las empresas que más destacaron en estos tres departamentos fueron: Sociedad Minera Cerro Verde, Compañía Minera Poderosa y Minera Antamina, respectivamente.

En lo que concierne a la participación laboral por género, en diciembre de 2023 se alcanzó un total de 16 012 puestos ocupados por mujeres en el subsector minero, representando el 7.1% del empleo total generado. Por su parte, se registraron 210 420 varones involucrados en actividades mineras, lo que representó el 92.9% del total.

TRANSFERENCIAS MINERAS
Al cierre del 2023, las transferencias económicas generadas por la actividad minera, que incluyen el Canon Minero, las Regalías Mineras (Legales y Contractuales) y el Derecho de Vigencia y Penalidad, sumaron más de S/ 7665 millones, monto registrado como la segunda mayor transferencia anual por dichos recursos. Estas transferencias contribuyen al bienestar de las comunidades aledañas a las operaciones mineras mediante la implementación de proyectos de inversión pública, lo que resulta en una mejora sustancial en su calidad de vida.

En cuanto al análisis detallado por transferencias, el Canon Minero superó los S/ 5253 millones en el año 2023. Es relevante señalar que, el Canon Minero representa el 50% del impuesto a la renta que pagan los tulares de la actividad minera por las utilidades derivadas de la explotación de recursos minerales, tanto metálicos como no metálicos; y que luego se distribuye a los departamentos mineros del país.

Además, dicho monto también incluye el Canon Regional asignado a Cajamarca, el cual se destina a la ejecución de obras de infraestructura en beneficio de la población.

Por otro lado, las transferencias por concepto de Regalías Mineras Legales y Contractuales al mes de diciembre de 2023, registraron más de S/ 2130 millones. Este concepto hace referencia a la contraprestación económica mediante el cual los tulares mineros pagan al Estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos.

Finalmente, los recursos distribuidos por Derecho de Vigencia y Penalidad sumaron más de S/ 281 millones al mes de noviembre de 2023. El primero se refiere al monto que debe pagarse anualmente para mantener la vigencia de los derechos mineros, mientras que la Penalidad es el pago que deben realizar los tulares de concesiones mineras que no han cumplido con acreditar la producción o inversión mínima.

La institución responsable de recaudar y distribuir este recurso a las regiones es el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

A nivel nacional, Áncash (S/ 1.784 millones) es el departamento líder en la recepción de recursos generados por la minería con mayor participación del 23.3% del total transferido. En la segunda posición se encontró Arequipa (S/ 1.132 millones) con una participación de 14.8% y en tercer lugar se ubicó Ica (S/ 960 millones) que alcanzó el 12.5% de esta manera, los tres departamentos concentraron en conjunto el 50.6% de las transferencias mineras a nivel nacional.