DANIEL GUERRERO

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia autorizó a Ecopetrol la contratación de un crédito externo hasta por US$ 1.000 millones, cuya destinación será la financiación del plan de inversiones orgánico de la empresa de 2023.

El empréstito será suscrito con Deutsche Bank AG; Banco Inbursa; Banco Latinoamericano de Comercio Exterior e ICBC Standard Bank, en calidad de prestamistas.

Además, informó la empresa que el crédito tendrá un plazo de 7 años contados a partir de la fecha de firma del contrato, pago de capital amortizable a partir del tercer año y una tasa de interés variable previamente concertada entre las partes.

La firma del contrato de crédito y el desembolso del monto inicial por US$800 millones se prevén para los próximos días. El préstamo contempla también la posibilidad de realizar desembolsos adicionales hasta por US$200 millones durante los 90 días siguientes a la firma del contrato, mediante un proceso regulado contractualmente.

Según la empresa, “este acuerdo evidencia el respaldo y confianza del sector financiero internacional en la estrategia del Grupo Ecopetrol”.

De conformidad con las disposiciones, el Ministerio de Hacienda revisó y autorizó los términos de la minuta que prevé los eventos de incumplimiento del prestatario tales como, el no pago oportuno del capital y los intereses, la eventual afectación de la capacidad de pago del prestatario, la afectación a la integridad de su información financiera, y la inobservancia de los deberes contractuales, entre otros, los cuales son de uso frecuente en transacciones de esta naturaleza.

De llegar a materializarse alguno de los eventos, los prestamistas tendrían derecho a reclamar el pago de la deuda anticipadamente, según el procedimiento previsto en el contrato.

De la misma manera, la minuta del empréstito establece el derecho de Ecopetrol para repetir contra los prestamistas cuando no efectúen los desembolsos en los términos descritos en la minuta. Todo lo anterior, en atención a las disposiciones regulatorias del Estado de Nueva York.

Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia y una de las principales empresa integradas de energía en el continente americano, con más de 18.000 empleados.

En Colombia es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos, de la mayor parte del sistema de transporte, logística, y refinación de hidrocarburos, y tiene posiciones líderes en petroquímica y distribución de gas.

Con la adquisición del 51.4% de las acciones de ISA, participa en la transmisión de energía, la gestión de sistemas en tiempo real (XM) y la concesión vial Costera Barranquilla - Cartagena.

A nivel internacional, Ecopetrol tiene presencia en cuencas estratégicas del continente americano, con operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo de México), Brasil y México, y a través de ISA y sus filiales tiene posiciones líderes en el negocio de transmisión de energía en Brasil, Chile, Perú y Bolivia, de concesiones viales en Chile y de telecomunicaciones.