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INFORME
KPMG: Guía de inversión minera en Chile y Perú
KPMG/MINING PRESS
11/08/2023
Documentos especiales Mining Press y Enernews
KPMG: PERU – CHILE MINING INVESTMENT GUIDE 2023-2024

En un contexto en que la cartera de proyectos mineros en Chile para el periodo 2022-2031 considera 53 iniciativas por US$ 73.655 millones, KPMG en Chile junto a su par de Perú emitieron una guía con información actualizada para inversionistas , con foco en regulaciones y marcos tributarios que aplican a la industria en ambas economías.

Con el objetivo de entregar data relevante y actualizada a los tomadores de decisión de la industria minera y, por lo tanto, atraer mayor inversión, KPMG Chile y KPMG Perú dieron a conocer este miércoles la “Guía de Inversión Minera Perú – Chile 2023/2024”, en un evento híbrido que convocó a autoridades, gremios y especialistas de ambos países.

La finalidad del documento es proporcionar información pormenorizada y actualizada de regulaciones, instituciones a fines y, sobre todo, esquemas tributarios de cada país en el contexto de inversión en proyectos mineros nuevos o existentes. Así, en más de 200 páginas, entrega referencias para que los inversionistas extranjeros comprendan los requisitos legales, fiscales y regulatorios necesarios para llevar a cabo actividades mineras en los dos países.

Actualmente, la cartera de proyectos de Chile para el periodo 2022-2031 considera 53 iniciativas valuadas en US$ 73.655 millones. Del total estimado se han materializado inversiones por US$ 12.733 millones antes del 2022, quedando por invertir durante el quinquenio 2022-2026 un total de US$ 46.323 millones, un 62,9% de la cartera, y el remanente entre los años 2027 y 2031.

En tanto, Perú, cuenta con un total de 47 proyectos de inversión valorizados en US$ 53.715 millones. En esta cartera los proyectos más sobresalientes son: Ampliación Toromocho con US$ 1,355 millones de inversión (Cobre), San Gabriel con US$ 470 millones de inversión (Oro) y Hierro Apurímac con US$ 2,900 millones de inversión (Hierro).

Al igual que otros países de la región, las industrias de energía y recursos naturales de Perú están incorporando estándares sostenibles. Por un lado, el gobierno peruano trabajando en normativas con contenido social y nuevas energías para reducir las brechas sociales en conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030; y, por otro lado, el sector privado trabajando en estrategias para operar bajo estándares ESG. El sector minero actualmente lidera iniciativas ESG, que incluyen, entre otros, proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética y mejorar el gobierno corporativo.

"Perú está trabajando en un marco integral para atraer inversiones en el sector minero. Por lo tanto, este documento incluye un resumen de la información relevante que suelen necesitar los inversionistas interesados en el mercado peruano. El documento incluye información macroeconómica general información, así como las disposiciones legales, reglamentarias y fiscales que pudieran impactar una decisión de inversión", explicó Beatriz De la Vega Tax Advisory Partner & Energy and Natural Resources Leader KPMG in Peru.

Chile es el primer productor de cobre a nivel internacional -con más de la cuarta parte de la producción, equivalente a 5,7 millones de toneladas anuales- y el número uno en yodo y renio, mientras se destaca año tras año en los primeros o segundos puestos. en molibdeno, litio, boro y plata, entre otros. Chile, se estima que la cartera de proyectos mineros para el período 2022-203 supere los US$73.000 millones, con el desarrollo de más de 50 iniciativas, entre proyectos prospectivos, greenfield y de expansión, enfocados en el norte del país.

"Por su parte, la adopción de tecnologías avanzadas en minería -donde Chile, por su experiencia, también es líder mundial- es crucial para mejorar la eficiencia y productividad del sector, como en los últimos años, lo que también representa un desafío en términos de inversión y formación de profesionales y especialistas", explicó  Juan Pablo Guerrero Daw Tax & Legal Lead Partner KPMG in Chile

JOAQUIN VILLARINO (CONSEJO MINERO DE CHILE)

La minería es la principal actividad productiva de Chile, que además de su aporte a la economía, el crecimiento y el empleo del país, tiene un fuerte compromiso y preocupación por operar bajo estándares internacionales, con una continua modernización de sus prácticas para ser más eficientes. y responsable con el medio ambiente.

En los últimos años, la industria minera chilena ha enfrentado un escenario de incertidumbre delineado por la discusión de la regalía minera, la cual, en un principio, estableció una carga tributaria excesiva, dejando a Chile fuera de cualquier rango de competitividad.

Finalmente, y luego de tomar en consideración opiniones de expertos y análisis internacionales, se aprobó una regalía más moderada y con mejor estructura, pero aún con una carga efectiva total alta. Cabe mencionar que la industria minera siempre estuvo dispuesta a colaborar con información y antecedentes, así como a incrementar su aporte tributario al país, siempre y cuando no se sacrificara seriamente la competitividad de la industria.

Además, el país pasó por un proceso constitucional muy reñido, que incluyó cambios profundos en la normativa minera. Algunas de ellas, no establecieron un régimen de explotación privada, y no se contemplaba un régimen de concesión, lo que dejaba cuestiones fundamentales en disputa de derecho. En el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, casi el 62% de la población votó en contra de la propuesta.

Informes recientes indican una caída en la inversión de corto plazo, explicada principalmente por los factores políticos y regulatorios antes mencionados, y una mayor complejidad en los procesos de evaluación ambiental y obtención de permisos.

En cuanto a la producción de cobre, se ha iniciado una tendencia al estancamiento debido al envejecimiento de nuestros yacimientos, con leyes decrecientes, que no han sido reemplazadas por nuevos proyectos. La cartera de proyectos mineros en Chile siempre ha sido importante. Hoy alcanza los US$ 74 mil millones. el contratiempo

es que sólo el 4% de los proyectos en ejecución son greenfield y el resto son ampliaciones o ampliaciones de proyectos existentes (brownfield). Además, una causa importante que incide en esta caída de la producción radica en el último desempeño de Codelco (la cuprífera estatal chilena).

Se espera que una vez resuelta la regalía minera, y una vez cerrada la nueva y moderada etapa del proceso constitucional, y el Gobierno cumpla con su compromiso de reducir la demora en la aprobación de proyectos mineros, se reinicie la inversión, impulsando la producción.

Chile tiene una oportunidad histórica para fortalecer su liderazgo en la producción de minerales críticos clave necesarios para enfrentar la crisis del cambio climático. Para lograr esto, es imperativa una nueva relación entre el Estado y la industria minera. debe ir más allá de la contribución tributaria e incluir una perspectiva estratégica para incentivar la construcción de una industria minera más grande y mejor.

Jaime Chávez-Riva Gálvez (viceministro de Minas de Perú)

Perú es un país líder en la industria minera mundial con un gran potencial geológico por explorar y explotar, lo que representa una oportunidad para inversionistas nacionales y extranjeros.

Nuestra destacada producción de metales básicos y preciosos nos posiciona como uno de los principales productores a nivel mundial, ocupando el segundo lugar en producción de cobre y estando entre los cuatro mayores productores de plata, zinc, estaño y molibdeno.

El sector minero se ha consolidado como uno de los pilares del desarrollo económico de nuestro país, presentando los mejores indicadores macroeconómicos. Así mismo, tenemos y en la coyuntura actual la oportunidad de acercarnos a los actores clave en el desarrollo de los proyectos mineros, ampliando las comunicaciones estratégicas para lograr una mayor producción minera, que redunde en un desarrollo sustentable bajo un enfoque de interrelación entre el medio ambiente, la sociedad y el estado.

Durante los últimos 30 años hemos experimentado un crecimiento notable en la industria minera, atrayendo importantes inversiones al país y consolidándonos como uno de los destinos más atractivos para las inversiones mineras a nivel mundial. Actualmente, ofrecemos varias oportunidades en el sector, con una sólida cartera de proyectos de inversión minera que incluye 47 proyectos por un monto total de US$ 53,7 5 millones, así como una cartera de exploración que incluye 74 proyectos con una inversión de US$ 596 millones.

Desde el Ministerio de Energía y Minas tenemos claro que la recuperación de la minería va de la mano con el crecimiento del Perú y su retorno a la senda de desarrollo trazada desde inicios del nuevo milenio. Por lo tanto, garantizamos la continuidad de la exploración,

explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y actividades de interés nacional, así como incentivar la continuidad de los proyectos de inversión minera con cronograma previsto para 2023 y 2026.

Creemos en la minería social y ambientalmente sustentable, por lo que promovemos la realización de proyectos a través del consenso, articulando esfuerzos entre las autoridades, la población y el sector privado, con el fin de mejorar el clima de negocios y mantener una gran

  oportunidades para los inversores.

El Estado Peruano seguirá trabajando arduamente para mejorar sus instituciones, optimizar los procesos y revisar su normativa para modernizar y agilizar los procedimientos para atraer y fomentar más y mejores inversiones, que incorporen adecuadamente los aspectos ambientales y trabajen por la paz social.

Estamos convencidos que la Guía de Inversión Minera Perú-Chile contribuirá significativamente al objetivo del Gobierno de hacer del país un lugar cada vez más atractivo para las inversiones mineras, lo que a su vez traerá importantes beneficios a la población.


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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