Una vez más, la semana comienza a los tumbos por crisis de bancos que comenzó en Estados Unidos y salpicó a Europa. El banco suizo UBS comprará a su rival Credit Suisse, que arrastra problemas hace tiempo, y las acciones vuelven a rojo.
El domingo UBS acordó comprar Credit Suisse por por 3.000 millones de francos suizos (US$ 3.230 millones). El presidente de la Confederación Helvética, Alain Berset, confirmó la operación y declaró en conferencia de prensa que es la mejor manera de “restablecer la confianza”, y agregó que “esta solución no solo es decisiva para Suiza sino para la estabilidad de todo el sistema financiero mundial”.
Las acciones bancarias cayeron en Londres y en toda Europa el lunes después de que el rescate de emergencia de Credit Suisse por parte del banco suizo rival UBS no logró calmar a los mercados, informó The Guardian.
En el Reino Unido, Natwest, Barclays y Standard Chartered cayeron más del 7%, mientras que HSBC y Lloyds también cayeron alrededor del 5% en las primeras operaciones, antes de recuperar algo de terreno.
Las acciones bancarias europeas, medidas por el índice Stoxx Europe 600 Banks, cayeron casi un 3% el lunes por la mañana. Las acciones de Credit Suisse se desplomaron un 60%, mientras que las de UBS bajaron un 7%.
la fusión de los dos gigantes bancarios, que forman parte del grupo de 30 bancos considerados clave en el sistema financiero mundial, debería completarse y anunciarse a tiempo para la apertura de los mercados asiáticos. La esperanza es que el anuncio sea suficiente para evitar un pánico generalizado.
UBS se beneficiará de una garantía gubernamental de unos 9.000 millones de francos suizos (9.750 millones de dólares) que sirve de seguro si se descubren problemas, dijo la ministra de Finanzas, KarinKeller-Sutter.
El banco central concederá además una línea de liquidez de hasta 100.000 millones de francos suizos (108.000 millones de dólares) a UBS y Credit Suisse
Según Bloomberg, UBS exige que las autoridades públicas paguen los costos legales y las potenciales pérdidas que pueden ascender a miles de millones de francos suizos.
El Ejecutivo suizo ha anunciado una rueda de prensa en las próximas horas, supuestamente con la intención de anunciar el acuerdo, para el cual el banco comprador le habría exigido varias garantías.
TIPS DEL ACUERDO
+Preservar la estabilidad financiera. Credit Suisse, el segundo mayor banco suizo, está inmerso en la turbulencia desde hace dos años y es una de las 30 instituciones financieras consideradas demasiado grandes para quebrar.
"Su destino, por lo tanto, no solo es decisivo para Suiza, para nuestras compañías, clientes privados, sus empleados, sino para la estabilidad de todo el sistema financiero", declaró el presidente suizo Alain Berset al presentar el acuerdo.
La ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, dijo que la quiebra de Credit Suisse habría causado una "turbulencia económica irreparable". "Por esa razón, Suiza debe asumir responsabilidad más allá de sus fronteras", indicó. "La compra de Credit Suisse por UBS sentó la base de una mayor estabilidad en Suiza e internacionalmente", agregó.
+ Coloso de gestión de patrimonio. "La combinación de los dos bancos fortalece la posición de UBS como líder mundial en manejo de patrimonio con más de 5 billones de dólares invertidos en bienes en los mercados de crecimiento más atractivos", declaró el presidente de UBS, Colm Kelleher.
"También refuerza la posición de UBS como líder de banca universal en Suiza y extiende nuestra posición como el más importante banco global suizo". "La combinación de los dos negocios deberá generar una reducción de costos anual de más de 8.000 millones de dólares para 2027", señaló UBS en el comunicado.
+ Sin voto de accionistas. Los accionistas recibirán una acción de UBS por cada 22,48 acciones de Credit Suisse que posean, equivalente a 0,76 francos suizos por acción, por debajo del precio de cierre del viernes, de 1,86 francos suizos.
Sin embargo, esta compra no estará sujeta al voto de los accionistas, según un acuerdo alcanzado con las autoridades suizas y otras autoridades regulatorias. La Comisión de Competencia tampoco tendrá voz en la excepcional fusión entre los dos mayores bancos de Suiza.
+ Depósitos protegidos. "Se espera que la fusión se complete para finales de 2023 de ser posible", indicó Credit Suisse en un comunicado. Entre tanto, Credit Suisse continuará la implementación de su programa de reestructuración "en colaboración con UBS". FINMA, el regulador financiero suizo, dijo que todos los servicios del banco continuarán sin interrupción.
"Esto asegura la protección de los ahorristas cuyas cuentas, cuentas de seguridad y otros servicios (mostrador, cajeros automáticos, banca electrónica, tarjetas de débito y crédito) seguirán disponibles", acotó.
+ Empleos. UBS asumirá la gestión de patrimonio, gestión de activos y banca nacional suiza de Credit Suisse, lo que incluye la banca detallista y préstamos a pequeñas y medianas empresas.
"UBS pretende reducir el negocio de banca de inversión de Credit Suisse y alinearlo con nuestra cultura conservadora de riesgo", señaló Kelleher en referencia a uno de los aspectos más riesgosos de la cartera de Credit Suisse. Pero ni Kelleher ni el presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, dieron detalles sobre posibles cortes de empleos, aunque pretenden que el período de incertidumbre sea lo más breve posible.
+Liquidez. Para facilitar el acuerdo, el gobierno suizo otorgó a UBS una garantía por 9.999 millones de francos suizos para asumir posibles pérdidas provenientes de ciertos activos que absorberá. El Banco Nacional Suizo (central) también dará ayuda cuantiosa a los dos bancos en forma de liquidez por hasta 100.000 millones de francos suizos.
