Chile aún debate las modificaciones para el royalty minero y las oposiciones son varias. Representantes de BHP y Antofagasta Minerals mostraron su desconformidad en la Comisión de Minería del Senado.

Loreto Carvajal, presidenta de la Comisión de Minería y Energía, informó que el próximo viernes el ministro de Hacienda expondrá los cambios al proyecto, el que debería votarse entre el 6 y 7 de noviembre. En sesiones anteriores habían expuesto otras empresas mineras más pequeñas y los gremios del sector.

Las mineras coincidieron en que, de aprobarse la propuesta del gobierno, Chile arriesga a perder el liderazgo del mercado que ostenta a la fecha, con más de 25% de la producción mundial. Y aunque se abrieron a aumentar su contribución al fisco, afirmaron que el actual proyecto elevará las tasas efectivas de impuestos a cerca de 50%, arriesgando la competitividad de Chile como país minero.

El vicepresidente de Asuntos Corporativos Americas de BHP, René Muga, afirmó que el proyecto actual impacta la competitividad frente a rivales e incluso frente a sus mismas operaciones en otros países.

Con más de 30 años de operaciones sin interrupciones en Chile, BHP es el segundo mayor productor de cobre de Chile, después de Codelco, en 2021 produjo 1,3 MM toneladas de cobre. Más de 27.000 personas son empleadas por la minera.

A comienzos de 2022, BHP pagó US$ 2.200 millones al fisco en términos de impuestos totales, lo que representa la mayor contribución de una minera en el país. "lo que a nuestro juicio muestra que la actual estructura tributaria del país cumple con el propósito de lograr una mayor recaudación en época de mejores precios sin delanter la inversión", afirmó Muga.

En 2021, dijo, destinaron más de US$ 4.000 millones para compras a proveedores, 96% a empresas chilenas, de los cuales US$ 650 millones fueron a proveedores de Antofagasta y Tarapacá y US$ 380 millones a pymes

Muga resaltó que han invertido más de US$ 4.600 millones en plantas desaladoras para Escondida y Spence, operaciones que ya casi no usan agua dulce de acuíferos Andinos. Además destacó la transición del carbón a renovables, "cerca del 90% de la energía que proviene de Escondida y Spence es renovable y planeamos llegar al 100% en tres años"

"Es nuestro deber alertar que en un mundo global altamente competitivo Chile no puede aumentar de forma desproporcionada sus impuestos sin afectar de forma significativa los niveles de inversión", dijo Muga.

"El cobre representa una gran oportunidad para Chile ya que a 2025 la demanda aumentará un 27%, la descarbonización y las renovables serán el motor de esta expansión" y agregó "Si Chile quiere aprovechar esta oportunnidad debe aumentar en 1.8 Mtpa su producción a 2025, sólo para mantener la actual posición de liderazgo"

BHP apuesta a seguir creciendo en Chile y es por eso que está evaluando una cartera de proyectos por US$ 10.000 millones en innovación y desarrollo. Inversiones para extender la vida útil de las operaciones.

“Las actuales indicaciones al royalty alejan al país de la oportunidad que tenemos por delante y afectará nuestra competitividad en relación con otros competidores y a nuestras mismas operaciones en otros países. Para lograr la meta del 0,5% del PIB que el Ejecutivo se propone recaudar con este impuesto, se requeriría aumentar la tasa efectiva en alrededor de 11 puntos, lo que resulta desproporcionado y contraproducente para el desafío de inversión que enfrentamos", lamentó Muga.

Y agregó "A un precio promedio de US$ 3,7/libra, la propuesta de Ejecutivo dejaría a Chile con una tasa efectiva alrededor de 10 puntos porcentuales sobre sus principales competidores (Perú, Canadá, Australia), sin considerar el agravante de las diferencias de riesgo institucional con algunos de esos países, lo que debilita aún más la propuesta".

Muga alertó, además, sobre los efectos del impuesto en escenarios de precios más altos, "puesto que la competitividad también se juega en aquellos tramos de precios en torno a los US$ 5/lb, que es donde la industria recupera inversiones realizadas, financia nuevos proyectos y asegura la caja para cumplir con sus obligaciones adquiridas en escenarios de precios bajos", dijo. “Los países mineros de mayor tradición lo han entendido: Canadá, Australia e incluso Perú, tienen una estructura de royalty que mantiene tasas efectivas alrededor del 40% a medida que los precios del cobre crecen. Es nuestro deber alerta que un mundo altamente competitivo Chile no puede aumentar de manera desproporcionada sus impuestos sin afectar significativamente los niveles de inversión”, enfatizó.

Muga citó un estudio las universidades Católica y de Chile que alerta sobre los impacto del cambio en la tributación minera en todo el econosistema que se nutre de la industria. Según el informe y aplicando la nueva propuesta de royalty el país dejaría de producir 12 millones de toneladas de cobre (el doble de la producción de 2021) y a 2040 sólo se produciría el 16% del cobre global.

"De aprobarse el nuevo proyecto, BHP debería reconsiderar sus planes de invrsión" Y citó algunos ejemplos de los impactos que la nueva tributación puede traer. "Escondida invirtió más de US$ 20.000 millones entre 2010 y 2020, lo que deberia se reevaluado con el nuevo plan"

AMSA: LA OPORTUNIDAD DE CHILE CON LA MINERÍA

Aguilar destacó que en 2021 la carga tributaria de la compañía fue de US$ 1.333 millones e invirtió US$ 1.778 millones, más del doble de lo que costará el puente en Canal de Chacao, comparó.

Al igual que Muga, Aguilar destacó el potencial presente y futuro del cobre en la transición energética y puso el foco en los beneficios antibacteriales que destacaron las innovaciones de Chile durante el pico de Covid-19.

Desde 2022 todas las operaciones de AMSA son renovables lo que permite reducir las emisiones, además de participar en proyectos de GH2. Actualmente las operaciones utilizan agua de mar "nuestra meta es que más del 90% del agua que emplean nuestras compañías a 2025 provenga del mar y de la recirculación", agregó

Aguilar fue enfático en que el aporte más importante de la minería a Chile no ocurre a través de los impuestos, sino vía actividad económica y encadenamientos productivos, puestos de trabajo de calidad, la inversión social que beneficia a las comunidades cercanas a sus operaciones y e innovación: “Cualquier cambio que afecte a la actividad minera no solo afecta a las operaciones actuales y futuras; también impacta en la posibilidad de avanzar en las transformaciones que impulsa la industria para lograr una minería cada vez más moderna y sostenible”, dijo.

El grupo recordó que el país ha venido perdiendo participación en la producción mundial de cobre desde el 34% a cerca del 26% actual, principalmente por una baja en las leyes de los minerales lo que complica la llegada de invesiones. 

Producir cobre en Chile es más complejo y tiene más costos comparados con otros países; es más difícil atraer las inversiones, indispensables para financiar nuevos proyectos. La minería requiere enormes inversiones desde la fase de exploración y una parte muy considerable no se traduce en aumento de producción.

Y agregó "En nuestro caso, durante los últimos 5 años la mayor parte de nuestras inversiones han estado destinadas a compensar la baja en las leyes de nuestros yacimientos además de financiar avances en sustentabilidad e innovación”, detalló. Y agregó que, sin estas inversiones, sería imposible incorporar las nuevas exigencias ambientales y comunitarias: “Por eso es indispensable considerar la depreciación de las inversiones en el cálculo de la renta minera. Este es un punto muy relevante para grupos como Antofagasta Minerals, que tiene una cartera potencial de inversiones cercana a los US$ 5.000 millones”, sostuvo.

¿Qué habría pasado con los resultados de Centinela y Antucoya con el nuevo royalty? Generaria una regresividad,  la tasa efectiva de impuesto sería mayor cuando el precio del cobre y las utilidades de las empresas son más bajos.

“Cuando los resultados son peores se observan cargas tributarias más altas, por sobre el promedio de las tasas efectivas de otros distritos mineros. Todo lo anterior no significa que estemos en contra de aumentar la contribución de la minería a Chile. Por el contrario, entendemos las urgencias y la responsabilidad que tenemos cono el principal sector económico, pero es importante considerar que el grueso del aporte de la minería no se materializa a través del impuestos: cerca del 80% de los ingresos de Antofagasta Minerals en 2021 se utilizaron en proveedores, remuneraciones, inversiones y aporte a las comunidades, otro 10% fue a pago de impuestos y el 10% restante a los inversionistas(…). Cualquier cambio tributario no debe perjudicar el desarrollo del sector, sus operaciones, inversiones y menos sus avances en sustentabilidad”, concluyó

CANDELARIA: COMPLICACIÓN A LAS MINERAS DE MENOR DIMENSIÓN

Por Minera Candelaria expuso su presidente, Luis Sánchez, quien enumeró diversos impactos negativos del royalty en su operación con planes de inversión rondan los US$ 600 millones.

El ejecutivo afirmó que el componente ad valorem resulta ser más gravoso para empresas de costos altos, que operan yacimientos de menos calidad geológica, más aún porque se aplica directamente sobre los ingresos y porque se pagaría incluso en años con pérdidas, dado que no considera los costos ni márgenes operacionales.

“Un impacto relevante para nosotros es que la norma de relación entre faenas mineras dejaría expuesto a este componente a compañías de menor tamaño como Minera Ojos del Salado, que produce alrededor de 40.000 toneladas de cobre fino al año”, advirtió.

El distrito Candelaria, ubicado en Tierra Amarilla, lleva 27 años de operación. Está compuesto por las operaciones Candelaria y Ojos del Salado, y es propiedad de la canadiense Ludin Mining (80%) y Sumitomo (20%). Candelaria está compuesta por un yacimiento a rajo abierto y otro subterráneo, y Ojos del Salado, por dos yacimientos subterráneos. Las actuales proyecciones de vida útil de Candelaria se extienden hasta 2040.

Sánchez refirió que sobre el royalty aplicado sobre la renta operacional, las tasas serían progresivas, “pero determinadas en base al precio del cobre promedio, sin tomar en consideración los márgenes operacionales de cada faena, lo que se aleja realidad económica cada compañía. Esto sumado a que no estaría incentivando inversión al no poder usar como gasto la base imponible de este componente, la depreciación del activo fijo como tampoco la amortización de los gastos de organización y puesta en marcha, genera una inconsistencia, dado que para las demás sociedades se está planteando una depreciación instantánea”.

“Como parte del análisis hemos calculado que las tasas efectivas que tendríamos, considerando diversos escenarios de precio del cobre, entre 2024 a 2045, nuestra carga tributaria subiría desde los actuales 37% a 38% a niveles cercanos o superiores a 50%, perdiendo competitividad sobre todo al compararnos con la carga tributaria de otros países en que el grupo Lundin tiene operaciones”, concluyó. 

SENADOR VELÁSQUEZ: ACTO PATRIÓTICO

El Senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), se refirió a los avances que el proyecto, de su autoría,  señaló que “porque por primera vez en Chile después de la Nacionalización del Cobre, es que seguimos empujando este proyecto que presentamos hace cuatro años en la Cámara de Diputados donde pedimos una compensación importante a las compañías mineras de cobre especialmente para nuestro país”.

“Por eso que esperamos que finalmente sea Ley de la República hoy día este proyecto de royalty minero que estamos discutiendo en el Senado. Y entendemos el nerviosismo de algunas compañías mineras privadas, si alguna se siente incómida en nuestro país por supuesto que están en libertad de acción para que ellos emprendan el rumbo que les parezca más adecuado, son sus inversiones, son sus intereses. Nosotros estamos intentando legislar por los intereses de nuestro país, y especialmente de las regiones, pues estos recursoss que consiga el royalty minero serán para las regiones, además para las regiones mineras con un porcentaje adicional y para las comunas mineras, eso es lo que estamos intentando conseguir nosotros en esta legislatura”.

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