ANAHÍ ABELEDO

El mercado de la energía eólica duplicó su tamaño en el último lustro.  Es una de las renovables más recomendada por sus bajos costos de generación, que fueron disminuyendo de  un 18 % en tierra y un 40 % en alta mar desde 2015 hasta la actualidad. Se esperan reducciones adicionales hacia 2030. Sin embargo, esta ventaja está ocasionando ganancias negativas para la industria que enfrentó pérdidas de miles de millones este año.  Mientras tanto, en EE.UU. una nueva ley climática levanta la prohibición de la eólica marina; en Colombia se lanza la primera licitación offshore, al igual que en Australia. Cuáles son los 5 proyectos de eólica más grandes del mundo y los 5 mayores de Europa que se iniciaron en el último trimestre.

Estimaciones globales recientes de recursos de energía eólica potencialmente explotables están en el rango de 557–717 PWh año o entre 20 y 30 veces la demanda mundial de electricidad de 2017, de acuerdo al último Informe de la ONU sobre Cambio Climático, de abril de este año. 

LOS BENEFICIOS DE LA INDUSTRIA SE ESTRECHARON. LAS PÉRDIDAS
"La cadena de suministro de energía eólica aguas arriba siente la presión más estricta por el aumento de los costos y las agresivas licitaciones de precios de energía", aseguran el analista Endri Lico y el investigador Aarón Barr en un informe para Wood Mackenzie.

Los expertos consideraron la nueva serie de tendencias de la cadena de suministro eólica global , basada en la información del Servicio de Mercados Eólicos Globales para llegar a la conclusión de que los márgenes de beneficio de la industria eólica se han estrechado.

La disponibilidad y el costo de las materias primas y las piezas se han visto significativamente afectados y la flexibilidad se ha reducido drásticamente.

Es, en muchos sentidos, una tormenta perfecta para los márgenes de beneficio. La inflación de los precios de la energía, los costos vertiginosos de la logística especializada, el aumento de las tasas de mano de obra calificada y los retrasos prolongados relacionados con el Covid ahora se combinan con la presión de los costos aguas abajo de las agresivas licitaciones de precios de la energía. 

Como resultado, los fabricantes de equipos originales (OEM) occidentales han registrado pérdidas de más de 3400 millones de euros en los últimos dos años, incluidos casi 1500 millones de euros solo en el primer trimestre de 2022.

La presión no se siente de manera uniforme en toda la industria -explica el análisis de Wood Mackenzie- . La presión de los costos se origina dentro de los competitivos mercados de energía y las expectativas de larga data de una reducción sostenida del costo nivelado de energía (LCOE) para la energía eólica. Estas expectativas de reducción de CAPEX luego se transmiten a la cadena de suministro, incluidos los fabricantes de turbinas eólicas y sus proveedores de componentes.

Los OEM tienen opciones limitadas para trasladar los costos relacionados con la inflación a los clientes, debido al largo tiempo que transcurre entre la realización del pedido y la entrega del equipo. Por lo tanto, han comenzado a aumentar el precio promedio de venta e implementar la indexación basada en costos en los nuevos contratos de suministro. Además, muchos OEM están realizando revisiones integrales de la cartera de productos, mientras revalúan su cartera de pedidos existente para priorizar la rentabilidad y la certeza de la política a largo plazo sobre la participación de mercado en muchos mercados globales.

El único punto brillante para la rentabilidad de los OEM está en el mercado de repuestos, ya que el negocio de servicios ofrece regularmente márgenes EBIT de dos dígitos. La capacidad instalada global de energía eólica ahora ha eclipsado los 800 GW, y se espera que la próxima década agregue casi otros 100 GW por año, en promedio. Esta flota masiva, y el potencial de ingresos repetibles de alto margen, proporciona la principal fuente de crecimiento de las ganancias para los OEM de turbinas eólicas.

Los propietarios de activos experimentan los márgenes EBIT promedio más altos en toda la cadena de valor, impulsados ​​por la venta de electricidad y la inversión en proyectos. Muchos de los propietarios de activos más grandes del mundo también se están enfocando en la expansión del margen dentro del segmento de O&M, ya que integran verticalmente el servicio de sus flotas en crecimiento.

LOS  OEM DE TURBINAS CHINAS AMPARADOS POR EL MERCADO INTERNO
Mientras que los fabricantes de equipos originales de turbinas occidentales enfrentan una rentabilidad negativa y precios en aumento, los fabricantes de equipos originales chinos lograron resultados significativamente mejores y continúan reduciendo los precios de las turbinas. 

Esto está impulsado por las economías de escala dentro del enorme mercado chino de energía eólica, que representa más del 50 % de las instalaciones de 2021 y más del 48 % de nuestra previsión acumulativa de 10 años. Este dominio está impulsado por la hoja de ruta de la política de energía renovable a largo plazo definida por el gobierno chino.

El suministro de turbinas eólicas y componentes chinos está muy localizado, ya que China se ha posicionado como el centro de suministro global para los componentes de turbinas eólicas especializados de menor costo. Esta cadena de suministro localizada presenta costos logísticos bajos, ya que muchas fábricas están ubicadas muy cerca de las principales bases eólicas del país. Además, el alcance de suministro del OEM chino no incluye la torre de la turbina eólica, que ha estado sujeta a una escalada significativa en el precio del material de acero y altos costos de envío especializados.

Sin embargo, a pesar del desempeño financiero ventajoso de los OEM chinos, también han visto una erosión de las ganancias en los últimos cinco años, con márgenes EBIT de 2021 un 32% más bajos que en 2016.

EE.UU. MÁS EÓLICA EN LA NUEVA LEY CLIMÁTICA
Las fuertes ráfagas que soplan en las costas de Puerto Rico, Guam y otros territorios de EE. UU. ofrecen un gran potencial de energía verde, pero la ley federal impidió que se aprovecharan.

Ahora, un proyecto de ley de impuestos y clima aprobado por el Senado esta semana, levantaría esa prohibición, abriendo las aguas costeras alrededor de los cinco territorios de EE. UU. al desarrollo de energía eólica marina y obligando al Departamento del Interior de EE. UU. a buscar posibles ventas de arrendamiento allí, informa Bloomberg.

El cambio, que la Cámara aún debe aprobar como parte de la llamada Ley de Reducción de la Inflación, se presenta como una victoria para los territorios insulares que dependen en gran medida de los combustibles fósiles, incluido el diésel, para la electricidad y son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. 

“Los territorios necesitan poder diversificar su energía”, dijo Erik Milito, presidente de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas . Esto también les dará “la oportunidad de invertir en su patio trasero”.

La legislación reescribiría una disposición de aproximadamente siete décadas en la ley federal que define qué "tierras sumergidas" están disponibles para el desarrollo de energía en alta mar para que abarque los territorios, incluidas las Islas Marianas del Norte, las Islas Vírgenes de EE. UU. y Samoa Americana. 

LOS 5 PROYECTOS MÁS GRANDES DEL MUNDO DEL 2° TRIMESTRE 2022
Estos son los proyectos de construcción de energía eólica más grandes iniciados a nivel mundial en el segundo trimestre de 2022, según la base de datos de proyectos de construcción de GlobalData.

+ 1. India. Proyecto Integrado de Energía Renovable Pinnapuram 5230 MW – US$2.000 millones. Construcción de un proyecto de energía renovable híbrido integrado de 5.230 MW en 1.929 ha de terreno en el distrito de Pinnapuram Village Kurnool, Andhra Pradesh. Se espera que esté terminado en el cuarto trimestre de 2025.

Proyecto Integrado de Energía Renovable Pinnapuram, India, el mayor del mundo que se empezó a construir en el último trimestre. 

Se emplearán 15.000 personas durante la construcción y 3.000 después. Es una combinación de instalaciones de almacenamiento por bombeo y energía solar y eólica.

+ 2. China. Parque eólico marino Yudean Yangjiang Qingzhou I 400 MW - US$ 1.967 millones. Construcción de un parque eólico marino de 400MW en Yangjiang, Guangdong. Se espera que finalice en el primer trimestre de 2026. 

+ 3. China. Parque eólico marino Yuedean Yangjiang Qingzhou II 600 MW - US$ 1.906 millones. Construcción de un parque eólico marino de 600MW en Yangjiang, Guangdong, China. Se prevé que finalice en el primer trimestre de 2026.

+ 4. Australia. Parque eólico MacIntyre 1026 MW - US$ 1.414 millones. Construcción de un parque eólico de 1.026MW en 36.000ha de terreno en Stanthorpe, Queensland. Se espera que esté terminado en el cuarto trimestre de 2024.

El sitio del proyecto está ubicado aproximadamente a 50 km al suroeste de Warwick y 60 km al sureste de Millmerran a través de Goondiwindi y el Consejo Regional de Southern Downs.

+ 5. Japón. Parque eólico terrestre de Abukuma: 147 MW – US$ 800 millones. Construcción de cuatro plantas de energía eólica terrestre con una capacidad combinada de 147MW que comprenden 46 turbinas de 3,2MW cada una en Abukuma, Fukushima. Se espera que esté terminado en el segundo trimestre de 2025.

LOS 5 PROYECTOS MÁS GRANDES DE EUROPA DEL 2° TRIMESTRE 2022
Estos son los cinco proyectos de construcción de energía eólica más grandes de Europa que se iniciaron en el segundo trimestre de 2022, según la base de datos de proyectos de construcción de GlobalData.

+ 1. Letonia. Parque eólico Dobele: US$ 291 millones. Construcción de un parque eólico en los municipios de Dobele y Tukums. Se comenzó en el segundo trimestre de 2022 y se espera que esté terminado en el tercer trimestre de 2025. Apunta a satisfacer la creciente demanda de energía en la región.

Letonia tiene un enorme potencial de vientos para generación de eólica

+ 2. Francia. Parque eólico marino flotante Gruissan: 30 MW. US$ 236 millones. Parque eólico marino flotante con una capacidad de generación de energía de 30MW. Se espera que finalice en el segundo trimestre de 2024. Apunta a satisfacer la creciente demanda de energía en Francia.

+ 3. Países Bajos. Parque eólico Maasvlakte: 2 116,7 MW - US$ 140 millones. parque eólico de 116,7MW en Holanda Meridional. Se prevé que finalice en el cuarto trimestre de 2022. Generaría  alrededor de 416 GWh de energía verde, comparable al consumo de 138.000 hogares.

+ 4. Francia. Parque eólico Les Moulins de Lohan: 65 MW - US$ 130 millones. Parque eólico de 65MW en un terreno de 16ha en Lanouée, ubicado en el departamento de Morbihan de la región de Bretaña. Se espera que esté terminado en el cuarto trimestre de 2023. Los aerogeneradores están ubicados en la parte sureste del bosque de Lanouée ubicado en la ciudad de Forges.

+ 5. Grecia. Parque eólico Askio: III 50 MW – US$ 100 millones. En Kozani en Macedonia Occidental. Se espera que esté terminado en el cuarto trimestre de 2023. Pretende generar electricidad a partir de recursos renovables para 54.000 hogares.

COLOMBIA ANUNCIA LA PRIMERA LICITACIÓN OFFSHORE
El Ministerio de Minería y Energía de Colombia lanzó la primera ronda de arrendamiento de energía eólica marina del país y espera otorgar permisos para el uso de áreas marinas en la segunda mitad de 2023.

El gobierno colombiano publicó a principios de la semana pasada una resolución que establece las reglas, requisitos y condiciones para los procedimientos de licitación de áreas marinas, en las que los desarrolladores de energía eólica competirán por permisos temporales para ocupar un área costera.

Zona de eólica offshore de Colombia sobre el Caribe, Bolivar y Atlántico, sitios para la primera ronda de arrendamientos

La autoridad marítima nacional de Colombia, DIMAR, seleccionó áreas costeras de los departamentos de Bolívar y Atlántico como sitios para la primera ronda de arrendamiento. Allí, los desarrolladores podrán construir parques eólicos con una capacidad instalada de al menos 200 MW.

Los postores ganadores tendrán derecho a una concesión de 30 años, que puede prorrogarse por no más de 15 años. También tendrán que poner en marcha sus parques eólicos en el plazo de diez años desde la obtención de la autorización temporal.

La competencia comenzará una vez que se determine el administrador del proceso.

El potencial eólico marino de Colombia se estima en 50 GW, dijo el gobierno en la hoja de ruta nacional de energía eólica marina, cuya versión final se publicó a principios de mayo.

El sábado, el presidente Petro nombró a la filósofa y profesora universitaria Irene Vélez como nueva ministra de minería y energía.

AUSTRALIA, DECLARAN LAS SEIS PRIMERAS ZONAS PARA OFFSHORE
El gobierno federal ha declarado la primera zona eólica marina de Australia, lo que da luz verde a los desarrolladores para acelerar la planificación y la consulta de proyectos de parques eólicos.

Los proyectos eólicos marinos tienen como objetivo llenar el futuro vacío dejado por el cierre de centrales eléctricas de carbón en el valle de Latrobe.

Ahora comenzará un período de consulta de 60 días con miembros de la comunidad, de acuerdo a la información oficial difundida por el gobierno. 

El ministro de Energía Chris Bowen, anunció que las aguas frente a la costa de Gippsland, en el sureste de Victoria, serían la primera zona eólica marina.

Otras áreas seguirán frente a la costa de Hunter Valley e Illawarra en Nueva Gales del Sur, Portland en Victoria, el norte de Tasmania, Perth y Bunbury en Australia Occidental.