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ESCENARIO
¿Grafito escaso puede descarrilar a la electromovilidad?
OIL PRICE/MINING PRESS/ENERNEWS
06/01/2022

TOM KOOL

El mercado de vehículos eléctricos de US$ 3 billones necesita baterías que tengan entre un 20% y un 30% de grafito, un material que Estados Unidos no produce actualmente en absoluto. Eso hace que el grafito sea una cuestión de seguridad nacional en la carrera energética mundial.

Cada batería de un vehículo eléctrico requiere no solo litio, un metal en el que los inversores están muy interesados, sino incluso más grafito, el metal que evita que las baterías de litio se descompongan.

Sin embargo, Estados Unidos no ha producido grafito durante décadas.

Ahora, con el mercado de vehículos eléctricos comenzando a explotar, y los fabricantes de automóviles y de baterías se espera que consuman mucho más que nunca, estamos ante una cadena de suministro de grafito de pesadilla que depende principalmente de China, pero no necesariamente de China.

Actualmente, China es uno de los pocos países con instalaciones de procesamiento de grafito, pero uno de los principales productores del mundo es una empresa internacional con un brazo de producción y tecnología en América del Norte y filiales chinas de propiedad absoluta y un equipo de expertos que opera desde 2008.

Y es estacionado justo al lado de la mina de grafito más grande del mundo, en China, lo que le permite asegurar este suministro crítico hoy mientras crece con la demanda explosiva del mañana.

La compañía es Graphex (OTCQX: GRFXY, 6128.HK), y creemos que es una de las compañías clave que se beneficiará de un mercado de grafito que se espera que continúe hacia una valoración de US$ 22.000millones y que Benchmark Mineral Intelligence predice que lo hará. escasearán para el año nuevo.

Nuestra elección para la historia de grafito más convincente

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han declarado al grafito como un "mineral crítico para el suministro".

Más del 70% de todo el grafito se produce en China. E incluso esa producción puede ser incierta ya que la demanda de una gigafábrica dicta una contracción de la oferta. China sigue siendo dominante e incluso recibió un impulso de la pandemia de COVID-19, que la vio recuperarse muy rápidamente de los cierres de instalaciones de producción, lo que garantiza que la cadena de suministro no experimentó ninguna diversificación real.

Las matemáticas parecen simples. Dado que la mayoría del grafito extraído en el mundo proviene de China y todos los ánodos de las baterías de vehículos eléctricos o componentes de almacenamiento de energía que requieren grafito, quienquiera que fabrique en todo el mundo tiene que utilizar este material.

La mayoría de estos fabricantes de baterías son asiáticos, por lo que, ya sea que se fabriquen en Corea o en Japón, gran parte del grafito se origina o se procesa en China. A partir de ahí, se procesa más en China o se traslada a Corea del Sur o Japón para Panasonic o LG, por ejemplo, que fabrican ciertas partes de la batería.

Para los inversores norteamericanos que pueden no tener forma de entrar en la escasez de grafito que se avecina fuera de China, Graphex podría ser una historia bastante convincente.

Y ahora Graphex está buscando lanzarse al mercado estadounidense justo cuando los fabricantes pueden estar a punto de sentir un apretón en la cadena de suministro.

Graphex son procesadores de grafito veteranos con importantes contratos a largo plazo en China y esperan un crecimiento de la demanda de dos dígitos en los próximos cinco años.
Creemos que los fundamentos del mercado lo respaldan perfectamente.

Se espera que las ventas de vehículos eléctricos estadounidenses lleguen a 450.000 para 2021. Las ventas del año hasta la fecha hasta noviembre aumentaron un 88% en comparación con 2020, y el Año Nuevo se está preparando para un aumento aún mayor a medida que los nuevos modelos inundan el mercado. AutoPacific pronostica ventas de vehículos eléctricos en 650.000 el próximo año, lo que representa un aumento del 45%.

A nivel mundial, las cifras son aún más impresionantes.

Las ventas de vehículos eléctricos aumentaron más del doble en 2021, incluso cuando las ventas generales de automóviles cayeron bajo la presión de la pandemia.

Giant Ford (NYSE: F) planea producir hasta 600.000 vehículos eléctricos al año en todo el mundo para fines de 2023. Eso ya es el doble de lo que se pretendía originalmente. La camioneta pickup F-150 de Ford batió récords de ventas, y el fabricante de automóviles ahora se está preparando para construir tres fábricas de baterías y una planta de camiones eléctricos.

Para el 2025, esperamos ver la asombrosa cantidad de 13 nuevas gigafábricas de baterías que llegarán solo a los EE.UU.

Teniendo en cuenta que hay más grafito en una batería de EV que litio, estamos anticipando un aumento importante de la demanda de este "mineral crítico de suministro".

Para este material de batería, se trata de procesamiento, y no es un mercado para entretener fácilmente a los recién llegados. La barrera de entrada es tecnológicamente muy alta.

Graphex (OTCQX: GRFXY, 6128.HK) ya es muy conocido en China. No es solo una de las cinco principales empresas productoras de grafito de China es una de las principales a nivel mundial. 

Instalada junto a la mina de grafito más grande del mundo, Graphex está produciendo 10,000 toneladas métricas de grafito esférico, lo que representa aproximadamente el 5% de la producción total de grafito esférico de China.

Y en este momento, planean aumentar la producción a 40,000 toneladas métricas durante los próximos tres años.

 

ESTABILIDAD

Creemos que la estabilidad de esta configuración es una de las partes más atractivas: Graphex dice que tiene contratos de procesamiento estables y expandibles con las empresas mineras estatales chinas.

Tiene suministros estables de materia prima, ya que se encuentra junto a la mayor fuente de grafito en escamas del mundo en la provincia china de Heilongjiang.

Tiene 23 patentes sobre sus métodos de producción, diseño de equipos, protección ambiental y aplicaciones de grafeno.

Combine esto con la experiencia patentada para la producción de grafito esférico de alto volumen y alto rendimiento y un producto de alta calidad que está listo para su aplicación directa en baterías avanzadas, y creemos que tiene mucha confianza como inversionista. 

Aún mejor, cuenta con un margen bruto de alrededor del 28%, con materias primas que cuestan alrededor de US$ 600 y el producto final se vende por alrededor de US$ 2800. Esto ayudó a darle a la compañía US$ 51 millones en ingresos en 2020.

También obtiene la aprobación medioambiental en consonancia con la transición energética global. Aunque Graphex tiene la capacidad de producir grafito sintético, su enfoque principal es producir grafito natural. El grafito sintético es un producto a base de coque que consume mucha energía y que ha sido lo suficientemente perjudicial como para incitar a las autoridades chinas a cerrar y luego restringir la producción durante los últimos años.

 

VINIENDO A ESTADOS UNIDOS

Hay más en el plan de juego de Graphex que un aumento de hasta 40.000 toneladas métricas.

Estos veteranos están en proceso de expandirse a América del Norte y la Unión Europea en el corto plazo. Parecen preparadas para ingresar a estos mercados como una de las pocas empresas capaces de respaldar esta creciente expansión de fabricación en América del Norte. Por el lado de la oferta, son capaces de suministrar su propio material desde sus instalaciones de propiedad absoluta en Asia mientras exploran oferta adicional a nivel mundial. 

En el frente de la producción, tienen la capacidad para procesar tanto en Asia como para centrarse ahora en establecer la producción localmente cerca de la fabricación nacional. Aquí es donde Graphex podría convertirse no solo en uno de los principales productores del mundo, sino también en una posible empresa de producción y tecnología de primer nivel.

La tecnología patentada de Graphex (OTCQX: GRFXY, 6128.HK) ayuda a convertir el grafito en escamas menos valioso en grafito esférico recubierto o sin recubrimiento mucho más valioso. Esa es una diferencia de US$ 600 por tonelada y hasta US$ 12.000 por tonelada.



Trabajando con empresas intermedias y autoridades locales en los EE.UU. y Canadá, Graphex tiene la intención de utilizar sus patentes, conocimientos especializados y experiencia para crear soluciones para la construcción de instalaciones y líneas de producción para grafito esférico.

Y a más largo plazo, planean asociarse con empresas de la cadena de suministro de automóviles para la producción de grafito esférico recubierto, con una expansión posterior en la producción de ánodo y batería.

La construcción de instalaciones que puedan procesar grafito esférico de alta demanda en Estados Unidos en este momento es un movimiento comercial acorde con el interés nacional.

Con la demanda de grafito que se disparará junto con el crecimiento anticipado de vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y más gigafábricas de baterías de las que nadie podría haber imaginado hace solo un par de años, este "suministro de material crítico" podría ser uno de los mejores temas de inversión de puerta trasera de el boom de la transición energética. 

 

PRODUCTORES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS ESTÁN PREPARADOS PARA CRECER

Debido en parte a una afluencia masiva de dinero de los millennials y al auge de la energía verde multimillonaria, Tesla (NASDAQ: TSLA) sigue siendo el rey de los vehículos eléctricos en Estados Unidos. La compañía representa la mayoría de las ventas totales de vehículos eléctricos en el país y acaba de romper otro récord de producción y entrega el último trimestre. Pero los fabricantes de automóviles heredados están invirtiendo miles de millones en vehículos eléctricos y cientos de modelos nuevos están llegando al mercado.

"No es de extrañar que Tesla siga dominando las ventas de vehículos eléctricos porque son los únicos que realmente tienen productos viables en pleno apogeo", dijo el director asociado de IHS Markit, Michael Fiske, a CNBC.

“En un mercado en crecimiento, es extremadamente difícil mantener la participación mayoritaria del mercado, independientemente de la industria. A medida que comenzamos a avanzar hacia una cantidad más grande y realmente significativa de fabricantes que van a jugar en el espacio, Tesla tiene que perder participación", agregó. 

Nio (NYSE: NIO) es uno de los nuevos competidores más emocionantes de Tesla, especialmente ahora que China busca hacer crecer su mercado interno. Después de un comienzo difícil después de salir a bolsa en 2018, ha estado en racha, produciendo vehículos con una autonomía récord. Y no muestra signos de desaceleración.

Nio ha hecho todos los movimientos correctos durante el año pasado para llamar la atención en las calles y en el mercado. Desde su increíblemente hermoso y rápido superdeportivo EP9 hasta su nueva línea de sedanes de alto rendimiento para familias, Nio está bien en camino de retomar el control de su mercado local del gigante de vehículos eléctricos de Elon Musk.

El futuro del transporte de vehículos está aquí. X peng Motors (NYSE: XPEV) ha desarrollado un automóvil totalmente eléctrico y totalmente autónomo que se puede pedir con unos pocos toques en su teléfono. Cuenta con un alcance de 250 millas y lo llevará del punto A al B en menos tiempo del que le tomaría tomar un taxi o conducir usted mismo. Esta empresa revolucionaria está destinada a revolucionar la industria automotriz mundial con una comodidad y un precio asequibles incomparables para todos.

Xpeng también ha atraído mucho interés de Big Money, logrando recaudar casi mil millones de dólares de pesos pesados ​​como Alibaba, el fondo soberano de inversión de Abu Dhabi Mubadala Qatar Investment Authority, Hillhouse Capital y Sequoia Capital China.

Los recién llegados como Xpeng brindan una excelente oportunidad para los inversores que se perdieron el meteórico ascenso de Tesla o el asalto del mercado de Nio respaldado por Tencent chino en 2020, incluso si sus acciones subieron demasiado, demasiado rápido.

Li Auto (NASDAQ: LI) es otro prometedor en el espacio de los vehículos eléctricos chinos. Y aunque puede que no sea un veterano en el mercado como Tesla o incluso NIO, está haciendo olas rápidamente en Wall Street. Con el respaldo de los gigantes chinos Meituan y Bytedance, Li ha adoptado un enfoque diferente en el mercado de vehículos eléctricos. En lugar de optar por automóviles puramente eléctricos, está dando a los consumidores una opción con su elegante SUV híbrido crossover. Este popular vehículo puede funcionar con gasolina o electricidad, lo que evita a los conductores que no tengan una estación de carga o una gasolinera cerca.

Li Auto ya ha visto el precio de sus acciones casi duplicarse desde su OPI. Y aunque no ha vuelto del todo a sus máximos históricos, sigue siendo una acción bastante estable. Ya vale más de US$ 30.000 millones, pero recién está comenzando. Y a medida que el auge de los vehículos eléctricos se acelera a gran velocidad, el cielo es el límite para Li y sus competidores.

General Motors (NYSE: GM) es uno de los fabricantes de automóviles de la vieja escuela de Detroit, y está buscando subirse al tren de los vehículos eléctricos, beneficiándose de un cambio de tecnología de gas a tecnología alternativa como el hidrógeno y la electricidad. Ahora tiene más de 100 años y ha sobrevivido donde muchos otros han fallado. Incluso con la caída de Detroit, GM ha persistido, y eso se debe en gran parte a su capacidad de adaptación.

Recientemente, GM lanzó una bomba al mercado con el anuncio de su nueva unidad comercial, BrightDrop. La compañía busca capturar una participación clave del floreciente mercado de entregas, con planes para vender camionetas eléctricas y servicios a empresas de entrega comerciales.

GM tampoco está apostando fuerte por los vehículos eléctricos. También busca capitalizar el auge de los vehículos autónomos. Recientemente, anunció que Cruise, una subsidiaria de propiedad mayoritaria, acaba de recibir la aprobación del DMV de California para probar sus vehículos autónomos sin conductor. Y aunque no son los primeros en recibir tal aprobación, sigue siendo una gran noticia para GM.

“Antes de fin de año, enviaremos autos a las calles de SF, sin gasolina y sin nadie al volante. Porque sacar al conductor de manera segura es el verdadero punto de referencia de un automóvil autónomo, y porque la quema de combustibles fósiles no es una forma de construir el futuro del transporte”, dijo el CEO de Cruise, Dan Ammann.

Ford (NYSE: F) es otro fabricante de automóviles de la vieja escuela que se sumerge en aguas más verdes. Además de las nuevas versiones eléctricas de sus best sellers, la F-150 y el icónico Mustang, también se está labrando su propia posición en la carrera del hidrógeno. De hecho, recientemente incluso dio a conocer el primer vehículo eléctrico híbrido enchufable de pila de combustible del mundo, el Ford Edge HySeries.

Ford se convirtió el año pasado en la acción con mejor desempeño de la industria automotriz, superando a Tesla, la favorita de los inversionistas, en su apuesta por un futuro totalmente eléctrico. 2021 fue "verdaderamente un año de gran avance para Ford fácilmente el año más importante estratégicamente para la empresa desde la crisis financiera", dijo a CNBC el analista de Morgan Stanley, Adam Jonas.

Este año se registraron pedidos crecientes para el SUV Mustang Mach-3 de la compañía, incluido un pedido de 184 de los vehículos eléctricos de varias agencias gubernamentales de la ciudad de Nueva York. El pedido asciende a US$ 11,5 millones, lo que sitúa el precio de la SUV Mach-3 en US$ 62.500. Sin embargo, la gente los compra como pan caliente en función de los números de pedido.

Y tampoco es solo el Mach-3. El mes pasado, Ford tuvo que detener las reservas para la próxima camioneta pickup F-150 Lightning después de llegar a las 200,000.

La demanda de vehículos eléctricos ha aumentado de manera constante durante años. Pero a medida que nos acercamos al punto de inflexión, hay un problema que mucha gente sigue ignorando. Y ahí es donde entra Chargepoint (NYSE: CHPT), una de las redes de estaciones de carga más grandes del país.

Este actor líder en infraestructura de vehículos eléctricos pasó a principios de este año a través de una de las tendencias más candentes del mercado. Eso los convirtió en el primer stock de carga de vehículos eléctricos que se hizo público a través de una fusión inversa con una empresa de adquisición de propósito especial, o SPAC. Cuando se trata de estaciones de carga para vehículos eléctricos de nivel 2 sobrealimentadas, ChargePoint es el líder indiscutible en la industria.

Mientras que las estaciones de Nivel 1 le permiten cargar un Mercedes B Clase 250e en alrededor de 20 horas. Los cargadores de Nivel 2 lo reducen a solo 3 horas para cargar completamente ese mismo vehículo.

Esa es una gran diferencia para las personas preocupadas por tener que pasar casi un día cargando sus vehículos antes de volver a la carretera. Y ChargePoint tiene un enorme 73% de la cuota de mercado de las estaciones de carga de nivel 2 conectadas en red.

Blink (NASDAQ: BLNK) es otra empresa de carga de vehículos eléctricos. Su propuesta única es que muchas de las estaciones de carga de la compañía se encuentran en ubicaciones prácticas, como aeropuertos y hoteles, lo que hace que sea conveniente para los conductores cargar mientras esperan los vuelos o en sus habitaciones. 

Una ola de nuevos acuerdos, incluida una colaboración con EnerSys y otra con Envoy Technologies para desplegar vehículos eléctricos y estaciones de carga, la convierte en una empresa especialmente interesante.

Blink Charging es realmente una empresa madura, que existe desde 1998. Su propuesta única es que muchas de las estaciones de carga de la empresa se encuentran en ubicaciones prácticas, como aeropuertos y hoteles, lo que hace que sea conveniente para los conductores cargar mientras esperan vuelos o en sus habitaciones.

Blink también ha estado particularmente activo en la firma de nuevos acuerdos, que incluyen 26 estaciones de carga de vehículos eléctricos IQ 200 de nivel 2 de doble puerto en ubicaciones clave de Burger King en todo el noreste; 20 Servicios de carga de vehículos eléctricos IQ 200 propiedad de Blink con Blessing Health de Illinois, y un acuerdo exclusivo de siete años con Lehigh Valley Health Network para que el primero sea propietario y opere estaciones de carga en la amplia cartera de ubicaciones de la red de salud.

GreenPower Motor (TSX: GPV) es una empresa interesante que produce transporte eléctrico a mayor escala. En este momento, se centra principalmente en el mercado de América del Norte, pero el cielo es el límite a medida que crece la presión para volverse verde. GreenPower ha estado en la vanguardia del movimiento eléctrico, fabricando autobuses y camiones eléctricos de batería asequibles durante más de diez años. Desde los autobuses escolares hasta el transporte público de larga distancia, no se puede ignorar el impacto de GreenPower en el sector.

NFI (TSX: NFI) es otro de los fabricantes de transporte público eléctrico más interesantes de Canadá. Aunque aún no se ha recuperado de los máximos de enero, NFI todavía ofrece a los inversores una oportunidad prometedora para capitalizar el auge de los vehículos eléctricos con un descuento. Además de sus informes financieros cada vez más positivos, también es uno de los pocos en el negocio que realmente paga dividendos a sus inversores. 

Esto es enorme porque brinda a los inversores la oportunidad de obtener exposición a esta industria en auge mientras las acciones son baratas y se mantienen estables hasta que el mercado finalmente descubra esta joya.

Otra forma de ganar exposición a la industria de vehículos eléctricos es a través de AutoCanada (TSX: ACQ), una empresa que opera concesionarios de automóviles en Canadá. La compañía ofrece una amplia variedad de vehículos nuevos y usados ​​y tiene todo tipo de opciones financieras disponibles para satisfacer las necesidades de cualquier consumidor. 

Si bien las ventas se han desplomado este año debido a la pandemia de COVID-19, es probable que AutoCanada experimente un repunte a medida que aumente el poder adquisitivo y la demanda de vehículos eléctricos. A medida que más nuevos y emocionantes vehículos eléctricos lleguen al mercado, AutoCanada seguramente podrá subirse a la ola. 

Lithium Americas (TSX: LAC) es una de las empresas de litio puramente más importantes y prometedoras de Estados Unidos. Con dos proyectos de litio de clase mundial en Argentina y Nevada, Lithium Americas está bien posicionada para aprovechar la ola de demanda creciente de litio en los próximos años. Ya ha recaudado casi mil millones de dólares en acciones y deuda, lo que demuestra que los inversores tienen mucho interés en los ambiciosos planes de la compañía.

Lithium Americas tampoco está mirando por encima de la creciente presión de los inversores por una minería responsable y sostenible. De hecho, uno de sus principales objetivos es generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente a través de sus proyectos. Esto incluye tecnología de minería más limpia, sólidas prácticas de seguridad en el lugar de trabajo, una variedad de oportunidades para los empleados y relaciones sólidas con los gobiernos locales para garantizar que no solo se cuide a sus empleados, sino también a las comunidades locales.

Celestica (TSX: CLS) es una empresa clave en el auge de los recursos debido a su papel como uno de los principales fabricantes de productos electrónicos en América del Norte. La amplia gama de productos de Celestica incluye, entre otros, soluciones de comunicaciones, servicios empresariales y en la nube, productos aeroespaciales y de defensa, energía renovable e incluso tecnología sanitaria.

Debido a su exposición al mercado de las energías renovables, el futuro de Celestica está vinculado de la mano con el auge de la energía verde que está barriendo el mundo en este momento. Ayuda a construir productos inteligentes y eficientes que integran lo último en tecnología de generación, conversión y gestión de energía para ofrecer aplicaciones de red y fuera de red más inteligentes y eficientes para los principales fabricantes y productores de equipos de energía del mundo.

Teck Resources (TSX: TECK) podría ser uno de los mineros mejor diversificados que existen, con una amplia cartera de activos de cobre, zinc, energía, oro, plata y molibdeno. ¡Incluso está involucrado en la escena del petróleo! Con su flujo de caja libre y una perspectiva de menor volatilidad para los metales básicos en combinación con un impulso creciente para el cobre y el zinc para crear baterías, Teck podría emerger como uno de los mineros más emocionantes del año. 

Aunque Teck no ha vuelto del todo a sus máximos de enero, ha experimentado un repunte prometedor desde los mínimos de abril. Además de su trayectoria positiva, la compañía ha visto una buena cantidad de compras internas, lo que les dice a los accionistas que el equipo de administración se toma en serio la idea de continuar agregando valor para los accionistas. 

Además de la compra de información privilegiada, Teck también se ha agregado a una serie de carteras de fondos de cobertura, lo que sugiere que no solo las personas internas creen en la empresa, sino también en el dinero inteligente que realmente impulsa los mercados.


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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