Saudi Aramco firmó un contrato de arrendamiento de US$ 15.500 millones para su red de gasoductos como parte de los planes para monetizar sus activos y fortalecer su balance.

Un consorcio liderado por BlackRock Real Assets, una unidad del administrador de activos más grande del mundo, y Hassana Investment, el brazo de gestión de inversiones de la Organización General de Seguridad Social de Arabia Saudita, poseerá un 49% combinado de la red de gasoductos de Aramco.

"Dado que se espera que el gas desempeñe un papel clave en la transición global hacia un futuro energético más sostenible, nuestros socios se beneficiarán de un acuerdo vinculado a un activo de infraestructura de gas de clase mundial", dijo el director ejecutivo de Aramco, Amin Nasser.

Aramco Gas Pipelines arrendará derechos de uso en la red de gasoductos de su empresa matriz y los arrendará a Aramco por un período de 20 años.

A cambio, Aramco Gas Pipelines recibirá una tarifa pagadera por los productos de gas que fluirán a través de la red, respaldada por compromisos mínimos de rendimiento. Aramco tendrá una participación mayoritaria del 51% en Aramco Gas Pipeline y venderá una participación del 49% a inversores liderados por BlackRock y Hassana.

Aramco, la petrolera más grande del mundo, planea aumentar su capacidad máxima sostenible de petróleo a 13 millones de b / d para 2027 desde los 12 millones de b / d actuales.

Acuerdo de oleoducto

Aramco continuará teniendo la propiedad total y el control operativo de su red de gasoductos y que la transacción no impondrá restricciones a sus volúmenes de producción.

"Aramco y Arabia Saudita están dando pasos significativos y prospectivos para hacer la transición de la economía saudí hacia energías renovables, hidrógeno limpio y un futuro neto cero", dijo el director ejecutivo de Blackrock, Larry Fink. "La infraestructura de gas natural gestionada de forma responsable tiene un papel importante que desempeñar en esta transición".

El acuerdo sigue a una transacción de arrendamiento con arrendamiento posterior de 12.400 millones de dólares que involucra la red de oleoductos, que se concluyó en junio con un consorcio liderado por EIG Global Energy Partners.

Transacciones ADNOC

Las ventas de activos imitan las transacciones de Abu Dhabi National Oil en los últimos dos años.

ADNOC firmó en junio de 2020 un acuerdo por valor de más de US$ 10.000 millones con un grupo de inversores para vender una participación del 49% en sus gasoductos un año después de realizar una transacción similar para sus oleoductos.

Un consorcio formado por Global Infrastructure Partners, Brookfield Asset Management, el fondo soberano de inversión GIC de Singapur, el Ontario Teachers 'Pension Plan Board', la surcoreana NH Investment & Securities y la italiana Snam invertirán en activos de gasoductos ADNOC seleccionados valorados en 20.700 millones de dólares.

En 2019, ADNOC cerró un acuerdo de US$ 5.000 millones con un consorcio que incluía a GIC, BlackRock, KKR & Co y el Fondo de Pensiones y Beneficios de Jubilación de Abu Dhabi, para vender infraestructura de oleoductos seleccionada y tener colectivamente una participación del 49% en ADNOC Oil Pipelines, una subsidiaria de la empresa matriz.