Mosaic, el mayor productor de fosfato del mundo, espera que continúe el aumento del precio de los fertilizantes, ya que el 90% de las ventas del cuarto trimestre están comprometidas y valoradas, y algunos clientes solicitan compromisos hasta el segundo trimestre de 2022, según informó Bloomberg.

Mosaic reportó ganancias ajustadas del tercer trimestre que no alcanzaron las estimaciones promedio de los analistas, con volúmenes de venta de potasa y fosfato más bajos, lo que empujó a las acciones a la baja en el mercado posterior.

Los precios de los fertilizantes se han disparado debido a que los crecientes costos del gas natural han obligado a algunas plantas de producción europeas a detener o reducir la producción. 

Los precios al contado en Estados Unidos de la potasa y la urea, una forma de fertilizante nitrogenado, se han más que duplicado este año, según Green Markets, una empresa propiedad de Bloomberg.

El aumento de precios está avivando los temores de que los agricultores retrocedan en las compras o cambien más acres a cultivos que requieren menos nutrientes. Una caída en los rendimientos podría hacer subir los precios de los cultivos, empeorando la inflación de los alimentos.

El índice de precios de fertilizantes de Green Market en América del Norte subió un 0,4% el viernes a $ 1 017,87 por tonelada corta, justo por debajo de un récord alcanzado a principios de este mes, informó Bloomberg.

En el futuro, Mosaic señaló que espera que las fuertes tendencias de precios de los productos agrícolas continúen durante el cuarto trimestre de 2021, impulsando la demanda de fertilizantes. La economía de los agricultores sigue siendo atractiva en la mayoría de las regiones productoras del mundo debido a la fuerte demanda de cultivos, insumos asequibles y un clima favorable, señaló la compañía.

De cara al futuro, la compañía espera que continúe el impulso de precios al alza, con alrededor del 90% de las ventas del cuarto trimestre comprometidas y cotizadas, y algunos compromisos están hasta el segundo trimestre de 2022 siendo solicitados por ciertos clientes. 

Se espera que los precios promedio realizados para el fosfato en el cuarto trimestre sean $ 55- $ 65 por tonelada más altos que en el trimestre anterior. Se espera que los costos de materia prima de fosfato del cuarto trimestre por tonelada terminada sean $ 5- $ 10 más altos que el trimestre anterior. Se espera que los precios promedio realizados de la potasa sean $ 110- $ 130 por tonelada más altos que en el tercer trimestre.

CRISIS DE AGRICULTORES EN EE.UU.

Los precios vertiginosos de los fertilizantes están complicando las decisiones de siembra de maíz de los agricultores estadounidenses para la próxima temporada 2022-23 con algunos reflexionando sobre el cambio a otros cultivos, mientras que otros quieren esperar y observar.

El maíz, que es un cultivo intensivo en fertilizantes, ofrece rendimientos más bajos actualmente en comparación con la soja, ya que los precios de los fertilizantes se disparan a niveles casi récord.
Varios factores, incluidos los altos precios de los componentes clave de la fabricación, el gas natural, las restricciones a la exportación de China y las preocupaciones sobre la disponibilidad durante la primavera, están elevando los precios de los fertilizantes.

Los precios de los fertilizantes de uso común se encuentran en niveles récord desde 2008 y, según los analistas, es poco probable que se produzca una corrección a corto plazo.

El aumento actual de los precios está más impulsado por la oferta, a diferencia de 2008, y es poco probable que los precios se "corrijan" rápidamente esta vez, dijo Joshua Linville, director de fertilizantes del grupo Stone X.

Según el informe de costos de producción de Illinois del Departamento de Agricultura de EE. UU. El 21 de octubre, los precios promedio de la urea se estimaron en $ 810 / tm en comparación con $ 352 / tm el año pasado y los precios del fosfato diamónico (DAP) estaban en $ 814 / tm, casi duplicando los $ 427 / tm. el año pasado.

Los precios de la solución de nitrógeno líquido al 28% promediaron $ 475 / tm en comparación con los $ 222 / tm del año pasado y los precios de la potasa fueron de $ 775 / tm, aumentando casi $ 400 / tm con respecto al año pasado.

“Los precios más altos de los fertilizantes aumentarán los costos, reducirán las tasas de aplicación de nitrógeno recomendadas y reducirán la rentabilidad del maíz en relación con la soja”, dijo un informe de la Universidad de Illinois el 26 de octubre.

Los precios de los fertilizantes afectarán las decisiones de siembra de los agricultores en la próxima temporada 2022-23.

“Generalmente somos una rotación maíz-frijol; raramente hacemos frijoles con frijoles, pero podría ser una posibilidad en una porción de acres si el suministro de fertilizantes es escaso o los precios siguen siendo escandalosos ”, dijo Jonathan Mikkelson, un agricultor de maíz y soja con sede en Estados Unidos. "También pude ver el potencial de que algunos acres de maíz más largos se destinen a frijoles".

Según S&P Global Platts Analytics, es posible un cambio de 3 millones de acres del maíz a la soja en los EE. UU. Con una superficie de maíz y soja de alrededor de 90 millones de acres en la campaña de comercialización 2022-23.

Según las fuentes, los agricultores también pueden reducir el uso de fertilizantes en la próxima temporada. “La demanda de fosfato y potasio podría caer incluso si los acres siguen siendo altos, ya que muchos agricultores podrían tomar la decisión de reducir o omitir sus aplicaciones de potasa y fosfato a este tipo de precios, especialmente si han mantenido altos los niveles del suelo”, dijo Linville.

Gary S, un agricultor con sede en Estados Unidos, se hizo eco de la opinión. "Hemos mantenido nuestros requisitos de análisis de suelo actualizados y podríamos perder [fertilizantes durante] un año si tuviéramos que hacerlo".

Para reducir el uso de fertilizantes de primavera, los agricultores habrían tenido que acumular nutrientes en su suelo en los últimos años, dijo Peter Meyer, jefe de análisis de granos y semillas oleaginosas de Platts Analytics. “Dado que el año pasado fue un buen año financiero, es posible que muchos agricultores hayan aumentado su fertilidad y reduzcan algunas aplicaciones”, agregó.

Los agricultores que recurren a su banco de fertilidad para algunas de sus necesidades de fertilizantes corren el riesgo de obtener rendimientos ligeramente más bajos, dijo Meyer, y agregó que es la falta de disponibilidad de herbicida glifosato lo que podría tener un mayor impacto en los rendimientos en 2022-23.

“El precio del glifosato es otro factor en la primavera, pero sin un control adecuado de malezas, los rendimientos pueden verse afectados”, dijo.

Reducción de beneficios

Los fertilizantes representarán un mayor porcentaje del costo total de los insumos el próximo año y consumirán rápidamente cualquier margen de ganancia, lo que significa menos margen de error, dijeron los agricultores.

“Nuestros gastos de fertilizantes con la aplicación han sido de alrededor de $ 140 a $ 155 por acre los últimos dos años para el maíz molido. Si quisiéramos mantenernos con una mezcla de fertilizantes similar para 2022, probablemente costaría más de $ 300, lo cual es indignante ”, dijo Mikkelson.

“Si podemos estar de acuerdo en que la urea, el DAP y la potasa se encuentran actualmente a $ 700 / tm, los precios del maíz deberían estar entre $ 9 / bu y $ 12.5 / bu para que la relación sea normal en comparación con los valores históricos”, dijo Meyer. Considerando que, el contrato de futuros de maíz de diciembre abrió a $ 5.6 / bu el 28 de octubre en el Chicago Board of Trade.

"Espero que los precios del maíz y la soja no bajen o que la rentabilidad sea un desafío", dijo Gary S.

Brasil suele ser el segundo exportador de maíz más grande después de Estados Unidos.

Si bien los productores de maíz de EE. UU. Tienen mucho de qué preocuparse tras el aumento de los precios de los fertilizantes, es posible que la mayoría de los agricultores de Brasil no enfrenten ningún problema importante durante la segunda temporada de siembra de maíz que comenzará en febrero de 2022.

“No esperamos un impacto significativo. Los agricultores de los estados centrales ya han comprado la mayoría de los fertilizantes de maíz “safrinha” a precios que, aunque más altos que la temporada pasada, no son tan fuertes como ahora. Los agricultores del sur no han comprado tanto como sus homólogos de los estados centrales, pero los precios del maíz son buenos y la mayoría de los agricultores no plantarán menos maíz de lo que estaban planeando solo porque los precios de los fertilizantes son más altos ”, dijo Daniele Siqueira, analista de mercado de Brasil. -Consultoría agrícola basada en AgRural.

Conab ha pronosticado acres de maíz en un récord de 20.865 millones de toneladas para 2021-22.

Aunque es probable que los acres de maíz no se vean afectados por los altos precios de los fertilizantes, existen informes de problemas de suministro y entrega.

Los productores rurales no se han quejado de retrasos y cancelaciones de pedidos de pesticidas y fertilizantes a medida que los precios se dispararon, dijo la asociación de productores Aprosoja-MT en un comunicado a principios de este mes.

Aprosoja instó a los proveedores de fertilizantes a respetar los contratos de suministro y preservar la fiabilidad de los acuerdos comerciales.