La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo este martes que emitirá deuda mediante la reapertura de un bono a 2050, para financiar una recompra de papeles anunciada recientemente.

Días atrás, la minera había ofrecido readquirir bonos por el equivalente a unos US$ 1.750 millones para aliviar su perfil de vencimiento de deuda.

La transacción es liderada por los bancos BNP Paribas Securities, BofA Securities, J.P. Morgan y Santander Investment Securities.

"La emisión permitirá a la estatal financiar la recompra de bonos internacionales que deben ser pagados entre los años 2023 y 2025, período en que concentra la mayor carga de inversiones", dijo en un comunicado.

"Con esta operación, Codelco avanza en su objetivo de financiar de manera sostenible su cartera de inversiones, acorde a los lineamientos del directorio para materializar los proyectos estructurales y, al mismo tiempo, mantener una sólida posición financiera", agregó.

Según comentó el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera, esta operación es similar a las ejecutadas desde 2017, y “refleja un manejo financiero responsable y consistente con la vida de los activos de la Corporación”.

Más temprano, IFR -un servicio de información financiera de Refinitiv- dijo que la firma ofrecía bonos no garantizados de su papel 2050 al 3,7% y que la guía del rendimiento se ubicaba en 175 puntos base sobre el papel del Tesoro estadounidense comparable.

Los resultados de la operación se conocerán más tarde en la jornada, al igual que el anuncio final de la recompra.