JIM WYCKOFF/Kitco

Los precios del oro están más altos pero muy por debajo de los máximos diarios, mientras que los precios de la plata finalizaron la jornada sólidamente más bajos.

Los dos metales alcanzaron máximos de casi tres semanas en medio de lo que en ese momento eran mercados externos alcistas: los precios del crudo subieron bruscamente y alcanzaron un máximo de 6.5 años y el índice del dólar estadounidense fue más débil. 

Sin embargo, alrededor del mediodía, esos dos mercados revirtieron bruscamente su curso para ver que los precios del petróleo crudo cotizaban sólidamente a la baja y el USDX empujaba a ganancias decentes en el día. Eso envió toros de oro y plata corriendo en busca de refugio. 

Sin embargo, los alcistas del oro pudieron mantener ganancias más moderadas. Los futuros del oro de agosto subieron US$ 10.00 a US$ 1.793,30 y los de la plata Comex de septiembre bajó US$ 0,316 a US$ 26,18 la onza.

Los mercados bursátiles mundiales se mantuvieron planos durante la noche. Los índices bursátiles de EE.UU. están a la baja al mediodía debido a la toma de ganancias después de que el S&P y el Nasdaq alcanzaran nuevos máximos históricos al principio, luego de un fin de semana festivo de tres días en EE.UU.

El verano, la depresión comercial de baja volatilidad puede reanudarse esta semana, en medio de nociones de que los principales bancos centrales del mundo pueden tener que mantener sus políticas monetarias más fáciles por más tiempo después de datos económicos recientes que no se consideraron lo suficientemente sólidos como para comenzar a tirar las riendas de muy políticas monetarias acomodaticias. 

Los comerciantes esperan la publicación de las actas de la reunión del FOMC. El banco central de Australia mantuvo su política monetaria sin cambios en su reunión e indicó que no aumentará las tasas de interés antes de 2024.

Los mercados exteriores ven al índice del dólar estadounidense más alto y cerca del máximo diario. Los futuros del petróleo crudo Nymex están sólidamente más bajos y más cerca del mínimo diario y alcanzaron un máximo de 6,5 años de US$ 76,98 el barril durante la noche. Los comerciantes de energía están entusiasmados con la reunión de la OPEP recientemente concluida que terminó en desacuerdo sin cambios en la producción de petróleo. 

Eso parece optimista a corto plazo, pero podría ser bajista a largo plazo, ya que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están en marcado desacuerdo sobre el nivel de producción de los Emiratos Árabes Unidos. Esto podría deshacer el cartel del petróleo en el futuro y llevar a un bombeo total por parte de los miembros del cartel. 

Mientras tanto, el rendimiento del bono de referencia del Tesoro de EE.UU. a 10 años está alcanzando actualmente el 1,367%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro han estado cayendo recientemente y eso es optimista para el oro y la plata.

Técnicamente, los alcistas del oro y la plata han visto mejorar un poco sus posturas en los gráficos a corto plazo.

Los osos de los futuros de oro de agosto y los osos están de vuelta en un campo de juego técnico nivelado general a corto plazo. Se ha negado una tendencia bajista de precios de cuatro semanas en el gráfico de barras diario. El próximo objetivo de precio alcista de los Bulls es producir un cierre por encima de la resistencia sólida en US$ 1.850,00. 

El próximo objetivo de precios a la baja a corto plazo de los osos está empujando los precios de los futuros por debajo del soporte técnico sólido en el mínimo de junio de US$ 1.750,10. Primero se ve la resistencia en US$ 1.800,00 y luego en el máximo de US$ 1.815,70. El primer soporte se ve en el mínimo de US$ 1.784,70 y luego en US$ 1.775,00. 

Los bajistas de los futuros de plata de septiembre tienen una ligera ventaja técnica general a corto plazo. Una tendencia bajista de precios de cinco semanas en el gráfico de barras diario se ha estancado. El próximo objetivo de precio alcista de los alcistas de la plata es el cierre de precios por encima de la resistencia técnica sólida a US$ 27,00 la onza. 

El próximo objetivo de precios a la baja para los bajistas es los precios de cierre por debajo del soporte sólido en US$ 25.00. Primero se ve la resistencia en US$ 26,50 y luego en el máximo de US$ 26,91. El próximo soporte se ve en US$ 26.00 y luego en el mínimo de junio de US$ 25,58. 

El cobre de NY cerró con una baja de 285 puntos a 424,75 centavos. Los precios cerraron cerca del mínimo de la sesión. Los alcistas y bajistas del cobre están en un terreno de juego técnico nivelado en general a corto plazo. 

El próximo objetivo de precios al alza de los alcistas del cobre está presionando los precios de cierre por encima de la resistencia técnica sólida en 450,00 centavos. El próximo objetivo de precios a la baja para los bajistas es los precios de cierre por debajo del soporte técnico sólido en 400,00 centavos. 

Primero se ve la resistencia en 433,55 centavos y luego en el máximo de 440,25 centavos. El primer soporte se ve en 420,00 centavos y luego en el mínimo de junio de 409,40 centavos. 

Precios de la plata caen 

DAVID BECKER/FX Empire

Los precios de la plata cayeron tras el informe de servicios ISM, que puso algunas dudas sobre el crecimiento futuro. El dólar subió de nuevo, poniendo un peso adicional en los precios de la plata. 

Los precios del cobre inicialmente comenzaron al alza pero terminaron la sesión en números rojos, lo que pesó sobre los precios de la plata. El rendimiento de EE.UU. a 10 años cayó, bajando 7 puntos básicos. A pesar de la caída en EE.UU., los rendimientos en Europa se aceleraron a un ritmo más rápido.

Análisis técnico

Los precios de la plata se movieron a la baja a medida que se atenuaban las perspectivas de crecimiento. Los precios se mantienen por encima del soporte a corto plazo, que se ve cerca de la media móvil de 10 días en 26,10. 

La resistencia se ve cerca de la media móvil de 50 días en 27.06. El impulso a corto plazo se ha vuelto negativo ya que el estocástico rápido generó una señal de venta cruzada. El impulso negativo a medio plazo se ha desacelerado y el índice MACD (media móvil de convergencia divergencia) está preparado para generar una señal de compra cruzada. El histograma MACD se imprime en territorio negativo con una trayectoria ascendente que apunta a la consolidación.

Los datos no relacionados con la fabricación se ralentizan

El índice no manufacturero ISM de EE.UU. cayó en junio a 60,1, por debajo de las expectativas de que se reduciría a 63,5 y desde 64,0 en mayo. La producción empresarial cayó de -5,8 a 60,4. Los nuevos pedidos, que es un indicador de la actividad futura, cayeron -1,8 a 62,1. 

El empleo cayó -6,0 a 49,3, de nuevo en contracción. Esto significa que los proveedores de servicios creen que la “variante delta” podría reducir las contrataciones futuras.