Petrobras anunció que concluyó a través de su subsidiaria Petrobras Global Finance BV (PGF), la oferta de bonos en el mercado internacional de capitales (Global Notes), por un monto de US$ 1.500 millones, mediante la emisión de bonos a una tasa del 5,50%, con vencimiento en junio de 2051.

La transacción se cotizó el 2 de junio de 2021 y representó la tasa de retorno (rendimiento) más baja de una emisión en la historia de Petrobras por un bono a 30 años, según el hecho relevante, publicó Dinheiro.

Según Petrobras, la demanda aproximada fue 6.2 veces mayor que la oferta, con la participación de 426 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.

Petrobras Global Finance BV recurrirá al mercado de deuda especulativa con un nuevo bono a 30 años para comprar deuda en circulación, según una persona al tanto de la operación.

Los 13 títulos sujetos a ofertas de recompra tienen vencimientos que van desde 2024 hasta 2050, y las ofertas expiran a las 5 p.m. ET del 8 de junio, informó Petrobras en un comunicado de prensa.

El nuevo bono podría tener un rendimiento de alrededor de 6,25% y, en caso de que queden excedentes, se utilizarán para fines corporativos generales, dijo la persona, que pidió no ser identificada ya que los detalles son privados.

En los últimos cinco años, la dirección de Petrobras ha dado prioridad a los recortes de costos y a las desinversiones para reducir la que fue la mayor carga de deuda de todas las empresas petroleras que cotizan en bolsa, según informó Bloomberg.

El presidente de la estatal, Joaquim Silva e Luna, se ha comprometido a seguir reduciendo la deuda, una importante medida para incrementar el pago de dividendos a los accionistas.

Petrobras viene de un sólido primer trimestre en el que registró una ganancia y redujo su deuda, lo que, según la empresa, sigue siendo su principal prioridad. Esta es la primera oferta de bonos de Petrobras bajo el liderazgo del nuevo presidente.

Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Banco Itaú BBA SA, JPMorgan Chase & Co., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Banco Santander SA y UBS Group AG administran la venta de bonos.

CADE aprueba la venta de Refinería Landulpho Alves 

El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), órgano antimonopolio de Brasil, aprobó la venta por US$ 1.650 millones al fondo de inversiones Mubadala Capital, de Emiratos Árabes Unidos, de la primera de ocho refinerías ofrecidas por la brasileña Petrobras.

El regulador responsable por la libre competencia en Brasil aprobó la negociación sin ninguna restricción, según una decisión publicada en el Diario Oficial de la Unión.

Se trata de la Refinería Landulpho Alves (RLAM), localizada en el estado de Bahía y que tiene una capacidad de procesamiento de 333.000 barriles de petróleo por día (14 % de la capacidad total de refino de petróleo de Brasil).

Esta refinería es la primera de ocho que Petrobras, la mayor empresa de Brasil, incluyó en su ambicioso plan de desinversiones.

La petrolera calcula que tras la venta de ocho de sus trece refinerías permanecerá con una capacidad de refino de 1,15 millones de barriles por día, prácticamente la mitad de su actual producción.

El CADE aprobó la venta de la RLAM pese a que el Tribunal de Cuentas de la Unión llegó a cuestionar la operación por considerar que fue vendida por un valor por debajo del mercado, hipótesis que también defienden los sindicatos de Petrobras.

El órgano antimonopolio, sin embargo, consideró esta acusación improcedente y dio su visto bueno al negocio, que aún depende de la aprobación de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP).

Según el CADE, como el grupo Mabadal aún no actúa en el sector de refino en Brasil, no hay ningún motivo para temer que pueda amenazar la libre competición en caso de que asuma el control de la refinería.

Para la Federación Única de los Petroleros (FUP), principal sindicato de los empleados de Petrobras, el CADE «se equivoca» al permitir que la mayor y más estratégica empresa del país se deshaga de sus activos.

Petrobras, controlada por el Estado pero con acciones negociadas en las bolsas de valores de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, puso en marcha en 2019 un plan para vender ocho refinerías, responsables por la mitad de la capacidad de refino del país.

La venta forma parte de un ambicioso plan de desinversiones con el que la petrolera pretende reajustar su tamaño y su enorme deuda y concentrarse en actividades más estratégicas y rentables, como la explotación de petróleo y gas en las gigantescas reservas que tiene en aguas muy profundas del océano Atlántico.