ERNEST SCHEYDER

USA Rare Earth LLC contrató a banqueros para explorar la posibilidad de cotizar en bolsa en un acuerdo que podría valorar a la compañía de minerales estratégicos en más de mil millones de dólares, según una fuente familiarizada con el asunto y los documentos vistos por Reuters.

USA Rare Earth, que está desarrollando el depósito de tierras raras Round Top en Texas, está considerando una oferta pública inicial (OPI) o salir a bolsa a través de una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC), aunque no planea emitir deuda, según la fuente y distintos documentos.

Se espera que cualquier oferta recaude entre US$ 300 millones y US$ 500 millones, que se utilizarían en parte para financiar la mina y la instalación de procesamiento de Texas. La compañía espera tenerla operativa para 2023.

Los inversores están cada vez más interesados ​​en la exposición a tierras raras, 17 minerales que se utilizan para fabricar armas y productos electrónicos. China es el mayor productor del mundo y ha amenazado con dejar de exportar estos minerales a Estados Unidos.

Goldman Sachs Group Inc. y BMO se desempeñan como asesores de USA Rare Earths. Los representantes de la empresa no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Goldman también está manejando las negociaciones de la compañía con clientes potenciales.

Revivir la producción nacional de tierras raras se ha convertido en una prioridad en Washington a medida que las relaciones con China se han debilitado y los legisladores estadounidenses desconfían de depender de un rival para componentes críticos de defensa.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho repetidamente que quiere impulsar la fabricación, un objetivo que probablemente requeriría más minerales de producción nacional. Planea emitir una orden ejecutiva este mes exigiendo una revisión de las cadenas de suministro críticas de Estados Unidos, dijeron fuentes por separado a Reuters.

El rival de USA Rare Earth, MP Materials Corp, que controla la mina Mountain Pass de California, hizo pública el año pasado en un acuerdo con SPAC por valor de casi US$ 1.5 mil millones. El precio de sus acciones se ha más que duplicado desde su debut en noviembre.

Una SPAC es una empresa fantasma que recauda fondos en una oferta pública inicial (OPI) con el objetivo de adquirir una empresa privada, que luego se hace pública como resultado de la fusión. Para la empresa que se adquiere, la fusión es una forma alternativa de cotizar en bolsa frente a una OPI tradicional.

El Departamento de Defensa de EE.UU. otorgó subvenciones a varios productores de tierras raras el año pasado, incluidos MP y Lynas Rare Earths Ltd de Australia, en un intento de impulsar la producción nacional. El Pentágono no ha otorgado subvenciones a USA Rare Earth ni a sus socios.

USA Rare Earth, que está desarrollando el sitio de Texas con Texas Mineral Resources Corp, ha dicho que no necesita fondos del gobierno de Estados Unidos para avanzar en sus planes de desarrollo.