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MINERAS
Codelco: Exitosa emisión de bonos
MINING PRESS/Codelco

Además, inició el proceso de recompra de bonos con vencimientos entre 2021 y 2027 por hasta US$ 1.100 millones

08/12/2020

Aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda, Codelco inició una nueva operación de refinanciamiento de pasivos financieros que le dará mayor holgura para completar la inversión en sus proyectos estructurales.

A través de un comunicado, la minera de Chile confirmó qué "como parte del ejercicio de refinanciamiento, Codelco efectuó en Nueva York una exitosa colocación de bonos por US$ 500 millones a 31 años plazo con un rendimiento de 3.173%". La tasa obtenida representa un diferencial de 148 puntos base sobre el bono del tesoro americano de plazo similar.

Esta tasa es la más baja que haya obtenido Codelco en su historia para una deuda a 30 o más años. Se recibieron más de 230 órdenes y una demanda superior a los US$ 4.500 millones, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en los planes de Codelco y en el país.

Esta emisión será utilizada para recomprar bonos denominados en dólares con vencimientos entre 2021 y 2027 por hasta US$ 1.100 millones, aproximadamente. La oferta de recompra se inició en paralelo con la nueva emisión, pero continuará desarrollándose durante las próximas semanas.

La transacción de emisión fue liderada por los bancos BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA) Inc.

"Esta operación, consistente con la estrategia de Codelco de reducir los vencimientos durante el periodo más intenso de inversión, ha sido valorada por nuestros inversionistas y se refleja en la alta demanda en esta nueva emisión", asegura el vicepresidente de Administración y Finanzas de la minera estatal, Alejandro Rivera.

El impacto de la pandemia

Mining.com

La chilena Codelco, la mayor minera de cobre del mundo, dijo que la pandemia tendrá un impacto económico de 210 millones de dólares, de los cuales 138 millones se deben a la continuidad operativa y la producción y el resto se explica por los gastos en logística, transporte, nuevas instalaciones y la compra de suministros.

El número de casos en Chile ha ido disminuyendo constantemente con el inicio de la primavera del hemisferio sur.

El vicepresidente de proyectos de Codelco, Gerhard von Borries, dijo que unos 124 millones de dólares del total se destinarán a mantener sus divisiones de Chuquicamata, Radomiro Tomic y El Teniente funcionando "como siempre". 

 

La actividad minera de Chile ha seguido siendo un punto brillante durante la pandemia para la economía, que depende de las exportaciones de metales.

La mayoría de las extensas minas de cobre de Chile mantuvieron la producción incluso en el punto álgido del brote local en mayo y junio.

 

En una presentación el martes, la agencia del cobre del gobierno chileno, Cochilco, dijo que la productividad de la mano de obra minera aumentó un 25% en el tercer trimestre y un 28% en el segundo.

Codelco, que entrega todas sus ganancias al Estado, posee vastos yacimientos de cobre, que representan el 10% de las reservas probadas y probables conocidas en el mundo y alrededor del 11% de la producción mundial anual de cobre, con 1,6 millones de toneladas de producción en 2019.


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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