El aumento de capital de Enel Américas anunciado en febrero, y que se votará el martes en junta de accionistas, sufrió un ajuste.
El directorio de la compañía aprobó una reducción del monto que busca recaudar, que pasará de US$3.500 millones a US$3.000 millones. Esto, con el fin de allanar la aprobación de la mayor cantidad posible de accionistas minoritarios, pues el objetivo de la firma es que la operación -que requiere de dos tercios de los votos presentes para llevarse a cabo- sea visado por la mayor cantidad posible de accionistas.
Los recursos, en caso de aprobarse, serían recibidos en agosto.
“Como queríamos el máximo consenso posible, decidimos rebajar la operación de US$3.500 millones a US$3.000 millones”, dijo el CEO de la firma, Maurizio Bezzeccheri.
Las críticas al anuncio original del aumento de capital provinieron, principalmente, de algunas AFP, que en conjunto poseen cerca de 12% de los títulos del grupo energético que tiene operaciones en Brasil, Argentina, Colombia y Perú. Las administradoras, hasta ayer, señalaron que están analizando las implicancias de la rebaja anunciada.
Bezzeccheri, en tanto, señaló que esta decisión es el resultado de conversaciones con los minoritarios, y adelantó que recortará US$500 millones de los US$850 millones que la firma planeaba destinar al plan de regulación de los fondos de pensiones en Brasil.
Según el ejecutivo, estos US$500 millones que no serán recaudados en el aumento de capital deberán ser obtenidos en el mercado vía deuda, lo que implica que la empresa tendrá menor capacidad para endeudarse para fusiones y adquisiciones a futuro.
Es decir, los US$2.650 millones destinados al pago de un crédito puente con Enel Finance para financiar la compra de Eletropaulo, se mantienen intactos.
Crecer en Perú. Uno de los activos que está mirando Enel Américas es el negocio de distribución de Sempra Energy en Perú (Luz del Sur), que decidió salir a vender sus operaciones en ese país y en Chile.
Bezzeccheri, al respecto, reconoció su interés por esta firma. “Nosotros tenemos un monitoreo permanente sobre distintos targets de posibles de adquisiciones. Luz del Sur nos parece un activo interesante, es una compañía que agregaría valor y que podría ofrecer un servicio adicional a los clientes peruanos”, complementó.
La empresa, además, informó sus resultados al primer trimestre de 2019. Su Ebitda alcanzó los US$909 millones, con un alza de 10,9%, principalmente por el negocio en Brasil. Las ganancias, en tanto, alcanzaron los US$204 millones, 7,7% menos que en 2018.
