Claudio Fiorillo Socio Líder del Sistema Financiero para Deloitte Latinoamérica

El 84% del total del Activo del Sistema Financiero Argentino se concentra en 15 entidades financieras que incluyen tanto a bancos privados como a bancos estatales. Pese a que la mayoría de estas entidades centralizan su actividad en Buenos Aires, se destacan la presencia de los bancos de Santa Fe y Córdoba entre aquellos de más actividad.

A partir de los estados contables al 31 de marzo de este año del Banco Nación, Banco Provincia, Banco Santander Río, BBVA Banco Francés, Banco Galicia, Banco Macro, HSBC, Citibank, Banco Ciudad, Banco Hipotecario, Banco Credicoop, Standard Bank, Banco Patagonia, Nuevo Banco Santa Fe y Banco de Córdoba podemos resaltar ciertas conclusiones.

A pesar de la crisis internacional que afectó a numerosos bancos en todo el mundo, la rentabilidad del sistema financiero argentino aumentó a lo largo de los primeros tres meses de 2009 en comparación con el mismo período del año anterior.

El nivel de actividad de los bancos continuó creciendo. Tanto el Activo como el Volumen de Negocios ha registrado una expansión del 3.59% ($ 10.281 millones) y 1.33% ($ 4.298 millones) respectivamente, considerando los valores alcanzados al cierre de diciembre de 2008. De diciembre de 2008 a marzo de 2009 se observó un aumento constante de la liquidez. Durante los primeros tres meses de 2009, la proporción de activos líquidos aumentó 8.18% ($ 8.455 millones).

En cuanto a la composición de la liquidez a marzo de 2009, los títulos públicos y privados conforman su mayoría con el 59% ($ 66.181 millones) versus el 41% de disponibilidades ($ 45.593 millones). Por el lado de los préstamos, aquellos vigentes al no financiero disminuyeron 1.29%. Esto representó una baja que alcanzó los $ 120.254 millones a fines de marzo.

El tema más delicado y sensible durante la crisis es la morosidad. El promedio de cartera vencida aumentó un 75% entre diciembre de 2009 y marzo de 2009. Este punto creció constantemente a lo largo de los tres meses, con un pico mínimo de 0.16% en diciembre de 2008 y un pico máximo 0.38% en febrero. Al cierre del trimestre, esta variable se ubicó en 0.28%.

La confianza de la gente en el sistema financiero parece no haberse visto afectada, dado que los depósitos crecieron $5.872 millones en el primer trimestre de 2009, representando un aumento de 2,91% de las obligaciones con el sector no financiero. La tendencia de los depósitos fue constante a lo largo del trimestre, aunque en febrero se observó una leve caída del total, que repuntó considerablemente en marzo hasta alcanzar los $207.887 millones.

Por último, el patrimonio de los bancos analizados aumentó 3,86% ($1.128 millones). La evolución del patrimonio se determina en función de los resultados contables, de la evolución de las reservas y de la evolución propia del patrimonio a nivel de cada institución. Hasta marzo de 2009 el resultado de los bancos analizados creció ligeramente, registrando una variación anual de 4,17% ($50 millones).