(Por Daniel Bosque*) Añelo se parece hoy al ombligo del mundo, un territorio de promesas donde todo parece posible. Por estos tiempos, el pueblo parece estar hecho de bambú, y sólo basta mirarlo fijamente para percibir su crecimiento. La capital del shale argentino, sobre la Ruta 8, a 20 km de las mayores operaciones de Vaca Muerta, como Loma Campana, está ingresando en el territorio de lo increíble y como en toda fiebre ya comienza a acuñar leyendas. Harían falta US$ 200.000 M en una década para desarrollar a full los recursos convencionales argentinos, pero con mucho menos que eso los proveedores de servicios y los gerentes de las petroleras acariciarán el cielo con las manos.
La ilusión vende: la Oil & Gas Energía Patagonia 2014, del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) previó vender 800 m2 de espacio ferial y terminó en 2.400 m2, desbordada, dejando expositores en lista de espera. Burbuja inmensa o epicentro de un tsunami interminable, la epopeya de los no convencionales ya arrancó y terminará, como todas, dejando ganadores y perdedores. Por su culpa, Neuquén está caro y escaso, no se consiguen hoteles ni autos de alquiler y la multitud de contratistas y brokers varios que llegan buscando el tesoro de Vaca Muerta ya saben de sobrecostos y peajes.
El parque industrial de Añelo se quedó sin espacio para más empresas petroleras y de servicios. A fin de septiembre ya sumaba 117 contratos de radicación. Los predios, nada baratos, están desprovistos de servicios y la infraestructura corre por cuenta de las empresas interesadas. En sus 250 has se van a amontonar desde esforzadas empresas familiares argentinas hasta delegaciones de compañías multinacionales. YPF, Tenaris, Baker Hughes, Halliburton y Oil figuran entre las grandes que contrataron superficie, acompañadas de constructoras de viviendas, locadoras de tráileres, metalúrgicas, laboratorios y otras. No caben más de 130, advierte el intendente Darío Díaz, nuevo hombre fuerte con el que todos los recién llegados quieren hablar.
El funcionario remarca que en horario laboral, la población de su municipio se duplica con unos 5.000 "petroleros golondrina" provenientes de Vista Alegre, El Chañar, Centenario o la capital neuquina. Vacamuertápolis quiere atrapar ese movimiento con más infraestructura de salud, educación, tratamiento de residuos, todo pagado por los hidrocarburos
Hay buenas razones para tanto entusiasmo. Como el mentado informe de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos ha dado la vuelta al mundo y figura en todos los .ppt y .pdf de los road shows de GyP, YPF y otras empresas que buscan partners. Los generosos recursos de gas (802 TCF) y de crudo (27.000 M de barriles de petróleo), representan diez veces las actuales reservas probadas de la Argentina sumadas todas sus cuencas productoras. Con un deprimido horizonte de reservas hidrocarburíferas y una factura energética externa que se devora el superávit comercial, la apuesta a los no convencionales no puede esperar.
No es soplar y hacer botellas, subraya Ernesto López Anadón, presidente del IAPG, quien advierte que la inversión requerida, a 15 años llegará a la friolera de US$ 300.000 M, una meta inalcanzable para un país cuyas reservas hoy no llegan a US$ 30.000 M y han venido en picada. Y cuyo gobierno eroga unos US$ 10.000 M/año en solventar el déficit de una matriz energética soportada por hidrocarburos.
El académico estadounidense Tomas Murphy advertía hace poco en Buenos Aires sobre la importancia de no defraudar las expectativas, poniendo como ejemplo reciente a Polonia (ver recuadro) que no acierta a arrancar, pese al declarado de petroleras internacionales. Murphy, que investiga y divulga el shale desde la universidad desde el prestigioso Marcellus Center de la Universidad de Pensylvania, estado que suma 8.000 de los 35.000 pozos no convencionales que tiene EE.UU., pone paños fríos a cualquier expectativa. En el país líder la novedosa técnica hidrocarburífera recién podrá pensar en una perspectiva netamente exportara de gas natural en 2019, aunque los anuncios de Obama en Europa hayan sido mucho más ruidosos en ocasión de la crisis del gas ruso vía Ucrania.
Zanjado, o por zanjarse, el litigio por la renta petrolera entre la Nación y las provincias, el desafío de la industria de hidrocarburos es transformar recursos en reservas y desarrollar un expertise que no se hace en un día, aunque la transferencia de tecnología norteamericana abreviará unos cuantos pasos. No es promesa, dice Juan Garoby, gerente de Recursos No Convencionales de YPF, para quien la explotación no convencional en la Cuenca Neuquina no es promesa sino realidad: ya representa el 8% de la producción de la petrolera líder, que en el último semestre se ha recuperado del bajón bursátil del verano y hoy, con su chart de acciones rondando los US$ 36 muestra ha sumado nuevos partners a su apuesta no convencional, como la malaya Petronas, que armó un joint por US$ 1.000 M de compromiso inversor en cinco años.
Los analistas petroleros coinciden en que abundan en el mercado oportunidades de financiamiento para el oil&gas argentino. Y que muchos actores están aguardando a ver qué pasa en las elecciones de diciembre 2015.
Mientras tanto, los actores, por ahora pocos, van tomando posiciones.El 70% de los US$ 5.000 millones de inversiones ya proyectadas en la Cuenca Neuquina irá a los no convencionales. Según la Dirección de Hidrocarburos de Neuquén ya había, al 30 de junio 652 pozos no convencionales, el doble de los perforados en 2013. Y 404 eran de shale y 248 pozos tight, de los que 198 están conectados y produciendo.
Vaca Muerta no será un proceso protagonizado por las junior petroleras, como en USA sino por grandes jugadores. No sólo Chevron, el actor foráneo más conocido de Vaca Muerta (US$ 1.500 millones) Como Shell y Wintershall, que ya tienen alianzas firmes con la neuquina GyP. Total avanza en el shale gas de Aguada Pichana y participa de otros bloques. Pluspetrol está asociada a YPF en la cotizada área La Calera. En tanto EOG, Madalena y Petrobras tienen en la formación proyectos en desarrollo incipiente.
Exxon Mobil, la petrolera integrada más grande del mundo, también salió a la búsqueda de un socio para dos bloques neuquinos, La Invernada y Bajo del Choique, en un data room. Tiene el 85% del bloque y el resto es de GyP, a través de carrying.
PAE, la petrolera privada más grande del país, socia de BP y CNOOC después de que se cayó el acuerdo de hace dos años, por US$ 1.500 M con YPF, para hacer 130 pozos en dos áreas de ésta última, y de la sonada compra de bonos Baade para invertir en Vaca Muerta, han optado por
Poner sus fichas en el tight gas de Lindero Atravesado. En un año más que duplicaron la producción mensual de fluido, que pasó de 17.200.000 a 39.200.000 m3.
Como parte de los acuerdos comerciales con Rusia, la ministra de Industria Débora Giorgi ha tentado a las estatales Gazprom (gas) y Rosneft (petróleo) y a la privada Lukoil para asociarse con YPF, en Vaca Muerta. Y a empresas de servicios, como Uralmash (maquinaria pesada) a proveer equipos al target no convencional.
Neuquén, que viene del duro pulso por la Ley de Hidrocarburos de la provincia, reconoce inversiones de US$ 1.750 M en el último año en campamentos shale. Vaca Muerta aporta 65.000.000 de pesos/mes de regalías a la provincia. Por compensación de recursos no renovables extraídos, la administración tiene un reembolso de 780 millones de pesos. La recaudación de Ingresos Brutos trepó un 50%
El ex secretario de Energía, Daniel Montamat, conocido crítico del gobierno, cifra en 170.000 M el potencial de barriles potenciales de petróleo, de lo cuales casi la mitad estaría en Vaca Muerta. “Con convertir 30% de eso en producción, el país ingresaría en otro escenario. Necesitamos capitales externos y acceso al financiamiento internacional. Argentina necesita una política de largo plazo y resolver el régimen legal de explotación", dice.
Hoy la formación shale produce apenas US$ 2.000.000/día, cifra baja que crece. YPF remarca que la inversión que demandó en EE.UU. la mítica explotación de Eagle Ford tiene parámetros similares de productividad que la que se está dando en Neuquén. Pero la conocida área produce 640.000 bpd, más que toda la oferta de crudo de la Argentina, 540.000 barriles, tras una inversión de US$ 48.000 M. “Estamos en marcha”, dice Galuccio, alentando los sueños de una Argentina Potencia, con capital en Vaca Muerta.
El principal desarrollador en los 30.000 km² que tiene Vaca Muerta es YPF, con 12.000 km² y hoy concentra casi la totalidad de la producción. YPF aumentó un 20% su producción de shale y Loma Campana ya es el segundo mayor yacimiento del país, detrás de Cerro Dragón (convencional, de PAE, en Chubut. En esa área ya tiene 280 pozos, con una producción media de 63.000 bdp. El joint con Chevron prevé perforar 1400 pozos.
La petrolera ya muestra el desarrollo comercial de shale y tight más destacado fuera de EE.UU porque además produjo 1.000.000 m3/día de tight en El Rincón del Mangrullo (Loma La Lata, que comparte con Petrolera Pampa) y avanza en nuevos proyectos cercanos.La oferta de Loma Campana es de 31.000 barriles equivalentes de petróleo diarios (boed), incluyendo gas y condensados. YPF suma 245 pozos activos en Vaca Muerta, que producen 25.000 barriles equivalentes de petróleo (bep).
Son, 18.000 barriles diarios de crudo y 1.300.000 m3/día de gas, en su gran mayoría del play que conforman Loma Campana y Loma La Lata Norte, donde YPF lleva adelante el primer desarrollo masivo de shale oil y shale gas con Chevron. La petrolera líder tiene activos 27 unidades de drilling en sus proyectos no convencionales, el 75% de los equipos operativos en toda la industria en la Argentina. Cuatro de estos equipos están en la ventana oeste de Vaca Muerta.
En pozos verticales, sigue realizando análisis petrofísicos y geológicos en procura de áreas de mejor permeabilidad para el fracking. Diversas mejoras en los procesos incrementaron en 16.000 barriles de petróleo la producción en estos pozos. En el Oeste de Loma Campana está el mejor rendimiento productivo.
Al mismo tiempo, destinó cuatro equipos de perforación a explotar el potencial de la ventana de gas del Oeste de Vaca Muerta. Este año, la compañía que conduce Miguel Galuccio invertirá US$ 1.800 millones en Vaca Muerta, más de cuatro veces más que en 2012.
Este año adicionará 200 nuevos pozos al proyecto.En la zona cuenta con 700 empleados directos, en la localidad de cabecera (número que crece a 14.000, entre trabajadores directos e indirectos, en toda la provincia).
Polonia tiene hoy Hay 65 pozos de gas de esquisto y simulacros en Polonia, más que cualquier otro país europeo. El Reino Unido, el otro país de la UE con los planes para desarrollar el recurso, tiene sólo un par de pozos. Polonia planea construir 50 nuevos pozos shale y tight cada 12 meses durante los próximos años y ha otorgado 82 concesiones para la prospección de hidrocarburos no convencionales, 72 para el esquisto.
Las compañías que ganaron las concesiones son Chevron, PGNiG, Polski Koncern Naftowy Orlen, Grupa Lotos, Petrolinvest, Winsent Petróleo y Gas, San Leon Energy, LNG Energy , ConocoPhilps, Moorfoot Trading, Cuadrilla Resources, BNK Petroleum, BNK Polonia Holdings, Kaynes Capital, Mac Oil Spa y Basgas Pty. Varsovia dice que está comprometida con el cumplimiento de soportes legales y medioambientales de la UE en el desarrollo no convencional. Polonia ha enmendado sus leyes geológicas y mineras para reflejar estas recomendaciones de la UE, bloque económico, que va a la la zaga en la investigación de gas de esquisto. Las encuestas de opinión en 2013 muestran que el 73% de los ciudadanos polacos están a favor de gas de esquisto, una cifra muy alta para los estándares mundiales.
“El shale gas puede desempeñar un papel clave en la combinación energética de Polonia, que hoy es de 16.000 Mm3/año (bcm).La matriz energética se mejoraría aún más cuando se complete la terminal de gas gas natural polaca licuado (GNL) en Świnoujście, que tendrá una capacidad de 5 bcm / año”, precisó el gobierno.
*Director de EnerNews
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