TGS, líder en la industria del gas natural con más de 9.000 km de gasoductos, anunció con satisfacción la exitosa emisión de un bono internacional por un valor de US$ 490 millones.

Este bono, con un costo financiero del 8,75% (8,5% de cupón), tiene un plazo de siete años y vencerá en 2031. La demanda fue notable, alcanzando ofertas por hasta US$ 1.700 millones. Esta nueva emisión tiene como objetivo principal refinanciar el bono anterior de US$ 500 millones que vence en mayo de 2025.

Esta operación refuerza su posición financiera y demuestra la confianza de los inversionistas en su sólido perfil crediticio. 

La transacción marca la cuarta emisión de una empresa argentina en el mercado internacional de capitales en 2024, resaltando la reactivación significativa de las emisiones corporativas tras varios años de ausencia en este ámbito.

TGS se posiciona así como una de las entidades con mejor crédito en el país, consolidando su presencia en los mercados financieros globales. Con esta operación, continúa fortaleciendo su capacidad para financiar proyectos estratégicos y sostener su liderazgo en el sector energético nacional e internacional.

TGS es la mayor transportista de gas natural de América Latina. A través de sus 9.248 km de gasoductos, conectamos las cuencas de gas Neuquina, San Jorge y Austral -al sur y oeste del país- con los principales puntos de consumo de las regiones del sur y el centro de la Argentina.

Además, la empresa es líder en producción y comercialización de líquidos del gas natural, actividades que realizan en Bahía Blanca. Su liderazgo y know-how de la industria del gas natural permite integrar los eslabones de toda su cadena de valor, desde la boca de pozo hasta los sistemas de transporte y distribución.