Pan American Energy Argentina recaudó US$ 279,3 millones a través de la emisión de obligaciones negociables denominadas en dólares y pagaderas en pesos realizada en el mercado local el 12 de julio.

La operación consistió en la colocación de:

+ Obligaciones negociables Clase 13 por 260,1 millones de dólares, a una tasa de interés fija de 5,00 % nominal anual y lazo de 10 años (con vencimiento el 12 de julio de 2031).

+ Obligaciones negociables Clase 14 por 19,2 millones de dólares, a una tasa de interés fija de 3,69% nominal anual y plazo de cinco años (con vencimiento el 12 de julio de 2026.

Abogados internos aconsejaron a la emisora en esta transacción realizada bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

Martínez de Hoz & Rueda (MHR) representó a Banco Mariva como organizador y colocador y a Mariva Bursátil como colocador. 

Con los fondos provenientes de la oferta pública la empresa financiará un proyecto productivo de mediano y largo plazo dirigido a desarrollar reservas de gas natural en el período 2021-2023 y parte del decreto oficial que crea el Plan Gas.Ar, en el que la compañía se comprometió a invertir US$ 280 millones.

Del monto anunciado por Pan American Energy, US$ 200 millones serán utilizados para financiar las inversiones de perforación y terminación de nuevos pozos no convencionales (shale gas); la intervención de pozos de gas no convencional existentes; la construcción de las instalaciones de superficie necesarias para la captación y evacuación de la producción de gas en los bloques Aguada Pichana Oeste, Aguada de Castro y Aguada Pichana.

También incluye la inyección de US$ 80 millones en la perforación y terminación de nuevos pozos con alta relación gas/petróleo, nuevos pozos de gas y la construcción y reacondicionamiento de las instalaciones de superficie necesarias para la captación y evacuación de la producción obtenida en la cuenca Neuquina (bloques Anticlinal Grande-Cerro Dragón, Cerro Tortuga-Las Flores, Chulengo y Cerro Dragón en la cuenca Golfo San Jorge).

"Hemos tenido ciclos donde nuestros principales compradores estaban en los Estados Unidos, luego emergió China y hoy tenemos una combinación de clientes que buscan el crudo Escalante para la producción de combustible de bajo azufre, que se suman a los compradores históricos", dice Daniel Ciaffone , gerente Ejecutivo de Integrated Supply y Trading de PAE. 

El crudo Escalante es el típico del yacimiento de Cerro Dragón, en la zona del golfo, y es un crudo pesado, que las refinerías argentinas absorben solo en parte.

En abril de este año, la compañía colocó obligaciones negociables clases 5, 10 y 11 por US$ 69,5 millones y, más recientemente, vendió activos de su negocio de combustibles y lubricantes Axion en Uruguay.

Los valores emitidos listan y se negocian Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).