ANAHÍ ABELEDO

El mercado de vehículos eléctricos experimentó un crecimiento impresionante el año pasado, un 55,4% en conjunto. A pesar de un 2022 volátil, y a pesar de algunos contratiempos, el mercado de vehículos eléctricos se mantuvo en el centro de atención y terminó el año con fuerza, como muchos habían pronosticado. El comercio siguió creciendo no solo en mercados clave, sino también en el resto del mundo, incluidos Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Si las ventas de 2022 superaron los 10 millones de unidades, las estimaciones de algunos analistas elevan ese número a 14 millones para este año. 

En 2022, a pesar de los desafíos, los fabricantes de automóviles continuaron lanzando nuevos modelos, ampliando la disponibilidad de segmento y punto de precio para vehículos eléctricos.

La revolución de los vehículos eléctricos (EV) ha sido una prioridad para los inversores en metales para baterías desde hace bastante tiempo, ya que el aumento de las ventas de EV significa una mayor demanda de elementos esenciales como el litio y el cobalto.

FACTORES QUE MOVERÁN EL MERCADO ESTE AÑO
"Las razones del crecimiento sin precedentes son una mejor disponibilidad de productos, la introducción de incentivos para vehículos eléctricos y la reducción de los aranceles de importación para vehículos eléctricos en algunos países, -dice EV-volumes.com.- esperamos que el crecimiento continúe en 2023”.

Cuando se le preguntó acerca de las expectativas de ventas para 2023, Lester dijo que para automóviles de pasajeros y vehículos livianos, Rho Motion pronostica más de 14 millones de ventas globales de BEV y PHEV en 2023.

“Las restricciones de la cadena de suministro parecen estar disminuyendo, aunque queda por ver si la capacidad de semiconductores que se pone en línea será el nivel de tecnología apropiado para resolver los problemas allí”, dijo. Los factores económicos globales y las posibles recesiones en Europa y América del Norte tienen el potencial de ensombrecer estos mercados hasta cierto punto.

“Esperamos que los OEM chinos continúen expandiéndose a Europa, ya que comenzaron en el segundo semestre de 2022, como BYD (SZSE: 002594 ), Great Wall Motor (OTC Pink: GWLLF , SHA: 601633) y NIO (NYSE: NIO , HKEX:9866)”, agregó Lester.

De manera similar, los analistas de BloombergNEF piden una mayor adopción de vehículos eléctricos en 2023, pero anticipan un ritmo ligeramente más lento que el observado en los últimos dos años. Durante ese período, las ventas aumentaron de 3,2 millones en 2020 a más de 10 millones en 2022.

“Esperamos 13,6 millones de ventas de vehículos de pasajeros enchufables en total para este año, con alrededor del 75 % de ellos completamente eléctricos” , dijeron . “Ahora hay 27 millones de vehículos eléctricos en las carreteras en todo el mundo, y esto debería superar los 40 millones para fin de año”.

Todavía podría haber algunos desafíos por delante en lo que respecta a la disponibilidad del modelo.

“Los plazos de entrega de los vehículos eléctricos en Europa todavía varían considerablemente de un OEM a otro”, dijo Lester. “Por ejemplo, el tiempo de entrega de Tesla (NASDAQ: TSLA ) puede ser de menos de dos meses, mientras que otros OEM europeos pueden oscilar entre tres y 12 meses”.

Los subsidios e incentivos gubernamentales serán clave para observar en 2023. En China, los subsidios se han eliminado gradualmente en los últimos años.

“Se redujo en un 30 % el 1 de enero de 2022 y se eliminó el 1 de enero de 2023”, dijo Lester. "A pesar de esto, el mercado de vehículos eléctricos está madurando y la tasa de penetración de vehículos eléctricos está aumentando, por lo que el impacto debería ser limitado en comparación con la reducción en 2019".

Mirando hacia Europa, Lester explicó que muchos subsidios a los vehículos eléctricos en la región han disminuido después de que se proporcionaron incentivos durante la pandemia. “Ver cómo les va a estos en 2023 será una prueba del punto en el que los consumidores están listos para la transición a un mercado maduro”, señaló.

En EE. UU., se espera que la introducción de la Ley de Reducción de la Inflación apoye el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en el país.

“La Ley de Reducción de la Inflación estimulará el crecimiento de los vehículos eléctricos para 2023 en los EE. UU. y las carteras de vehículos eléctricos se fortalecen con nuevos modelos en los segmentos de camionetas y SUV de tamaño completo”, dice EV-volumes.com. “Incluso si algunas partes de los requisitos de la Ley de Reducción de la Inflación no están claras, creemos que el crecimiento será impresionante en 2023”.

Mirando aún más hacia el futuro, Reuters señala que los fabricantes de automóviles tienen planes para construir 54 millones de vehículos eléctricos con batería en 2030, lo que representaría más del 50 % de la producción total de vehículos. 

El análisis también sugiere que los mayores fabricantes de automóviles del mundo quieren gastar cerca de 1,2 billones de dólares hasta 2030 con el objetivo de desarrollar y producir millones de vehículos eléctricos, así como baterías y materias primas.

LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO
A fines de 2021, los analistas esperaban que el mercado de vehículos eléctricos experimentara otro año estelar de crecimiento. En 2021, las ventas de vehículos eléctricos se duplicaron con respecto a 2020 a un nuevo récord de 6,6 millones, con casi el 10 % de las ventas mundiales de automóviles eléctricos, de acuerdo a un estudio de Investing News Network (INN) para el que consultó a distintos especialistas. 

2022 demostró ser interesante para el mercado de vehículos eléctricos, dijo Iola Hughes de Rho Motion a INN en la Benchmark Week del año pasado. Los vientos en contra para el sector se produjeron tras la invasión de Rusia a Ucrania y los cierres de China en los primeros meses del año.

“A medida que avanzamos a lo largo del año, hemos visto una recuperación mucho más fuerte de lo previsto, proveniente en gran parte del mercado chino, y un aumento significativo de los fabricantes de equipos originales (OEM)”, dijo a INN.

Muchas regiones tuvieron fuertes ventas de vehículos eléctricos en el último trimestre de 2022, lo que llevó las ventas de automóviles de pasajeros y vehículos livianos a más de 10 millones de vehículos eléctricos con batería (BEV) y vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV), según datos de Rho Motion.

“Una reducción de los subsidios/incentivos en países clave, como Alemania, Noruega y China, resultó en una fuerte precompra antes de que se redujeran los incentivos en el nuevo año”, explicó Charles Lester de Rho Motion a INN. "La industria de los vehículos eléctricos tuvo su primer mes de ventas de '1 millón' de vehículos eléctricos en septiembre de 2022".

LAS VENTAS EN 2022
Los datos de ventas de EV-volumes.com muestran que el total global del año pasado fue de 10,5 millones de unidades entre BEV y PHEV.

“Un crecimiento impresionante del 55,4 % en un mercado de vehículos difícil en su conjunto. Las ventas de BEV aumentaron un 59 % a 7,65 millones de unidades, las de PHEV un 46 % a 2,86 millones de unidades” , afirma la firma . “La participación global de vehículos eléctricos en las ventas de vehículos ligeros es del 13 % para 2022”.

En términos de regiones y cómo crecieron en 2022, China experimentó el mayor aumento. Las ventas en el país asiático casi se duplicaron en 2022 en comparación con 2021, ya que los OEM aumentaron su capacidad de producción de vehículos eléctricos y los fabricantes de baterías aumentaron su producción de compuestos químicos de litio , hierro , fosfato y níquel , cobalto y manganeso .

“Las ventas de vehículos eléctricos en Europa crecieron un 16 % en 2022 (frente a 2021), lo que se vio obstaculizado en el lado de la producción por las dificultades de la cadena de suministro durante todo el año”, dijo Lester.

“Muchos plazos de entrega de OEM a principios de 2022 eran de hasta un año; sin embargo, los plazos de entrega de los vehículos eléctricos se han aliviado un poco a medida que se han aliviado los problemas de la cadena de suministro”.

En América del Norte, las ventas aumentaron a 1108 millones de unidades BEV y PHEV, según datos de EV-volumes.com, un aumento del 48 %. "El 90 % de las ventas se produjeron en los EE. UU. con un 80 % de BEV en la mezcla de América del Norte", afirma el medio.

La cantidad de modelos de automóviles eléctricos aumentó más del 15 % interanual en 2021, llegando a 450; eso también es más del doble de la cantidad de modelos que estaban disponibles en 2018. 

“Se esperaba el aumento en la disponibilidad del modelo, continuará y es fundamental para aumentar la adopción de EV”, dijo Stephanie Brinley de IHS Markit a INN en octubre.

Aproximadamente la mitad de los autos eléctricos del mundo se venden en China, lo que lo convierte en líder en adopción. Pero una tendencia interesante observada el año pasado fue la expansión de los OEM chinos más allá del mercado interno.

“A medida que los OEM chinos buscan una mayor participación de mercado a nivel mundial, más fabricantes de automóviles o productores de baterías ingresan a los mercados extranjeros”, dijo Lester. “En comparación con América del Norte, los OEM prefieren dar el primer paso en Europa”.

Al igual que en 2022, Rho Motion espera que la gran mayoría del crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos (más de dos tercios de las unidades agregadas) provenga de China a medida que la nación asiática extiende su liderazgo sobre otras regiones.