DANIEL AMINETZAH Y NICOLÁS DENIS

El acceso a los alimentos es claramente una preocupación urgente para los millones de ucranianos en medio de esta trágica invasión, por lo que primero hay que reconocer esa prioridad vital de primera línea. Pero la guerra en Ucrania también amenaza con perturbar el sistema alimentario a nivel mundial, mucho más allá de la zona de conflicto.

"Nuestra atención se centra principalmente en el conflicto inmediato en Ucrania , incluida la crisis alimentaria. Al observar la cadena global de suministro de alimentos en general, vemos claramente que este conflicto sacude pilares importantes de este sistema en un contexto ya perturbado", explicó Daniel Aminetzah, socio senior de McKinsey. 

"En el sistema alimentario mundial, los escenarios previos de oferta y demanda se codificaron principalmente en torno al clima y otros eventos relacionados con la oferta. En los últimos dos años, la pandemia mundial ha puesto a prueba claramente, y en muchos casos ha demostrado, la resiliencia del sistema alimentario. Pero ahora, nos encontramos en una situación inimaginable: una guerra de esta escala en Europa, en un centro de suministro de alimentos tan crítico, especialmente cuando se trata de trigo y fertilizantes, como el Mar Negro", agregó el directivo. 

Aminetzah explicó que esta inestabilidad comienza a crear un efecto latigazo en la cadena de suministro de alimentos. Es difícil proyectar completamente las implicaciones, pero esta crisis tendrá claros efectos secundarios en otros graneros, como Brasil. Rusia y Bielorrusia son fundamentales para la exportación de fertilizantes, que es el impulsor de rendimiento más importante para los agricultores a nivel mundial.

"Este evento también nos ha golpeado en un punto en el que hemos visto desafíos no resueltos por los altos precios sostenidos de los productos básicos agrícolas y los fertilizantes desde fines de 2020. Hemos visto precios del maíz, por ejemplo, muy por encima de US$ 5 por bushel desde principios de 2021, bueno más de un año ahora", agregó. 

A pesar de los esfuerzos para fortalecer el suministro mundial de alimentos y la resiliencia general que hemos visto en los últimos dos años, estamos bastante preocupados. El mundo, hasta cierto punto, parece no estar preparado para la crisis que se desarrolla ahora. Una excepción es China, que ha aumentado significativamente su reserva estratégica en más del 70 por ciento desde 2008. Pero muchos otros mercados en el mundo no están en el mismo nivel de preparación.

¿CUÁNTO DEL SUMINISTRO MUNDIAL DE ALIMENTOS ESTÁ EN RIESGO?
Para Aminetzah, a nivel mundial hay seis graneros que juntos suministran aproximadamente del 60 al 70 por ciento de los productos básicos agrícolas mundiales. La región Ucrania-Rusia es responsable de aproximadamente el 30% de las exportaciones mundiales de trigo y el 65% de girasol, en un contexto en el que esos mercados son cada vez más estrechos e interconectados, por lo que una leve interrupción en la oferta genera cierto impacto en el precio.

Por supuesto, no sabemos cuál será la duración y la escala de este conflicto. "Desde nuestra perspectiva, este año podrían desaparecer entre 19 y 34 millones de toneladas de producción para exportación. Si avanzamos rápidamente hasta 2023, la cifra podría oscilar entre diez y 43 millones de toneladas. Para traducir, eso representa la ingesta calórica de 60 millones a 150 millones de personas", comentó. 

Y el precio de esos productos básicos afectará a una gama aún más amplia de la población, más allá de los 60 millones a 150 millones de personas. Por ejemplo, países como Egipto y Turquía dependen significativamente de las exportaciones de esta región para la ingesta calórica de sus ciudadanos. 

De hecho, Egipto depende de Ucrania y Rusia para el 60 por ciento de sus importaciones. Y si bien las importaciones son importantes para su consumo interno, Egipto también procesa estos productos básicos para exportarlos a África Oriental. Entonces, el impacto de lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia se sentirá en muchos países.

SIEMBRA, COSECHA Y TRANSPORTE: INTERRUMPIDOS
¿Cuánto del shock de oferta se debe a los efectos físicos de la guerra en la producción agrícola? ¿Pueden los agricultores ucranianos continuar con la siembra de sus cultivos de primavera?

"La cadena de valor agrícola es un poco más compleja que otras cadenas de suministro porque hay algunas ventanas específicas para preparar el campo, plantar y cosechar. Cuando ejecutamos nuestros escenarios para comprender las implicaciones de este conflicto en la agricultura, tomamos en cuenta esas ventanas específicas", dijo Nicolas Denis, socio en McKinsey. 

Denis explicó que, por ejemplo, para la cebada, el girasol y el maíz, la temporada de siembra está ocurriendo ahora mismo. No está claro si todos los agricultores de la región pueden plantar esos cultivos en este momento. Hay algunos otros cultivos, como el trigo, cuya temporada de siembra es alrededor de julio-agosto. Un conflicto prolongado también tendría un impacto en la producción posterior de trigo de invierno. Y si este conflicto continúa hacia el verano, podría esperar un problema para cosechar cultivos, incluso si están plantados.

Pero el impacto no se detiene solo en la siembra y la cosecha. Estos productos son voluminosos. La región Ucrania-Rusia representa aproximadamente 105 millones de toneladas de productos básicos. Y normalmente los transportamos a través del Mar Negro, a través de barcos. Algunos de esos puertos han sido dañados o no pueden operar. Por lo tanto, también podría esperar una interrupción logística que no será absorbida por completo por alternativas como el ferrocarril y la carretera.

INESTABILIDAD ALIMENTARIA, INESTABILIDAD SOCIAL
Los granos son productos básicos globales, y en los EE.UU. ya hemos visto subir los precios de los comestibles durante la pandemia. Me imagino que lo mismo es cierto en Europa. ¿Deberían esperar los consumidores pagar más por, digamos, una barra de pan si se interrumpen estas cosechas? Diga más sobre el trigo y por qué es tan crítico en el contexto del suministro mundial de alimentos.

"El trigo es un componente crítico de la seguridad alimentaria . Más del 80 por ciento del trigo se usa principalmente para hacer harina. Y cuando se habla de un aumento del precio del trigo de más del 100 %, que ya hemos observado en los últimos dos años, se puede traducir en [un aumento en] los precios del pan básico, ya que el trigo representa aproximadamente el 60 % del precio del pan. costos de materias primas", comentó Aminetzah. 

Un golpe tan directo al centro de suministro mundial más importante de trigo tiene un vínculo claro con la seguridad alimentaria. Y el pan es un factor importante en el malestar social en muchos mercados emergentes. Hace más de una década, por ejemplo, los precios del trigo se consideraban una de las principales fuentes de la Primavera Árabe.

EL IMPACTO EN UN BIEN VITAL: EL FERTILIZANTE
Las poblaciones vulnerables obviamente son las que más sufren cuando suben los precios. Ya hemos comenzado a ver algunos disturbios en algunos países, por ejemplo, en Grecia, donde los agricultores protestaron por el aumento de los precios del combustible y los fertilizantes hace un par de semanas. 

Hablando de eso, Daniel Aminetzah, mencionó un efecto secundario relacionado con el acceso a fertilizantes. Diga más sobre los fertilizantes y su importancia dentro de este ecosistema alimentario mundial.

"El fertilizante no es un insumo cualquiera; es probablemente el insumo más importante para los agricultores. NPK, la combinación de nitrógeno, fósforo y potasio, los componentes principales de los fertilizantes, desempeñó un papel integral en la Revolución Verde de los años 60. Esa transformación estimuló la productividad de doble rendimiento durante un par de décadas. Fue uno de los principales motores del crecimiento demográfico en el siglo anterior", explicó Aminetzah. 

LA IMPORTANCIA DEL MAR NEGRO PARA LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES
Centrémonos en la potasa y nitrógeno, dos de los tres principales fertilizantes. Cuando se trata de potasa, hay dos centros de suministro mundiales importantes: uno en Canadá y el otro en Rusia y Bielorrusia. 

Rusia y Bielorrusia están muy bien organizadas y abastecen a mercados clave, como América Latina.

La situación claramente ha llevado a un aumento masivo en el precio de la potasa, que se ha más que duplicado en los últimos meses. Tomará tiempo abordar este problema, dado el equilibrio relativamente ajustado entre la oferta y la demanda en el mundo de la potasa. Y la continuación de las sanciones y los desafíos logísticos podrían causar una importante escasez de suministro y aumentos de precios en la potasa. El nitrógeno, una parte de la potasa, está directamente relacionado con la energía. La crisis energética y los precios actuales de la energía también tienen un efecto directo sobre los precios del nitrógeno y la disponibilidad del suministro.

CRISIS CONVERGENTES
"Entre el segundo trimestre de 2020 y diciembre de 2021, el precio del trigo subió un 18 por ciento. Ya teníamos un problema de seguridad alimentaria mucho antes de que comenzara la crisis entre Ucrania y Rusia. Ahora, las causas son múltiples. Hay una mayor demanda en general. La mayoría de esos productos se destinan a la producción de proteínas, por ejemplo. El aumento en la demanda de proteínas es impulsado por varias partes del mundo. Todavía no hemos resuelto problemas como el desperdicio de alimentos : desperdiciamos el 30 por ciento de nuestra comida", definió Denis. 

Además de eso, el directivo comentó que "estamos empezando a ver un primer impacto de los eventos climáticos. El verano pasado tuvimos trigo duro. La [producción de] trigo duro que se usa para hacer pasta, que es la base de la dieta de muchas personas, se vio interrumpida por una combinación de una sequía de verano en Canadá y un verano muy húmedo en Francia. Nuestra investigación ha demostrado que se supone que esas interrupciones se multiplicarán por cuatro hasta 2050". 

En combinación con materias primas más caras, como los fertilizantes, se ha creado una situación de seguridad alimentaria muy limitada, que comenzó mucho antes de que comenzara esta crisis. El conflicto entre Ucrania y Rusia está llegando a otro nivel en la complejidad de este sistema alimentario.

LA POSIBILIDAD DE UNA EMERGENCIA ALIMENTARIA MUNDIAL
Para Denis, definitivamente deberíamos estar preocupados. Pero el alcance de esa preocupación debe evaluarse en las próximas semanas y meses. Lo que realmente importa es cuál de estos hitos en los diferentes graneros, desde la preparación de los campos hasta la siembra y la cosecha, se alcanzará y cuáles se perderán.

"También debemos centrar nuestra atención no solo en lo que está bajo el foco de atención de los medios de comunicación hoy, sino también en algunos de los efectos secundarios que podríamos ver", agregó. 

Por su parte, Aminetzah mencionó la situación de los fertilizantes en países como Brasil. Supongamos que el conflicto se prolonga y vemos alguna interrupción potencial en el suministro de fertilizantes. La temporada de siembra en Brasil es alrededor de julio-agosto, lo que significa que algunos insumos deben llegar un poco antes. Un conflicto prolongado tendrá un impacto en la próxima temporada de siembra de Brasil y, por lo tanto, tendrá un impacto agravado en lo que nos espera en términos de una crisis alimentaria.

Necesitamos estudiar y comprender varios escenarios y la reacción de algunas de las partes interesadas, incluidos los gobiernos, para determinar el alcance de nuestra preocupación por la crisis alimentaria.

¿CUÁL ES NUESTRA OPINIÓN SOBRE CÓMO LOS RIESGOS DE ESTA INTERRUPCIÓN PODRÍAN COMPARARSE CON EMERGENCIAS ALIMENTARIAS ANTERIORES?
Para Aminetzah, desde el punto de vista de la inflación de precios y la inflación de costos, vemos algunos patrones similares en comparación con los precios de las materias primas agrícolas y los fertilizantes de hace una década.

La pregunta en la parte superior de todas nuestras mentes es la longevidad de esta crisis y el efecto continuo que podría tener. Tener un golpe así en medio de un entorno inflacionario, que aumenta aún más la inflación y sacude la cadena de suministro, hace que sea difícil predecir a dónde conducirá, especialmente si se suman a la mezcla los efectos geopolíticos de estas crisis y eventos relacionados que podría seguir.

"Y combinamos en este caso no solo un shock de materias primas como el que tuvimos en 2008, sino también un shock de insumos. Hablamos antes de la escasez de potasa, de otros micronutrientes que necesitamos. Esto combina dos crisis en una", agregó Denis. 

RESULTADOS POTENCIALES: ¿CÓMO SERÍA UN ESCENARIO DE INTERRUPCIÓN LIMITADA?
"Un escenario de interrupción limitada tendría un impacto hasta 2024. Lo que podría significar en la práctica es que potencialmente perdemos parte de la temporada de siembra, pero logramos reanudar la temporada posterior. Veríamos sanciones limitadas, al menos relacionadas con productos básicos agrícolas y fertilizantes, y un uso relativamente abierto de productos básicos: países que no cierran sus fronteras y continúan exportando a otros países", dijo Denis. 

Con una interrupción severa y prolongada, para Denis "nos perderíamos varios hitos importantes, varias temporadas de siembra y cosecha. También podríamos ver empeorar la situación de los refugiados, lo que significaría menos mano de obra disponible en lugares donde necesitamos manos para la agricultura. Podríamos ver una escalada de sanciones que en algún momento también podría incluir algunos productos agrícolas. Puede haber varios gobiernos que dejen de exportar algunos de estos productos básicos a países que los necesitan. Esa es una situación que podría resultar en una disminución significativa en el comercio mundial de alimentos. Ciertos países entonces tendrían que depender mucho más de sus propias reservas en medio de una oferta global limitada". 

¿CÓMO PODRÍAN UNIRSE LOS PAÍSES DE TODO EL MUNDO PARA COMPENSAR LOS DÉFICITS DE SUMINISTRO A CORTO PLAZO?
"A muy corto plazo, tenemos algunas palancas. De hecho, como ha dicho, podríamos intentar evitar algunos de los errores que vimos hace diez años en la anterior crisis alimentaria. En ese entonces, comenzamos a ver algunos países que prohibían las exportaciones y, por lo tanto, empeoraban la situación interna: los agricultores no tenían acceso a los ingresos globales, los países no podían importar. Limitar esas restricciones comerciales es una forma de unirnos", planteó Denis. 

Además, comentó que hoy, el 18 por ciento del maíz a nivel mundial se destina a combustible o productos bioquímicos, por lo que podríamos repensar ese equilibrio, al menos por un breve tiempo. Y luego también podríamos pensar en cómo usamos parte de la reserva estratégica.

"Si ampliamos el horizonte de lo que podemos hacer, podríamos pensar en usar tierras en barbecho, especialmente en Europa. Hemos reservado el 10 por ciento, el 15 por ciento de las tierras en barbecho para fines de biodiversidad. Podríamos tener acceso a eso temporalmente", sumó el directivo. 

"El seguimiento y la eliminación de algunos de los desechos y el replanteamiento de nuestras fuentes de proteínas también son partes importantes de esto. Sabemos que la carne roja, la carne blanca y la proteína alternativa son opciones con perfiles diferentes en cuanto al consumo de commodities agrícolas. Todas esas serían palancas que también podría usar si tuviera que tomar una lente más amplia a tiempo", ejemplificó. 

GUERRA EN UCRANIA CAMBIARÍA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y AGRÍCOLA
Al pensar en la situación de la seguridad alimentaria, y si la vinculamos con el cambio climático , esperamos que esta combinación incentive aún más las inversiones y los cambios de comportamiento en todos los ámbitos. En el frente de la innovación, es probable que los inversionistas y otros jugadores se centren mucho más en la tecnología agrícola y la tecnología alimentaria en biosoluciones, proteínas alternativas, agricultura vertical y muchos otros segmentos.

También esperamos ver un cambio de comportamiento notable en todos los actores clave del sistema. Es probable que los agricultores empleen un uso más eficiente de fertilizantes e insumos para cultivos, reduciendo el desperdicio y similares. Los consumidores pueden explorar cambios en la dieta y carnes alternativas para el consumo.

A nivel nacional, veremos, con suerte, más atención y aceleración de algunas transformaciones en países clave, especialmente en los mercados emergentes. Uno esperaría que tal crisis alimentaria, vinculada al cambio climático, pudiera resultar en una gran aceleración en la transición del sistema alimentario global hacia un modelo mucho más sostenible en los próximos años.

Si bien alentamos esta aceleración, debemos seguir prestando especial atención a las necesidades inmediatas y a la seguridad alimentaria, que ya vemos surgir claramente en Ucrania y Rusia y que hemos comenzado a ver indicaciones iniciales en otros mercados emergentes.