PAN AMERICAN ENERGY (CABECERA
WEGTGN
Genneia ENCABEZADOLIEBHERR ENCABEZADO
KNIGHT PIÉSOLD ENCABEZADO
IAPG ENCABEZADOINFA ENCABEZADO
Costanera ENCABEZADOHOMERO & CIA ENCABEZADO
Induser ENCABEZADOSAXUM ENGINEERED SOLUTIONS ENCABEZADO
KPMG ENCABEZADOFERMA ENCABEZADO
METROGAS JUNIO 2020Milicic ENCABEZADO
SERVICIOS VIALES ENCABEZADO ENERLakeland ENCABEZADO
ENEL EDESUR ENCABEZADOSECCO ENCABEZADO
PWC ENCABEZADO ENERMurchison ENCABEZADO
BERTOTTO ENCABEZADOJMB Ingenieria Ambiental - R
HIDROAR ENCABEZADO
NATURGY (GAS NATURAL FENOSA) encabezado
AGGREKO ENCABEZADO EN
EMPRESAS
Deuda YPF: El resultado final del canje
ÁMBITO/ENERNEWS

Se sumaron US$ 570.000 de los tenedores del Bono 2021

02/03/2021

YPF anunció que llegó a un acuerdo final por la oferta de canje de sus Obligaciones Negociables Existentes 2021 realizadas de acuerdo con el prospecto de ofertas de canje y solicitud de consentimiento de fecha 7 de enero de 2021, modificado más recientemente el 7 de febrero de 2021.

En información a la que accedió Ámbito, YPF señaló que "en base a la información suministrada por D.F. King & Co., Inc., el agente de canje y agente de información de las Oferta de Canje, se entregaron válidamente luego del 10 de febrero de 2021 –y no se retiraron válidamente— instrucciones de presentación al canje relacionados con las Obligaciones Negociables 2021 Existentes por un monto de capital de US$ 570.000, hasta las 23:59, hora de la Ciudad de Nueva York, del 25 de febrero de 2021".

"YPF ha aceptado esas instrucciones de presentación al canje otorgados de acuerdo con las Ofertas de Canje y la Solicitud de Consentimiento. Sujeto a la satisfacción o renuncia de las condiciones establecidas en el Prospecto de Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento, como contraprestación por las Obligaciones Negociables Existentes aceptadas por la Compañía en el día de la fecha, la Compañía tiene la intención de en la Fecha de Liquidación Tardía de las Obligaciones Negociables 2021 Existentes (a) emitir un monto de capital de U$S 469.680 de Obligaciones Negociables Garantizadas 2026, y (b) pagar U$S161.310 en efectivo a los Tenedores Elegibles que hubieran presentado válidamente sus Obligaciones Negociables 2021 antes de la Fecha de Vencimiento Tardía de las Obligaciones Negociables 2021 Existentes y luego del 10 de febrero de 2021".

A principio de febrero YPF concluyó su canje de deuda al obtener una adhesión del 60% de los tenedores del bono 2021, que vencía a fin de marzo próximo.

"Habiendo concluido el período de participación temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos elegibles, YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares", informó la petrolera. En total buscaba refinanciar US$ 6.227 millones.

La última oferta mejorada incluyó una propuesta para que los acreedores reciban US$ 699 por cada 1.000 dólares en un nuevo bono con vencimiento en 2026 y US$ 408 de pago en efectivo, según el comunicado de PR Newswire. Para quienes entren más tarde al canje, la oferta será de 824 dólares en el bono 2026 por cada 1.000 dólares del bono 2021 y 283 dólares en efectivo.

Esa nuevas condición presentó un rebalanceo entre la cantidad de bonos garantizados al 2026 y dinero en efectivo ofrecido a los tenedores de los bonos 2021, resultando en un aumento de este último y una disminución en igual cuantía en la cantidad de bonos. Fue la clave para destrabar la adhesión del Grupo Ad Hoc de bonistas de YPF, el núcleo "duro" que en conjunto representa un 45% de los tenedores y está integrado por los fondos Fidelity, BlackRock, Wellington y Amundi.

Según comunicó el Grupo, la cuarta oferta de canje se recibió "positivamente" y los miembros dieron su consentimiento para presentar solo sus Bonos 2021 en los términos actuales. Los bonistas, que están representados por Clifford Chance LLP y Bomchil como asesores legales, poseen obligaciones negociables clase XLVII, al 8,5%, con vencimiento el 23 de marzo de 2021, por un monto total de US$ 412.652.000.

Otro 25% de los bonos está en mano del SteerCo, que integra el fondo Oaktree Management Capital, que fue representado por el estudio Dechert y DLA Piper, mientras que otro 14% ya había aceptado anteriormente.

Según explicaron fuentes de YPF, con este resultado del canje se logra obtener la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria toda vez que el ahorro de divisas conseguido para el 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021.

Es más, fuentes de la entidad monetaria ya anticiparon a Ámbito que YPF va a poder acceder al mercado oficial para realizar pagos de sus vencimientos. Según estimaciones, la empresa debería hacerse de unos US$ 120 millones. A los que entraron al canje se le pagará 37,5% de capital y 3,3% de intereses sobre el total del bono. Al resto, el efectivo con una tasa de 8,5% anual.

El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de US$ 630 millones, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás.


Vuelva a HOME


*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

KNIGHT PIESOLD DERECHA NOTA GIF 300
Lo más leído
PAN AMERICAN ENERGY (JUNIO)
CRÓNICAS DE BOSQUE INTERIOR NOTA DERECHA
CORONAVIRUS TODAS LAS NOTAS
PODER DE CHINA
NOTA EN MÁS LEIDAS GIF
VENEZUELA
TODO VACA MUERTA
EVENTOS NOTA IZQUIERDA
;