Pan American Energy encabezado
CINTER ENCABEZADOSERVICIOS VIALES SANTA FE
NATURGY (GAS NATURAL FENOSA) encabezadoLIEBHERR ENCABEZADO
KNIGHT PIÉSOLD ENCABEZADOInduser ENCABEZADO
IAPG ENCABEZADOINFA ENCABEZADO
HOMERO & CIA ENCABEZADOBALDERRAMO ENCABEZADO
CONTRERASSAXUM ENGINEERED SOLUTIONS ENCABEZADO
COOKINS ENCABEZADOSCHNEIDER ELECTRIC Enernews
AMINCO ENCABEZADOTGN
Lakeland ENCABEZADOGALAXY RESOURCES ENCABEZADO
EC ASOCIADOS ENCABEZADOMilicic ENCABEZADO
Murchison ENCABEZADO
TGS ENCABEZADOCostanera ENCABEZADO
Genneia ENCABEZADOHIDROAR ENCABEZADO
SECCO ENCABEZADO
AGGREKO ENCABEZADO EN
FUSIONES Y ADQUISICIONES
Nació Newmont Goldcorp, la nueva líder del oro
18/04/2019

Accionistas de Newmont tendrán el 65% y 35% los de Goldcorp

MINING PRESS

Con esta fusión, la nueva compañía, llamada Newmont Goldcorp, será el líder mundial en producción de metales preciosos, desplazando a la canadiense Barrick Gold, que anunció en septiembre la compra por US$5.400 millones de su competidora británica Randgold.

En 2017, Newmont Goldcorp produjeron un total de 7,9 millones de onzas de oro, frente a las 6,6 millones de onzas de Barrick y Randgold.

Según los términos del acuerdo, Newmont ofreció el 32,80% de una de sus acciones por cada acción de Goldcorp. Los accionistas de Newmont poseerán aproximadamente el 65% del capital de la nueva estructura, en comparación con el 35% de Goldcorp.

La nueva compañía tendrá su sede central en Denver, con la oficina regional para Sudamérica en Miami, y cotizará en las Bolsas de Valores de Nueva York y Toronto.

"Esta alianza creará la empresa aurífera número uno del mundo, con los mejores activos, los mejores prospectos y las mejores oportunidades para la creación de valor", dijo Gary Goldberg, jefe de Newmont.

"Nuestra estrategia ha dado sus resultados y tenemos un plan riguroso para sacar partido totalmente de esta asociación", añadió, aclarando que espera que la fusión ahorre inicialmente unos US$100 millones en gastos anuales.

Goldberg, director ejecutivo de Newmont desde 2013, permanecerá como director general hasta que se complete la fusión, probablemente en el último trimestre de 2019. Luego se retirará y el director de operaciones, Tom Palmer, asumirá el control, dijo la compañía.

De acuerdo con el comunicado, Newmont Goldcorp prevé ofrecer a sus accionistas el dividendo "más alto de los productores de oro", a US$0,56 por acción.

En Perú, México y Argentina

Al fusionarse, ambas compañías prevén producir entre 6 y 7 millones de onzas de oro por año durante los próximos diez años. 

"Además de la profundidad y de la calidad de nuestras operaciones, nuestros proyectos, la exploración y nuestras reservas, los activos de la nueva empresa estarán situados en las jurisdicciones mineras más favorables del mundo", dijo por su parte el jefe de GoldcorpDavid Garofalo.

El grupo estará particularmente presente en el continente americano (75% de su actividad), así como en Australia (15%) y Ghana (10%). 

En Sudamérica, las operaciones de Newmont se centran en el complejo minero de Yanacocha en el Perú (foto). También está en Suriname, en la mina Merian.

Goldcorp, en tanto, opera minas en México y Argentina y tiene proyectos de desarrollo en Chile.

Con la caída de 14% del precio del oro entre enero y agosto de 2018, las compañías auríferas están tratando de reducir sus costos operando en una escala mayor.

Paralelamente, el precio de las acciones de Goldcorp se desplomó en octubre a su nivel más bajo desde el 2002, cuando informó una producción menor a la esperada y costos más altos de lo previsto en el tercer trimestre.

"Cuando los números cierran, las compañías prefieren comprar otras compañías porque les cuesta menos que intentar encontrar nuevas minas e invertir", dijo Edward Meir, especialista en el mercado de metales para Commodity Research Group.

"Y cuando los precios caen rápidamente, la presión aumenta aún más", agregó, señalando, sin embargo, que los precios del oro se han recuperado alrededor de un 10% desde agosto.

En la Bolsa de Nueva York, los inversores recibieron con satisfacción el anuncio de la transacción, el título de Newmont retrocedió a 8,31% a las 17H40 GMT, en tanto las acciones de Goldcorp subieron 6,84% en la Bolsa de Valores de Toronto.

Con esta fusión, la nueva compañía llamada Newmont Goldcorpserá el líder mundial en producción de metales preciosos, desplazando a la canadiense Barrick Gold, que anunció en septiembre la compra por US$5.400 millones de su competidora británica Randgold.


 El comunicado a los mercados

 

Newmont Goldcorp Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) (Newmont Goldcorp)  anunció la exitosa culminación de la combinación Newmont Mining Corporation y Goldcorp Inc. para formar el negocio de oro líder en el mundo.

La compañía resultante cuenta con un portafolio inigualable de activos, prospectos y talento.

Esta cartera incluye operaciones de larga vida, expansión rentable y opciones de exploración en algunas de las jurisdicciones mineras más favorables del mundo.

Newmont Goldcorp también ofrecerá a los inversionistas el dividendo anual más alto y las reservas y recursos más grandes por acción entre los principales productores de oro.

“Hemos cumplido nuestro objetivo de convertirnos en el líder del negocio de oro en el mundo y mantendremos esa posición mediante la ejecución de nuestra estrategia exitosa, La estrategia se enfoca en mejorar de manera constante la seguridad y eficiencia en nuestras operaciones actuales mientras continuamos invirtiendo en expansiones y exploración, para impulsar la producción de la próxima generación. Una parte igualmente importante de esa estrategia es cumplir con las expectativas de los accionistas al continuar liderando el sector en creación de valor y sostenibilidad”,  dijo Gary Goldberg, Director General de la flamante compañía.

Tom Palmer, Presidente y Jefe de Operaciones, agregó: “Nuestro modelo operativo exitoso y los valores compartidos son la base para un proceso de integración exitosa. Lograr que este proceso sea correcto es fundamental para aprovechar todo el potencial  de la combinación de Newmont Goldcorp. Finalmente, nuestro objetivo es aprovechar un portafolio más prolífico y un grupo de talento aún más rico para generar un valor superior a lo largo de las próximas décadas”.

Se espera que Newmont Goldcorp inmediatamente:

+Aumente el valor neto de los activos por acción de Newmont en un 27 por ciento y el flujo de efectivo por acción de 2020 de la compañía combinada en un 34 por ciento.[i]

+Entregue $365 millones en sinergias antes de los impuestos anuales esperados, en eficiencias de la cadena de suministro y en mejoras, que representan $4.4 mil millones en el Valor Presente Neto (antes de impuestos).[ii]

+Tenga como objetivo una producción estable de seis a siete millones de onzas de oro durante décadas;i

+Tenga las mayores reservas y recursos de oro en el sector, incluso por acción;

+Se ubique en jurisdicciones mineras favorables y en distritos productores de oro en los cuatro continentes;

+Ofrezca la mayor rentabilidad de dividendos entre los mayores productores de oro.[iii]

+Ofrezca flexibilidad financiera y un balance  investment grade  para hacer avanzar los proyectos más prometedores con una tasa interna de retorno (IRR) prevista de al menos 15 por ciento.[iv]

+Presente una fuerza de trabajo de líderes comerciales expertos y equipos técnicos y otros talentos con extensa experiencia en la industria minera; y

+Mantenga el liderazgo dentro de la industria en cuanto al desempeño de gobernabilidad, social y ambiental.

Aclaraciones sobre Newmont Goldcorp

Newmont Goldcorp es una compañía de oro líder en el mundo y un productor de cobre, plata, zinc y plomo. La cartera de activos, proyecciones y talentos de clase mundial de la compañía se basa en jurisdicciones mineras favorables en América del Norte, América del Sur, Australia y África. Newmont Goldcorp es el único productor de oro que figura en el Índice S&P 500 y es ampliamente reconocido por sus principios medioambientales, sociales y prácticas de gobierno.

La Compañía es un líder de la industria en creación de valor, respaldada por sus sólidos estándares de seguridad, ejecución superior y competencia técnica. Newmont Goldcorp se fundó en 1921 y se cotiza en bolsa desde 1925.

[i] Precaución con respecto a las proyecciones: Las proyecciones utilizadas en este comunicado se consideran “afirmaciones futuras”. Consulte la declaración de advertencia anterior sobre las afirmaciones futuras. La información futura que representa las expectativas poscierre es intrínsecamente incierta. Las estimaciones tales como la acumulación esperada, NAV, la creación de Valor Presente Neto, las sinergias, la producción futura esperada, la TIR, la flexibilidad financiera y la solidez del balance general son de carácter preliminar. No puede haber una certeza de que la información futura demostrará ser precisa.

[ii] La creación de Valor Presente Neto (NPV) como se usa en este comunicado es una estimación administrativa proporcionada para fines ilustrativos y no debería ser considerada una medida financiera GAAP o no GAAP. La creación NPV representa una estimación combinada administrativa de las sinergias antes de impuestos, eficiencias de la cadena de suministros y mejoras de potencial completo como resultado de la integración de los negocios de Newmont y Goldcorp que ha sido monetizada y proyectada por un período de veinte años para propósitos de la estimación aplicando una tasa de descuento del 5 por ciento. Tales estimaciones son necesariamente imprecisas y se basan en numerosas opiniones e hipótesis. La creación de NPV esperada es una “afirmación futura” sometida a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que la creación de valor actual difiera de la creación de valor esperado.

[iii] La Junta Directiva aún no ha aprobado ni declarado los dividendos de 2019 además de T1 2019. Las expectativas de la administración con respecto al futuro de los dividendos o los dividendos anuales son "afirmaciones futuras" dentro del significado del artículo 27A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones, y el artículo 21E de la Ley de Mercado de Valores de 1934, con sus modificaciones, que están previstas para estar cubiertas por el puerto seguro creado por dichos artículos y otras leyes vigentes. A los inversionistas se les advierte que dichas afirmaciones con respecto a dividendos futuros no son vinculantes. La declaración y el pago de dividendos futuros quedan a discreción de la Junta Directiva y se determinarán con base en los resultados financieros de Newmont, fortaleza del balance general, requisitos de efectivo y liquidez, proyecciones futuras, precios de materias primas y oro, y otros factores considerados relevantes por la Junta. La Junta Directiva se reserva todos los poderes relacionados con la declaración y el pago de dividendos. Por consiguiente, al determinar que el dividendo se declarará y pagará en acciones ordinarias de la Compañía, la Junta Directiva puede revisar o concluir el nivel de pago en cualquier momento sin previo aviso. Como resultado, los inversionistas no deben depositar una confianza indebida en dichas afirmaciones.

[iv] Los objetivos de IRR en los proyectos se calculan utilizando un supuesto precio de oro de $1,200.

 

Cerro Negro: Newmont Goldcorp en Argentina

Newmont Goldcorp está presente en Argentina desde 2010, en Cerro Negro, yacimiento del Macizo del Deseado, Santa Cruz, que actualmente emplea a más de 1400 personas y da trabajo a casi 490 contratistas. 

El complejo incluye cinco minas subterráneas de alto grado (Eureka, Mariana Central, Mariana Norte, San Marcos, Bajo Negro) y una planta de procesamiento que produce oro del 96%.

Cerro Negro produce unas 500.000 onzas de oro al año. En 2017 aportó a la Argentina unos US$ 290 millones y en 2018 exportó más de US$ 640 millones . Es la primera exportadora de oro de Argentina y apunta a incrementar la producción en un 20% hacia 2021. En Inversión Social, durante e 2018 realizó aportes por US$ 70.064.447.

 


Vuelva a HOME


AGGREKO AVISO
Lo más leído
CRÓNICAS DE BOSQUE INTERIOR NOTA DERECHA
EVENTOS ENERCLUB
PAN AMERICAN ENERGY LISTA NOTA DERECHA
BAKER MCKENZIE DERECHA NOTA LISTADO
;