ELSZTAIN MINERO: COMPRÓ PARTE DE GOLDROCK MINES (LINDERO)
MiningPress
Aunque pasó bastante desapercibida por la prensa minera, el anuncio de Goldrock del ingreso a su capital del grupo inversor liderado por Eduardo Elsztain es un buen indicio de cómo la inversión acude a buenas oportunidades en el segmento de la exploración (léase proyectos maduros). La exitosa Colocación Privada (Private Placement) por Cdn $ 9.248.000, fue comunicada así por la minera de Vancouver.
EL PRESS RELEASE
Goldrock Mines Corp (“Goldrock o la “Empresa”) se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo de suscripción para una colocación privada sin comisionista (el “Ofrecimiento”) con Austral Gold Limited (“Austral Gold” o el “Comprador”) (ASX: AGD) por ingresos brutos de $9.248.000 a través de la venta de 11.560.000 unidades (cada una “Unidad”) a un precio de compra de $0,80 por Unidad. Cada unidad consiste en una acción ordinaria de la “Empresa” y un certificado de opción de compra de acciones a futuro (un “Warrant”) Cada Warrant le dará derecho al portador del mismo a comprar una acción ordinaria de la Empresa (“Garantía de Compra de Acción”) a un precio de ejercicio de $0,80 por cada Warrant durante el período de 60 meses siguientes al cierre del Ofrecimiento (la “Fecha de Cierre”). Tanto el precio de la Unidad como el precio de ejercicio del Warrant representan una prima de 51% sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias de la Empresa en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) al 17 de septiembre de 2013.
El Ofrecimiento está sujeto a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange). Todos los títulos valores emitidos con relación al Ofrecimiento estarán sujetos a un período de retención de cuatro meses y un día posterior a la Fecha de Cierre. La Empresa prevé cerrar el 31 de octubre de 2013 o alrededor de esa fecha. Al cierre, está previsto que el Comprador posea aproximadamente el 15% de las acciones ordinarias en circulación de la Empresa sobre una base no diluida. De acuerdo con los términos del Ofrecimiento, el Comprador no puede tener más del 19,9% de las acciones ordinarias de la Empresa emitidas y en circulación, teniendo como consecuencia que los Warrants no puedan ser ejecutables si dicho ejercicio demuestra que el Comprador es propietario de más del 19,9% de las acciones ordinarias en circulación de la Empresa. El Comprador ha acordado que por un período de 18 meses a partir del cierre no iniciará o apoyará solicitudes públicas ni hará ningún otro esfuerzo para obtener el control de la Empresa o de sus bienes. Goldrock ha accedido a otorgar a Austral Gold un derecho de preferencia standard durante el período en que el Comprador mantenga la titularidad de al menos el 5% de las acciones ordinarias de la Empresa emitidas y en circulación.
El Sr. Eduardo Elsztain, Presidente no ejecutivo de Austral Gold, comentó: " Esta es una excelente transacción para Austral Gold y marca el siguiente paso de nuestra estrategia en la creación de una compañía líder en recursos de metales preciosos en América de Sur. Estamos complacidos en construir fuertes lazos con Goldrock y tener acceso al imponente proyecto de Lindero ubicado en la provincia de Salta, donde tuve el privilegio de invertir en otras industrias durante décadas. Nuestro equipo técnico está muy motivado con este proyecto y cuando esté concluida nuestra inversión inicial nos focalizaremos en trabajar con el equipo de Goldrock para iniciar la producción del proyecto.
El Sr. Eduardo Elsztain es un destacado empresario argentino, a cargo de uno de los grupos de empresas más respetados de Argentina, que incluye al líder en bienes raíces, con inversiones en centros comerciales, edificios de oficinas y hoteles, tanto en Argentina como en Estados Unidos, una gran participación en agricultura en Argentina, Brasil y en otros países de Sudamérica, emprendimientos mineros de oro y plata en Chile y Argentina, bancos y empresas de gestión de activos, entre otros.
Los valores ofrecidos no han sido, ni serán registrados bajo el acta de seguridad de 1933 de los Estados Unidos, modificada, o las leyes de valores estatales y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos, ni a cuenta o beneficio de, personas estadounidenses sin registro federal de los EE.UU. y el estado o una exención aplicable de los requisitos de registro de Estados Unidos. Este comunicado no constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos.
Acerca de Goldrock Mines Corp.
Goldrock Mines Corp. es un productor de oro emergente cuyo proyecto principal es el desarrollo del depósito de oro Lindero ubicado en la Provincia de Salta, al noroeste de Argentina. Goldrock Mines Corp es el propietario del 100% de Lindero. El Gobierno de la Provincia de Salta otorgó a la Empresa el permiso minero preliminar por el cual se autoriza a la Empresa a desarrollar el rajo de la mina Lindero y las pilas de lixiviación de oro. Recientemente se divulgaron los resultados del Estudio de Factibilidad de Lindero. La producción tendrá una capacidad de tratamiento inicial de 15.000 TPD, incrementándose a 18.750 TPD durante el primer año de operaciones. La producción anual promedio será de 109.000 onzas durante los primeros nueve años. La Empresa reunió un equipo de operaciones de vasta experiencia y actualmente está focalizado en la financiación del proyecto con producción comercial anticipada en 2015. El objetivo de Goldrock es convertirse en un productor de oro con una producción anual de 250.000 onzas por año mediante crecimiento orgánico y adquisiciones beneficiosas a corto plazo.
Acerca de Austral Gold Limited
Autral Gold Limited es una compañía minera y de exploración con sede en Australia, focalizada en América Latina. A través de su filial chilena, Guanaco Compañía Minera, posee la Mina de oro y plata Guanaco en Chile, que produjo 28.902 onzas de oro en 2012 y 22.474 onzas de oro en 6 meses al 30 de junio de 2013. Austral Gold tiene más áreas de exploración en la Patagonia, Argentina, como así también algunos derechos de regalías en relación con un proyecto de exploración en la provincia de San Juan. Austral Gold Limited cotiza en la Bolsa de Valores de Australia (ASX:AGD).
El empresario Eduardo Elsztain, dueño de los shoppings que controla el grupo IRSA, dio un nuevo paso en el negocio minero. A través del grupo inversor Austral Gold, el empresario compró acciones de Goldrock Mines, la minera que opera el proyecto de Oro Lindero, en la provincia de Salta. Este yacimiento tiene reservas estimadas en 65,5 millones de toneladas.
Según informó la revista Mining Press, la compañía Goldrock Mines Corp anunció -a través de un comunicado- “que ha firmado un acuerdo de suscripción para una colocación privada con Austral Gold Limited”.
La operación se hizo a través de la venta de 11.560.000 acciones y totalizó un negocio de alrededor de US$ 9,3 millones.
De todas maneras, la transacción aún está sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto.
De acuerdo con las previsiones de la empresa, las tratativas estarían cerradas hacia fines de este mes. Al cierre de las negociaciones, está previsto que el comprador posea aproximadamente el 15% de las acciones de la firma.
Según Elsztain, “ esta es una excelente operación para Austral Gold y marca el siguiente paso en nuestra estrategia de creación de una empresa de metales preciosos de América del Sur. Tenemos una fuerte relación con Goldrock, que nos permite obtener acceso a la impresionante proyecto de desarrollo de Oro Lindero ubicado en la provincia de Salta, en el que tengo el privilegio de invertir en otras industrias durante décadas”, dijo en declaraciones a la prensa extranjera. Y agregó: “Nuestro equipo técnico está muy alentado por este proyecto y una vez que nuestra inversión inicial haya concluido, nos centraremos en el trabajo con el equipo de Goldrock para comenzar la producción”, dijo.
El titular de IRSA, uno de los grupos más importantes de negocios en la Argentina, lidera empresas que incluyen al sector inmobiliario, centros comerciales, edificios de oficinas y hoteles tanto en la Argentina como en Estados Unidos. El empresario también mantiene operaciones importantes en el sector agrícola en varios países. En la minería, incursionó en el año 2005, como accionista del proyecto minero Guanaco, en el norte de Chile
Vida útil
65,5 son los millones de toneladas que podrían sumar las reservas de oro de la mina Lindero, en la provincia de Salta. El proyecto entrará en producción el año que viene y tendrá una vida útil de unos 10 años, según el estudio de factibilidad
Elsztain invierte en la minería argentina
