Con más de 40.000 millones de dólares en proyectos de cobre y litio en cartera, la cadena proveedora local enfrenta una demanda que ningún actor puede responder solo. Los especialistas coinciden: certificaciones, asociatividad y coordinación federal son las únicas respuestas posibles.

En el Día del Proveedor Minero, el sector que sostiene la operación diaria de cada mina del país tiene motivos para celebrar y, al mismo tiempo, razones para agilizar. Los números del presente son robustos —120.000 trabajadores, 2.500 empresas, exportaciones de servicios a Chile, Perú, Uruguay y Brasil— pero el horizonte que se abre con la nueva cartera de proyectos bajo el RIGI dibuja un desafío de escala radicalmente diferente a todo lo conocido. Y los protagonistas del sector lo saben.

Una industria más grande de lo que parece

El primer mérito del debate fue visibilizar el tamaño real de una cadena que el discurso público suele ignorar. "No somos una posibilidad, ya no somos una potencialidad", planteó Benítez al abrir su exposición ante los legisladores, resumiendo en una frase el cambio de estatus del sector. CAPMIN nuclea unas 300 empresas y 12 cámaras provinciales, pero el universo total de proveedores con vinculación directa y sostenida con las compañías mineras alcanza las 2.500 firmas en todo el país.

El relevamiento elaborado por la CAEM junto al BID aporta más textura. La industria manufacturera encabeza las compras del sector con entre el 20% y el 24% del total. Le siguen la construcción (17%), el comercio (11-15%), los servicios profesionales (10%), petróleo y gas (8%), y el transporte y la logística (7-8%). El dato más contundente es la altísima participación nacional: el 80% de los proveedores actuales son de origen local, una ventaja que se explica principalmente por la cercanía geográfica y sus efectos sobre costos y tiempos de respuesta.

"Lo que viene va a superar las posibilidades de proveer bienes y servicios a los proyectos de Argentina. No lo conocemos. No estamos acostumbrados a esto."— Manuel Benítez, director ejecutivo, CAPMIN

La escala que cambia todo

El problema es que ese 80% tiene un asterisco enorme: aplica para la minería actual, de escala moderada. Los proyectos que se vienen —encabezados por Pachón (Glencore) y el holding Vicuña (Filo del Sol y Josemaría, de Lundin Mining y BHP)— operarán en una dimensión que Argentina no tiene antecedentes para dimensionar. Benítez lo ilustró con un detalle concreto: una sola mina en San Juan va a necesitar entre 150 y 170 camiones por día, de muy alta calidad, cumpliendo estándares ambientales que las compañías no están dispuestas a negociar.

El estudio UIA-BID cuantifica esa demanda proyectada al 2035: más de 200.000 metros cúbicos de hormigón y 1,6 millones de horas hombre de ingeniería por año durante la fase de construcción, con inversiones que superan los 40.000 millones de dólares en cobre y más de 15.000 millones en litio, y una producción proyectada de 1,25 millones de toneladas de cobre fino y más de 400.000 toneladas de carbonato de litio equivalente.

La brecha: certificaciones, financiamiento y escala

El mayor obstáculo no es la falta de voluntad sino la falta de adecuación. Las grandes mineras operan bajo estándares internacionales de calidad, seguridad y sustentabilidad —ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001— que muchas pymes industriales argentinas aún no cumplen. "Los que venden en minería juegan en primera", sintetizó Mignacco, poniendo en palabras la distancia que separa a un proveedor interesado de un proveedor habilitado.

A eso se suma la brecha financiera. Los grandes proyectos requieren proveedores con espaldas para sostener contratos de largo plazo, anticipar inversión en equipamiento y absorber los tiempos de pago propios de la industria. Y hay segmentos donde la industria local directamente no llega: equipos pesados y de alta tecnología, donde las mineras tienen relaciones consolidadas con proveedores globales que ofrecen confiabilidad difícil de replicar en el corto plazo.

Sin embargo, Mignacco señaló una ventaja concreta que el proveedor local no debería subestimar: "Una pieza fabricada en China puede demorar seis meses en llegar. Eso es una ventaja competitiva enorme para el proveedor local". La proximidad geográfica, bien capitalizada, es un argumento de peso frente a la competencia importada.

Juntarse: la única salida

La palabra que más se repitió en el debate fue asociatividad. Benítez lo planteó sin rodeos: "No alcanza uno solo. La fragmentación invalida y, además, sube los costos". Su llamado fue al espíritu gregario: empresas que arman consorcios para presentarse a licitaciones que ninguna podría ganar sola, que transfieren conocimiento, que construyen masa crítica. Y advirtió que la competencia no vendrá solo de otras empresas argentinas: "Históricamente competíamos como país para atraer inversiones. Ahora es muy posible que los proveedores tengamos que competir con países".

"Hay que juntarse. No hay otra salida. Mendoza, una potencia metalmecánica impresionante. Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba. La Argentina tiene proveedores muy fuertes."— Manuel Benítez, director ejecutivo, CAPMIN

En la misma línea, la CAEM impulsa la creación de una mesa permanente de articulación entre el gobierno nacional, las provincias y el sector privado para identificar brechas, orientar inversiones y evitar que cada provincia construya su política de compra local de forma aislada. El encuentro previsto en San Juan con al menos ocho gobernadores —de provincias mineras y de otras con capacidad industrial como Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires— fue presentado como la primera prueba concreta de esa voluntad de coordinación federal.

El horizonte: un ecosistema que sobreviva a las minas

Más allá de la coyuntura, los tres expositores apuntaron al mismo horizonte estratégico: construir no solo una cadena proveedora que abastezca al boom minero, sino un ecosistema industrial que perdure. El modelo citado como referencia no es Chile sino Australia, donde las empresas de Equipos, Tecnología y Servicios para Minería (METS) generan más de 81.000 millones de dólares anuales, muchas de ellas exportando a todo el mundo.

"Las minas pasan. Los proveedores en el mundo no pasan", sintetizó Benítez con la frase que mejor condensa el objetivo de largo plazo. Y Mignacco cerró con una perspectiva que ancla la discusión en el presente: la minería argentina todavía no llega al 1% del PBI. "Tenemos mucho por recorrer y por crecer. Va a haber espacio para todos", dijo. En el Día del Proveedor Minero, esa afirmación suena a promesa y a desafío al mismo tiempo.

"El desafío real, concreto, sin relato, es crear un ecosistema de proveedores argentinos que pueda consolidar un sistema de desarrollo económico eficiente. Estamos en condiciones de doblar, triplicar las empresas proveedoras con lo que se viene."— Manuel Benítez, director ejecutivo, CAPMIN