MATHEW SMITH
Tras unos años tumultuosos con protestas , subidas de impuestos, creciente violencia y prohibiciones a la exploración que afectaron a la vital industria petrolera colombiana, lo inevitable ha ocurrido: las grandes petroleras abandonan este país devastado por el conflicto.
El primer presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, exguerrillero, al asumir el cargo en agosto de 2022, implementó políticas que generaron considerable incertidumbre y riesgo para el crucial sector de los hidrocarburos. Esto generó temores de que el sector energético colombiano se viera afectado, lo que llevó a las empresas perforadoras a recortar drásticamente sus inversiones e incluso a abandonar el país.
Entre las primeras en marcharse se encontraba la supermajor ExxonMobil, con sede en Houston, en 2023, tras la prohibición de la fracturación hidráulica y la imposición de impuestos más altos a las ventas de petróleo. En los últimos meses, varias supermajors energéticas mundiales optaron por abandonar Colombia en lugar de exponer su capital a un mayor riesgo e incertidumbre.
La salida de Exxon se debió principalmente a la decisión de Petro de prohibir la fracturación hidráulica , un tema controvertido desde hace mucho tiempo en Colombia, aunque el aumento de impuestos, la mayor inseguridad y la volatilidad de los precios de la energía también influyeron en esa decisión. La controvertida técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales conocida como fracking fue prohibida oficialmente por el Congreso a mediados de 2023. Esto significó el fin de los proyectos piloto de fracturación hidráulica de Kale y Platero, cuyos permisos habían estado en revisión desde 2022, donde Exxon se había asociado con la petrolera nacional colombiana, Ecopetrol.
Para abril de 2023, la supermajor estadounidense decidió abandonar, suspender o liquidar sus ocho contratos de exploración y producción en Colombia. Esto representó un duro golpe para la industria petrolera, crucial para la economía del país andino, que atravesaba una crisis de confianza desde que el presidente Petro asumió el cargo.
Si bien la prohibición del fracking fue la principal consideración en la decisión de Exxon, los aumentos de impuestos y la creciente incertidumbre en torno a la regulación del sector petrolero colombiano contribuyeron aún más a la decisión de abandonar el país. Durante noviembre de 2022, se impuso un recargo escalable a las ventas de petróleo , que comenzó a aplicarse en un 5% cuando el precio internacional del Brent alcanzó los 67,30 dólares por barril.
Este aumentó al 10% cuando los precios estaban entre 75 y 82,20 dólares por barril, y llegó al 15% si el precio del Brent seguía subiendo. Bogotá también intentó poner fin a la deducibilidad fiscal de los pagos de regalías de las compañías petroleras, aunque esto fue revocado por la Corte Constitucional de Colombia, que dictaminó que la prohibición era inconstitucional. Luego, en otro golpe para un sector de hidrocarburos que ya estaba fuertemente gravado, la administración de Petro, a principios de este año, impuso un impuesto del 1% a la producción de petróleo .
La deuda soberana de Colombia fue recientemente degradada por las agencias de calificación S&P y Moody's en un nivel al nivel más bajo de grado de inversión de BB y Baa3, respectivamente. Esto pesa sobre un gobierno que ya enfrenta vientos fiscales significativos, incluyendo un creciente déficit presupuestario que llevó a Bogotá a imponer un impuesto temporal del 1% sobre las ventas de petróleo crudo a principios de este año.
El Ministerio de Hacienda de Colombia predice que el déficit fiscal de 2025 será del 7,1% del producto interno bruto (PIB) en comparación con un objetivo anterior del 5,1%, mientras que para 2026 alcanzará el 6,2%. Estas son cifras particularmente preocupantes para un gobierno propenso a escándalos que enfrenta una presión sustancial no solo de los enemigos políticos en el Congreso, sino también debido a un fuerte aumento de la anarquía , especialmente en las regiones rurales después del colapso de la política de paz total de Petro.
En respuesta, la administración de Petro está considerando nuevas subidas de impuestos durante 2026 para cubrir un déficit presupuestario cada vez mayor, estimado actualmente en unos 6.500 millones de dólares o 26 billones de pesos colombianos. Las compañías petroleras serán las más afectadas. Existe el riesgo de que el impuesto temporal del 1% sobre las ventas de petróleo no se derogue como se prometió, ya que está vigente hasta finales de 2025 en lugar de los 90 días originales, pero probablemente se extienda indefinidamente. Estos impactos financieros adicionales, junto con la suspensión de la adjudicación de contratos de exploración de hidrocarburos por parte del gobierno de Petro y el creciente riesgo de seguridad, están afectando gravemente la rentabilidad de las compañías petroleras que operan en Colombia.
También existen los impactos asociados con la creciente anarquía y violencia, especialmente en las regiones remotas donde opera la industria petrolera, especialmente ahora que la política de paz total de Petro se ha desintegrado. Una combinación del creciente conflicto entre las fuerzas estatales y los grupos armados ilegales, que han cobrado fuerza desde 2022, y el aumento de la producción de cocaína, especialmente en las regiones ricas en petróleo, está amenazando las operaciones de la industria . Los renovados combates entre las fuerzas de seguridad y las guerrillas de izquierda alineadas con las FARC-EMC, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, están interrumpiendo las operaciones en el sur de Colombia. Hay frecuentes enfrentamientos violentos en el departamento del Cauca e incidentes en los departamentos ricos en petróleo de Putumayo, Caquetá y Arauca.
El izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo armado más grande de Colombia, está intensificando su presencia en muchas regiones, particularmente en los departamentos petroleros de Arauca y Norte de Santander. Esto comenzó tras el fracaso de las conversaciones de paz con el gobierno en septiembre de 2024. Como consecuencia, se producen enfrentamientos regulares con el ejército colombiano, junto con un creciente número de civiles desplazados. Mientras tanto, las Autodefensas Gaitanistas (AGC), una antigua banda paramilitar que no aceptó el acuerdo de desarme de 2006 y que es el grupo armado ilegal más poderoso de Colombia, está aprovechando el conflicto para expandirse. Esto incluye asumir el control de comunidades rurales donde las AGC prestan servicios a cambio de pagos por protección y consolidar el control del tráfico de cocaína.
Un fuerte aumento en la producción de cocaína está alimentando gran parte de la violencia que azota las zonas rurales de Colombia, con bandas armadas ilegales compitiendo por el control de esta lucrativa industria ilícita. En 2023, la producción de cocaína en Colombia alcanzó un máximo histórico de 2.664 toneladas métricas, con un récord de 253.000 hectáreas o 625.000 acres dedicadas al cultivo de coca. Esto ha provocado un estallido de violencia en los principales departamentos cocaleros de Putumayo, Caquetá y Nariño, que albergan importantes operaciones e infraestructura petrolera. La creciente intensidad del conflicto está impactando al sector de hidrocarburos, con oleoductos, pozos y transportes de crudo atacados, lo que provoca interrupciones en la producción y añade costos adicionales a operaciones cada vez menos rentables.
Es por estas razones que la superpetrolera Chevron ya no posee activos upstream en Colombia, dado que los bloques offshore Colombia-3 y Guaira-3 ya no figuran como activos en la lista de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), reguladora del petróleo. Esto se debe a que , en 2020, Chevron desinvirtió su participación en los antiguos campos de gas natural Chuchupa y Ballena, que se acercan al final de su vida productiva. La superpetrolera estadounidense ha eliminado prácticamente todas las operaciones upstream de su negocio colombiano, dejando solo una considerable presencia downstream, compuesta principalmente por activos de combustibles minoristas e instalaciones de apoyo.
La supermajor angloholandesa Shell, durante abril de 2025, decidió salir de tres bloques de gas natural costa afuera donde estaba asociada con la petrolera nacional de Colombia, Ecopetrol. En respuesta a la noticia, Ecopetrol dijo que seguirá adelante con el desarrollo de los bloques mientras busca aumentar las reservas y la producción nacional de gas natural en respuesta a la disminución de la oferta local, que amenaza con desencadenar una crisis energética.
De hecho, la decisión de Shell supone un duro golpe para un país que busca desesperadamente expandir la producción de hidrocarburos costa afuera , en particular la producción de gas natural. La principal energética integrada española, Repsol, está en proceso de rescate de Colombia. Durante febrero de 2025, Repsol vendió su participación del 45% en el Bloque terrestre CPO-09, ubicado en la cuenca de los Llanos Orientales, a Ecopetrol por 452 millones de dólares. Esto ocurrió después de que GeoPark se retirara de un acuerdo para adquirir el Bloque CPO-09 y la participación del 25% de Repsol en SierraCol Energy, el comprador en 2020 de los activos colombianos de Occidental Petroleum.
Estos eventos son un mal augurio para la debilitada industria petrolera colombiana, que ha tenido dificultades para recuperarse de la pandemia de COVID-19 de 2020 y se ha visto gravemente afectada por las políticas anticombustibles fósiles del presidente Petro. Esto ocurre en un momento en que Bogotá se enfrenta a un posible desastre fiscal debido a la disminución de los ingresos, que solo se agravará a medida que disminuya la producción de hidrocarburos, disminuyan las entradas de inversión y aumenten las importaciones de energía. Existe el riesgo de una crisis energética debido a la disminución de la producción de gas natural, ya que las centrales térmicas, los hogares y las empresas colombianas dependen en gran medida de este combustible fósil. De surgir dicha crisis, golpeará duramente la ya frágil economía colombiana, a la vez que exacerbará la pobreza y la precaria situación de seguridad interna.
