Energy Exploration Technologies (EnergyX) presentó una propuesta no vinculante para adquirir los activos de litio en Argentina de Galan Lithium (ASX:GLN) por US$ 50 millones en efectivo y acciones. La oferta también incluye otros US$ 50 millones para financiar la producción y una regalía del 10% de los ingresos brutos.

A través de un comunicado, Galan Lithium desmintió el recibimiento de una oferta pública de adquisición, aclarando que ha recibido una propuesta indicativa no solicitada, confidencial, condicional y no vinculante de EnergyX en relación con una posible adquisición de los activos de litio argentinos de la empresa australiana.

EnergyX es una empresa estadounidense de energía sostenible centrada en la extracción directa de litio, el refinado y la tecnología de baterías. La combinación de estas tecnologías, desde la salmuera hasta la batería, creará un proceso que reducirá drásticamente el costo de los recursos de litio. Su objetivo de la empresa es desarrollar tecnología y activos que la conviertan en uno de los principales proveedores de litio de bajo costo para la creciente industria de baterías de iones de litio. 

La propuesta consiste en adquirir activos y bienes inmuebles en poder de Galan relacionados con sus participaciones en Salar del Hombre Muerto y Candelas por US$ 50 millones en efectivo y acciones ordinarias de EnergyX, valoradas en US$ 50 millones.

Según la propuesta, EnergyX también aportaría:

+ US$ 50 millones, que no se pagarían a Galan sino a la subsidiaria de propiedad absoluta de EnergyX que sería propietaria de los activos del proyecto, y esos fondos se comprometerían y dedicarían íntegramente a completar la primera fase comercial de producción de litio en Hombre Muerto West y a mantener los activos del proyecto; y

+ una regalía del 10 % de los ingresos brutos a Galan durante 10 años a partir de la producción comercial.

Según informó Galan, la empresa ha estado tratando de negociar un acuerdo de confidencialidad con EnergyX con respecto a la oferta. El acuerdo de confidencialidad se encuentra actualmente en manos de EnergyX.

Además, la propuesta está sujeta, entre otras cosas, a la finalización satisfactoria de la debida diligencia y a la negociación y ejecución de la documentación definitiva y vinculante de la transacción.

Por otra parte, la propuesta sigue sujeta a la consideración del directorio de Galan y, dada la naturaleza de las discusiones en una etapa temprana y su condicionalidad, no hay certeza de que se concrete una transacción.

Dado que la propuesta contempla la enajenación de la principal empresa de Galan, la aprobación de los accionistas de Galan sería una condición necesaria para su finalización en virtud de un acuerdo vinculante, si tal acuerdo llegara a concretarse.