LUCIANA PAZ

El GNL ha experimentado considerables turbulencias en 2022. Según el último informe de GIIGNL, el 2023, por el contrario, parece haber traído una apariencia de calma después de la tormenta, con las importaciones netas globales alcanzando 401 TM, un crecimiento del 2,1% en comparación con 2022.

Entre las nubes que actualmente oscurecen el horizonte, las condiciones de sequía en Panamá afectan las operaciones del canal y, por tanto, las rutas marítimas mundiales. Los tránsitos diarios, que pasaron de 36 a 24 buques en 2023, volvieron a subir a 31 en mayo de 2024. Los ataques a buques en el Mar Rojo agregar otra capa de complejidad a la gestión de la logística global de GNL, ya que el número de buques de GNL que pasan por el Canal de Suez caerá drásticamente a principios de 2024 en comparación con principios de 2023.

El mercado mundial de GNL en 2023 marcó una fase crucial caracterizada por un crecimiento modesto y cambios dinámicos debido a cambios geopolíticos y económicos. El número de países importadores aumentó a 48, mientras que el número de países exportadores se mantuvo estable en 20.

El mercado experimentó un modesto crecimiento del 2,1%, alcanzando 401 millones de toneladas, una desaceleración con respecto al crecimiento del 5,6% en 2022. Este crecimiento fue impulsado por Asia (+7 TM) y América (+1,2 TM), mientras que la demanda de Europa se mantuvo estable en 121 TM.

América experimentó un crecimiento del 11% en las importaciones, impulsadas por Colombia, que aumentó las importaciones a 0,8 TM debido a la escasez de energía hidroeléctrica. Las importaciones de Brasil disminuyeron debido al aumento de la generación de energía renovable. Chile y Argentina siguieron siendo los mayores importadores regionales, con importaciones estables en 2,5 TM y 1,8 TM, respectivamente.

El año 2023 marcó una fase crucial en la evolución del mercado mundial de GNL, caracterizada por un crecimiento modesto y la entrada de nuevos importadores, lo que refleja los cambios dinámicos y la estabilización provocados por la modificación de las condiciones geopolíticas y económicas.

El número de mercados importadores aumentó a 48, con cuatro nuevos entrantes (Alemania, Hong Kong, Filipinas y Vietnam). Por el contrario, el número de países exportadores se mantuvo estable en 20, con un aumento limitado en la capacidad de licuefacción. Se produjo un cambio en el dominio del panorama exportador, y Estados Unidos se convirtió en el principal país exportador de GNL.

IMPORTACIONES

Chile y Argentina siguen siendo los mayores importadores regionales de GNL con 2,5 TM y 1,8 TM respectivamente en 2023. Las importaciones de GNL de Chile se mantuvieron estables, ya que el menor uso de carbón para la generación de energía fue compensado por otras fuentes de energía, incluido el gas natural.

Una demanda de calefacción inferior a la esperada en invierno, junto con la disponibilidad del suministro interno de gas, provocaron sólo un ligero crecimiento anual en Argentina (+0,2 TM). En contraposición, en 2024 tal vez las cifras mostrarán un récord ya que la postergación de la infraestructura y temperaturas por encima de lo habitual crearon, además de un cuestionamiento político, la negociación por más gas para cubrir la demanda.

Las importaciones a la región de las Américas en 2023 mostraron un crecimiento interanual de casi el 11%, de 11 TM a 12,2 TM. El mayor aumento en el continente se produjo en Colombia, donde las importaciones de GNL casi se multiplicaron por diez, hasta 0,8 TM en 2023, para compensar un déficit en la producción hidroeléctrica, luego de la reducción de los niveles de lluvia debido al fenómeno de El Niño.

Por otro lado, Brasil registró la mayor caída en las importaciones de GNL entre los países americanos, de 1,9 TM a 0,7 TM en 2023, debido a una mayor generación hidroeléctrica, junto con una mayor disponibilidad de energía eólica y solar y un suministro estable de gas natural por gasoducto boliviano. 

El Salvador y Panamá aumentaron sus importaciones de GNL (en un total de 0,4 TM) debido a la menor producción hidroeléctrica y gracias a los precios favorables del GNL. La competitividad del GNL frente al combustóleo contribuyó a un repunte de 0,7 TM en la demanda de GNL en Puerto Rico, respaldado por la puesta en marcha de una central eléctrica a gas de 150 MW en junio de 2023.

La sustitución del combustóleo por gas natural en la energía El sector impulsó el aumento de las importaciones de GNL en México (+0,2 TM) en 2023. La mayor parte del suministro a la región de América provino de EE. UU. (46%) y Trinidad y Tobago (25%).

TERMINALES DE REGASIFICACIÓN

La capacidad de regasificación global alcanzó 1143 MTPA con 17 nuevas terminales puestas en servicio en 2023, que agregaron 68 MTPA de nueva capacidad de recepción. El panorama global de la capacidad de regasificación ha experimentado cambios significativos en todas las regiones durante el año pasado.

En Argentina, entre mayo y agosto de 2023, FSRU Excelsior de 138.000 m³, propiedad y operado por Excelerate Energy, prestó servicios de regasificación en la terminal Bahía Blanca GasPort bajo un contrato estacional de corto plazo. Después de este contrato, el buque se desplegará en Alemania como la segunda instalación con sede en FSRU en Wilhelmshaven.

En enero de 2024, YPF extendió su contrato actual con Excelerate Energy para la FSRU Expedient de 150.900 m³ en la Terminal Escobar hasta finales de 2024. Respecto a 2025, la empresa emitió una solicitud de información para fletar una nueva FSRU por cinco a diez años en la terminal. En marzo de 2024 licitaron 10 cargamentos por parte de Energía Argentina, los mismos serán entregados en la terminal de Escobar.

Actualmente los gobernadores de Buenos Aires (Bahía Blanca) y Río Negro (Punta Colorada) están en un tire y afloje por ser la ubicación de la planta de GNL que proyecta la petrolera de bandera. El presidente de YPF, Horacio Marin, cerró el debate afirmando que la obra se realizará en la provincia que se adhiera al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)

En octubre de 2023, en Brasil, Excelerate Energy firmó un contrato de 10 años con Petrobras para fletar los 173.400 m³ FSRU Excelerate Sequoia, que brinda servicios de regasificación en la terminal de regasificación de Bahía en Brasil. El contrato de fletamento comenzó en enero de 2024. En abril de 2023, Excelerate Energy completó la compra de la FSRU a Anemoesa Marine Inc. En 2023, KN Energies, el operador de la terminal de GNL de Açu, fue invitado a contribuir al desarrollo del camión de Açu. Proyecto de estación de GNL, en colaboración con BP.

El proyecto previsto implica la construcción de una estación de carga de camiones de GNL en el Puerto de Açu, que permitirá entregar gas a consumidores que no están conectados a la red de gasoductos en la región sureste de Brasil. En febrero de 2024, New Fortress Energy declaró operativa su terminal de GNL Barcarena, ubicada en Pará, e inició el proceso de puesta en servicio. La terminal consta de una terminal costa afuera y FSRU Energos Celsius, alquilada por NFE a Energos Infrastructure.

Colombia

En Colombia, a partir de enero de 2024, Hoegh LNG ampliará el contrato de servicios chárter y FSRU para Hoegh Grace con SPEC LNG por 5 años, hasta 2031.  República Dominicana, en noviembre de 2023 se completó la ampliación de la Terminal AES Andrés, aumentando la capacidad de la terminal de 0.7 MTPA a 1.7 MTPA. En diciembre de 2023, AES Corporation, propietaria de la terminal, concretó la venta del 20 por ciento de su negocio en República Dominicana a AFI Popular, Grupo Linda y Grupo Estrella.

En octubre de 2023, en Nicaragua,  New Fortress Energy anunció que las operaciones comerciales en su proyecto LNG-to-Power en Nicaragua, que incluye la terminal FSRU de Puerto Sandino, seguían programadas para 2024. Por último, Panamá, para octubre del 2023, AES Corporation se asoció con la empresa canadiense Seaspan para brindar servicios de abastecimiento de combustible desde la terminal de GNL de Costa Norte. AES está ampliando la terminal de GNL con una nueva instalación de carga de buques, lo que permitirá la venta de GNL como combustible a partir del segundo semestre de 2024. En diciembre de 2023, AES completó la venta del 35% de participación en la Terminal Costa Norte al Grupo Linda y Grupo Estrella, reduciendo su participación al 65%.