ANAHÍ ABELEDO

El furor por los vehículos eléctricos se trasladó a los autos eléctricos de menor costo y la nueva tendencia son los ligeros de dos y tres ruedas que expanden hacia nuevas posibilidades esta industria. Estos vehículos pequeños tienen gran éxito en Asia y prometen un buen mercado en América Latina  y África para el transporte diario de pasajeros y comercial. Mientras sigue la contracción de las ventas en China, India y el Sudeste Asiático emergen como un buenos mercados. Casi 1 millón de 3W eléctricos se vendieron en 2023, lo que refleja un crecimiento del 30% en comparación con 2022.

India, China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) son los mayores mercados de vehículos de dos y tres ruedas (2/3W) a nivel mundial. En 2023, las ventas de se alcanzaron 2/3W en estos mercados, incluidos los sistemas de propulsión eléctricos y ICE: 19 millones, 17 millones y 14 millones de unidades, respectivamente. 

Así lo afirma la Agencia Internacional de Energía en su informe  "AIE: Global EV Outlook 2024", publicado hace unos días. 

Indonesia, Vietnam, Filipinas y Tailandia son los mercados más grandes entre los países de la ASEAN, cuyas ventas de 2/3W superan con creces las ventas de LDV, lo que destaca su importancia en la región. 

Asimismo, el número de 2/3W en la India es de 157 por cada 1.000 personas. A pesar de tener mercados de 2/3W más pequeños en general, los 2/3W también desempeñan un papel fundamental en América Latina y África para el transporte diario de pasajeros y comercial.

Por lo tanto, electrificar los 2/3W es una palanca prometedora para descarbonizar la movilidad y mejorar la calidad del aire urbano en estas regiones.

En 2023, la cuota de ventas de vehículos eléctricos de 2/3W fue solo del 13% a nivel mundial, mientras que en términos de acciones, 2/3W representan el segmento de transporte por carretera más electrificado, con aproximadamente el 8% de los 2/3W son eléctricos. China vendió la mayor cantidad de 2/3W eléctricos en 2023, con más del 30% de las ventas de 2/3W son eléctricas (en comparación con aproximadamente el 50% en 2022),seguida por la India (8%) y los países de la ASEAN (3%).

No obstante, las ventas mundiales de vehículos eléctricos de dos ruedas cayeron en China, aunque el crecimiento en el resto de Asia está estable.

El mercado mundial de vehículos eléctricos de dos ruedas (2W) se contrajo un 18% en 2023, continuando la tendencia a la baja de 2022, que se debió casi en su totalidad a la cadena de suministro desafíos derivados de las restricciones relacionadas con la pandemia de China. 

BAJA CHINA, SUBE INDIA
El declive en el nivel global fue impulsado en gran medida por una caída del 25% en China, que continúa para controlar la gran mayoría de las ventas mundiales de vehículos eléctricos de 2W. La caída del mercado de 2W podría explicarse por las  interrupciones  de la continuidad de la cadena de suministro  relacionadas con las políticas de Covid cero de 2022.

La caída de las ventas mundiales de vehículos eléctricos de 2W enmascara su crecimiento constante en la India con un mercado en expansión y en algunos países de la ASEAN. Sin embargo, todavía están eclipsados por China, que representó el 78% de las ventas globales, con casi 6 millones de 2W eléctricos vendidos en 2023, en comparación con 880.000 en la India y 380.000 en los países de la ASEAN.

En India, el segundo mercado eléctrico de 2W más grande del mundo, las ventas en 2023 crecieron un  40% en comparación con 2022. El mercado eléctrico indio de 2W está dominado por los cinco mayores fabricantes nacionales (Ola Electric, TVS Motor, Ather, Bajaj y Ampere), que representó más del 75% de las ventas. El rápido crecimiento observado en India es el resultado de un fuerte apoyo político para el despliegue de vehículos eléctricos, como FAME II, que se introdujo por primera vez en 2019 como un incentivo de compra de tres años.

Ola Electric S1

FAME II finalizó el 31 de marzo de 2024 e inicialmente será reemplazado por un nuevo esquema de extensión de subsidios por cuatro meses denominado Promoción de la Movilidad Eléctrica Plan (EMPS), anunciado en marzo de 2024, que desembolsa más de 4.900 millones de INR (rupias indias) (casi 60 millones de dólares) para subsidiar compras eléctricas de 2/3W. 

El EMPS tiene como objetivo apoyar el despliegue de 372 000 2/3W eléctricos adicionales equipados con baterías de iones de litio, cerrando la brecha entre el esquema FAME II y el potencial de futuros subsidios para vehículos eléctricos.

Otras políticas, como los incentivos del lado de la oferta en el marco del plan PLI, Bienes y reembolsos de impuestos del Impuesto de Servicio (GST) y de la Oficina Regional de Transporte (RTO), junto con con la campaña Go Electric de la India, todos han ayudado a impulsar la adopción de electricidad de 2W. 

Como para ilustrar el efecto de los últimos planes de subvenciones, en 2023, el peso ponderado por las ventas, el precio medio de un eléctrico de 2W (después de subsidios y devoluciones de impuestos) fue más del 15% más bajo que su equivalente ICE, a pesar del precio de compra inicial permaneciendo alrededor de un 30% más alto en promedio. 

El potencial de ahorro de un eléctrico de 2W resulta aún más convincente desde la perspectiva del TCO. Se compró un eléctrico de 2W en 2024 (asumiendo precios promedio ponderados por ventas de 2023) después de 5 años de propiedad sería más del 40% más barata que su equivalente ICE en el mismo período , a pesar de que el esquema EMPS ofrece subsidios reducidos en comparación con FAME II.

India supera a China como mayor mercado de EV de tres ruedas a medida que las ventas globales continúan creciendo a nivel mundial, el mercado de vehículos de tres ruedas (3W) creció un 13% en 2023, hasta alcanzar los 4,5 millones de unidades vendidas, el 21% de las cuales fueron eléctricas, frente al 18% en 2022. 

El mercado está muy concentrado, y China y la India juntas representan más del 95% de todas las ventas eléctricas y el 80% de las ventas convencionales de 3W. India superó a China en 2023 se convertirá en el mayor mercado de 3W eléctricos, con más de 580.000 ventas.

India vio aumentar sus ventas un 65% respecto a 2022, gracias a los incentivos financieros y las consiguientes reducciones en el costo de propiedad de la electricidad.

Las ventas en China disminuyeron un 8% en 2023, a 320.000, lo que convirtió al país en el  segundo mercado eléctrico de 3W más grande.

ASIA PACÍFICO: INDONESIA Y VIETNAM
Aunque las ventas disminuyeron a 250 000 unidades en 2023, Vietnam sigue siendo el país con el  mercado más dinámico de EV de 2W entre los países de la ASEAN, con una participación del 9% de 2W.

Los países de la ASEAN tienen la especificidad de tener una mayor proporción de scooters en relación con otros tipos de 2W, junto con una alta proporción de modelos equipados con baterías de plomo-ácido, que representaron el 68% de las ventas eléctricas de 2W en 2020.

El mercado eléctrico vietnamita de 2W está dominado por un puñado de empresas fabricantes locales (como VinFast, Pega y Dibao), cuya fabricación tiene una  capacidad de producción que excede las ventas internas locales, dándoles así la capacidad de exportar a otros mercados de países de la ASEAN. 

En otros lugares, Indonesia tiene el objetivo de aumentar su fabricación nacional de motocicletas eléctricas, asignando US$ 455 millones en subsidios para alcanzar la venta de 800.000 nuevas motocicletas eléctricas junto con la conversión,

China, India y todos los países de la ASEAN siguen muy por delante de todas las demás regiones en términos de ventas eléctricas de 2/3W, donde otras regiones combinadas representan menos de 5% de las ventas globales. 

Türkiye se sitúa como el primer mercado fuera de Asia, seguido por Francia, Países Bajos, Italia y España.

EL MERCADO CHINO Y LAS BATERÍAS DE PLOMO
El mercado chino sigue teniendo una alta proporción de baterías de plomo-ácido en las ventas, a pesar de los esfuerzos del gobierno para prohibir esta tecnología en vehículos eléctricos de baja velocidad y fomentar una transición hacia la tecnología Li-ion, motivada por cuestiones medioambientales.

Preocupaciones asociadas con la vida futura de las baterías de plomo-ácido cuando no se reciclan adecuadamente. Debido a su bajo precio de compra inicial, las baterías de plomo-ácido las 3W eléctricas siguen siendo una tecnología de transporte generalizada en toda la India y en las zonas rurales.

En la India, las estimaciones de su cuota de mercado oscilan entre el 55% y el 98%. Sin embargo, se espera que las baterías de iones de litio sigan ganando terreno en el mercado indio de 3W tras la introducción del plan de subvenciones EMPS 2024, que específicamente tiene como objetivo reducir el precio de compra de los modelos equipados con batería químicas avanzadas.

En 2023 en India, a pesar de que el precio inicial será un 55% más alto que el de la gasolina equivalente, el modelo eléctrico promedio de 3W (auto-rickshaw) es más del 50% más barato de poseer después de 8 años de servicio, e incluso sin subsidios supera el 40% más barato. 

Incluso al considerar el ICE más rentable con 3W funcionando con gas natural, el modelo eléctrico alcanza la paridad del TCO tan pronto como 2 años después de la compra y resulta aproximadamente un 40% más barato durante una vida útil de 8 años.

Sin embargo, las subvenciones siguen desempeñando un papel importante, ya que sin ellas, el TCO el punto de equilibrio sólo se alcanza después de 4 años.

LOS LIVIANOS ELÉCTRICOS
Uno de cada veinticinco vehículos comerciales ligeros vendidos en 2023 era eléctrico, siguiendo el camino marcado por el turístico. El mercado de vehículos comerciales ligeros eléctricos (LCV) siguió aumentando en 2023. 

Hyundai Porter

Las ventas mundiales de vehículos comerciales ligeros eléctricos crecieron más del 50% y la participación en las ventas aumentó a poco menos del 5%.

Dos de los mayores mercados de vehículos comerciales ligeros eléctricos, China y Europa, experimentaron un gran aumento en ventas en 2023, como parte de una tendencia más amplia de aumento de las ventas de vehículos comerciales ligeros. 

En China, las ventas de vehículos comerciales ligeros eléctricos superaron los 240.000, y en Europa, el mercado de vehículos comerciales ligeros eléctricos aumentó un 60% hasta alcanzar casi 150.000 unidades.

A medida que madura el mercado de vehículos comerciales ligeros eléctricos, varios fabricantes de equipos originales han anunciado nuevos vehículos eléctricos, modelos y nuevas asociaciones. 

Algunos de estos nuevos modelos están diseñados específicamente para actividades comerciales de nicho, como la furgoneta de reparto el B-ON Pelkan eléctricoa, en asociación con Uber, Kia anunció un diseño de camioneta modular con una carrocería que se puede cambiar de transporte a entrega de última milla dependiendo de actividad.

La gama media de vehículos comerciales ligeros nuevos aumentó un 55% entre 2015 y 2023. Por ejemplo, los dos modelos de vehículos comerciales ligeros eléctricos más populares en 2015 (Nissan e-NV200) y (el Renault Kangoo BEV) tenía una autonomía de unos 170 km. Esto se compara con un alcance mucho mayor (entre 210 y 260 km), demostrado por dos modelos muy populares (Hyundai Porter y Ford E-Transit) en 2023. 

A pesar de este  aumento, las empresas que amplían sus flotas eléctricas han pedido mejoras en la precisión del etiquetado de rangos.

Corea es el único país en el que la penetración de los vehículos comerciales ligeros eléctricos avanza a mayor velocidad que los turismos eléctricos. 

Kia Bongo 3 EV

En Corea, el Hyundai Porter y el Kia Bongo son los únicos modelos LCV eléctricos vendidos. Ambos son producidos por fabricantes locales, y parecen especialmente adecuados para el mercado coreano de transporte ligero, que se caracteriza por distancias más cortas. 

Estos modelos también tienen un precio favorable en comparación con el ICE equivalentes: el Kia Bongo 3 EV, por ejemplo, se vende por unos US$ 25.000, incluida una subvención de US$ 7.700.