AXEL MANCINI

De acuerdo a las cifras publicadas por la Dirección de Promoción Minera del MINEM en la última edición del Boletín Estadístico Minero de noviembre, la producción minera de los ocho principales metales en Perú ha experimentado un crecimiento interanual, destacando al cobre con un incremento del 10.9%, consolidando al Perú como el segundo productor mundial.

La extracción minera, en particular la producción de cobre, ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo económico de Perú. Este metal no solo es un recurso valioso en términos industriales, sino que también ha aportado signifi cativamente al crecimiento económico del país. En el último año, hemos presenciado un aumento en la producción de cobre.

El cobre, con su crecimiento interanual del 10.9%, se ha consolidado como un pilar esencial de la economía peruana. Además de su valor intrínseco como recurso, la extracción de cobre genera empleo directo e indirecto, impulsando las economías locales y fortaleciendo la infraestructura social en áreas mineras. Este impacto positivo no solo se refleja en los ingresos generados por la exportación de cobre, sino también en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades circundantes.

En este contexto, el primer año de operaciones de una mina importante como Quellaveco, representa un logro considerable en el panorama extractivo minero peruano. Este hito no solo simboliza eficiencia operativa, sino que también marca una fase crucial en la contribución de la industria minera al desarrollo sostenible de Perú.

Al ofrecer empleo, estimular la inversión en desarrollo e infraestructura, su contribución al PBI, aporte al desarrollo tecnológico, estas operaciones mineras no solo impulsan la economía regional sino también refl ejan un compromiso sólido con prácticas sostenibles y responsabilidad social.

Aunque la minería tiene benefi cios económicos, también plantea desafíos relacionados con la sostenibilidad ambiental, la gestión de recursos y las preocupaciones sociales. La gestión responsable y sostenible de la extracción minera es esencial para equilibrar los beneficios económicos con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.

PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA
En noviembre de 2023, la producción minera metálica de todos los principales metales presentó incrementos importantes en comparación a idéntico mes del año 2022; de esta manera, el cobre, oro, zinc, plata, plomo, hierro, estaño y molibdeno crecieron en +10.9%, +9.7%, +1.2%, +6.9%, +9.0%, +8.5%, +19.4% y +19.5%, correspondientemente.

Asimismo, en el acumulado de enero a noviembre de 2023, la producción minera metálica reflejó un aumento interanual en cobre (+14.0%), oro (+2.1%), zinc (+5.8%), plomo (+6.3%), hierro (+13.4%) y molibdeno (+6.1%). No obstante, se registró un decrecimiento en plata (-1.9%) y estaño (-9.8%).

En noviembre de 2023, la producción de cobre registró 253.582 TMF significando un crecimiento de 10.9% en relación a lo reportado en el mismo mes del año pasado (228.659 TMF), esto debido a los mayores niveles de producción de Anglo American Quellaveco (+38.6%), Compañía Minera Antamina (+23.6%) y Compañía Minera Antapaccay (+34.2%).

Todo ello, aunado a lo registrado en meses previos, coadyuvó a que la producción acumulada al penútimo mes de 2023 alcance los 2.499.635 TMF reflejando un aumento de 14.0% en comparación al mismo periodo del año previo (2.193.352 TMF).

A nivel de titulares mineros, Sociedad Minera Cerro Verde se posicionó como la principal productora del metal rojo con el 17.3% de participación, seguido de Compañía Minera Antamina y Southern Perú Copper en segundo y tercer lugar con el 15.8% y 13.6%, respetivamente.

A nivel de departamentos, Arequipa continuó como el mayor contribuyente con el 17.4% de la producción cuprífera. Mientras que, Moquegua se ubicó en segundo lugar con el 17.0%, seguido de Áncash en tercer puesto con el 16.1%. De esta manera, los tres departamentos al término de noviembre de 2023 sumaron en conjunto el 50.5% de la producción nacional de cobre.

Por otro lado, en noviembre de 2023, la producción aurífera nacional ascendió a 9.377.633 gramos finos, registrando un incremento de 9.7% respecto a idéntico mes de 2022 (8.544.894 gramos finos). Esto debido a un mayor nivel de producción por parte de Minera Boroo Misquichilca (+98.1%), Minera Yanacocha (+45.7%) y Minera Veta Dorada (+39.7%).

Asimismo, en el análisis acumulado al penúltimo mes del año (90.349.724 gramos finos) se registró una expansión de 2.1% en relación con similar periodo del año previo (88.452.500 gramos finos).

A nivel de empresas, Minera Yanacocha se posicionó en primer lugar con una participación de 9.0%. Por su parte, Compañía Minera Poderosa y Consorcio Minero Horizonte se ubicaron en segunda y tercera posición con el 8.4% y 6.3%, correspondientemente.

A nivel departamental, La Libertad lideró el ranking con una contribución de 33.1%; en segundo lugar, se ubicó Arequipa con el 22.1%. Mientras que, Cajamarca se posicionó en tercer lugar con el 19.8%.

En cuanto a la producción nazional de zinc, alcanzó la cifra de 115.646 TMF, reflejando un incremento de 1.2% en comparación a similar mes del año previo (114.235 TMF). Esto debido a los mayores niveles de producción registrados por Minera Shouxin Perú (+283.6%), Nexa Resources Perú (+25.3%) y Minera Chinalco Perú (+34.1%).

En ese mismo sentido, la producción acumulada a noviembre de 2023 fue de 1.318.979 TMF, mostrando un crecimiento de 5.8% con relación al mismo periodo de 2022 (1.246.732 TMF).

A nivel de titulares mineros, Compañía Minera Antamina continuó liderando la producción de zinc con el 35.8%, seguido por Volcan Compañía Minera con el 11.7% de participación. Por su parte, Nexa Resources Perú ocupó el tercer lugar con el 5.8% del total.

A nivel departamental, Áncash ostentó el primer lugar con el 39.7%, seguido por Junín y Pasco en segundo y tercer puesto con el 18.4% y 12.8% de contribución, respectivamente.

Respecto a la producción de plata, se registró 262.338 kilogramos finos, reflejando una expansión de 6.9% en referencia a lo producido en noviembre del año previo (245.480 kilogramos finos). Este resultado fue posible gracias a los mayores niveles de producción de Nexa Resources Perú (+195.4%), Volcan Compañía Minera (+27.8%) y Minera Chinalco Perú (+15.2%).

No obstante, la producción acumulada al penúltimo mes del año (2.752.128 kg. finos) mostró un ligero decrecimiento de 1.9% en relación con lo reportado en el mismo periodo del 2022 (2.805 430 kg. finos).

Este resultado se debe a la reducción en los niveles de producción registrados por Compañía Minera Antamina; en ese sentido, la empresa viene tramitando los permisos correspondientes de su proyecto de Reposición que permitirá retornar a su producción promedio.

A nivel de empresas, Compañía Minera Antamina mantuvo el liderazgo con el 12.8% de participación, seguido por Volcan Compañía Minera y Compañía Minera Ares en segundo y tercer lugar con el 8.0% y 7.5%, respectivamente.

A nivel departamental, Pasco se ubicó en primera posición con el 20.0% de contribución. Mientras que, en segundo y tercer lugar se ubicaron Áncash y Junín, con el 18.0% y 16.0%, correspondientemente.

En lo referente a la producción nacional de plomo, noviembre reportó un total de 23.354 TMF reflejando un aumento de 9.0% en contraste al mismo mes de 2022 (21.417 TMF). Esto debido a mayores niveles de producción de Volcan Compañía Minera (+32.5%), Minera Bateas (+35.7%) y Nexa Resources Perú (+23.1%).

Asimismo, la producción acumulada a noviembre de 2023 (247.157 TMF) reflejó un incremento de 6.3% en relación con lo registrado en el mismo periodo del año previo (232.445 TMF).

A nivel de titulares mineros, Volcan Compañía Minera alcanzó el primer lugar con el 11.1% de participación. Por su parte, Compañía Minera Chungar y Nexa Resources El Porvenir contribuyeron con el 9.9% de la producción cada uno.

Mientras que a nivel de departamentos, Pasco mantuvo la primera posición con el 34.5%, seguido de Junín en segundo lugar con el 13.7%. Por su parte, Lima ocupó el tercer puesto con el 11.8% del total producido.

La producción nacional de hierro registró 1.151.044 TMF, reflejando un incremento de 8.5% con relación a lo producido en noviembre del año previo (1.060.828 TMF), como consecuencia de un mayor nivel de producción por parte de Shougang Hierro Perú (+7.1%).

De manera similar, la producción acumulada en el periodo de enero a noviembre de 2023 (12.960.276 TMF) registró una variación positiva de 13.4% con respecto a lo reportado en similar periodo del año anterior (11.432.311 TMF).

A nivel de titulares mineros, Shougang Hierro Perú continuó liderando la producción de este metal con el 98.1% de participación; mientras que, Minera Shouxin Perú se ubicó en segunda posición con el 1.9% restante. Cabe mencionar que, ambas empresas se ubican en el departamento de Ica.

La producción de estaño en noviembre fue de 2.828 TMF, representando un aumento de 19.4% en contraste al mismo mes de 2022 (2368 TMF). No obstante, en el acumulado anual (23.064 TMF) se reportó una contracción de 9.8% con respecto al mismo periodo de 2022 (25.565 TMF).

A nivel de empresas, Minsur continúa siendo la única empresa productora de estaño en el país, la cual se encuentra ubicada en el departamento de Puno.

Por último, la producción nacional de molibdeno fue de 3.257 TMF mostrando un crecimiento de 19.5% en relación con lo alcanzado en el noviembre de 2022 (2.726 TMF), gracias al aporte de Anglo American Quellaveco.

Además, en el acumulado a noviembre de 2023 (30.469 TMF) se evidenció una expansión de 6.1% en relación con el mismo intervalo de meses de 2022 (28.723 TMF).

A nivel de empresas, Sociedad Minera Cerro Verde ostentó el primer lugar, consolidándose como el mayor productor de este mineral con el 31.1% del total, seguido por Southern Perú Copper con una contribución de 29.2% y Minera Las Bambas con el 11.6% del total.

A nivel geográfico, Arequipa conservó la primera posición con el 31.1% de participación; seguido por Moquegua y Tacna en segunda y tercera posición con el 20.3% y 17.9%, de manera respectiva.

INVERSIONES MINERAS
En noviembre de 2023, las inversiones mineras sumaron US$ 454 millones, presentando una reducción de 3.1% respecto a lo declarado en idéntico mes del año anterior (US$ 469 millones). Es importante precisar que, la inversión ejecutada en tres de los seis rubros reportó variación interanual positiva, como es el caso de Planta Beneficio (+9.6%), Equipamiento Minero (+49.5%) y Exploración (+8.7%).

De esta manera, adicionando el resultado de noviembre a lo alcanzando en los meses previos de 2023, coadyuvó a que la inversión acumulada al penúltimo mes del año sume US$ 4.046 millones, lo que significó una disminución de 12.4% si se compara con lo registrado en similar intervalo de meses del 2022 (US$ 4.621 millones). Cabe resaltar que, al cierre de 2023, se espera ejecutar US$ 4.700 millones de inversiones mineras.

A nivel de titulares mineros, los que desembolsaron mayores montos de inversión ejecutada al penúltimo mes de 2023 fueron: Compañía Minera Antamina (US$ 516 millones) en primer lugar con una participación de 12.8% del total, producto de la mayor inversión realizada en sus Unidades Económicas Administrativas “Yanacancha 4” y “Yanacancha 1”.

Por su parte, Anglo American Quellaveco (US$ 372 millones) se posicionó en segundo lugar con el 9.2%; seguido de Southern Perú Copper (US$ 297 millones) en tercera posición con el 7.4% de participación, respaldado por la mayor inversión ejecutada en su Planta de Beneficio “Conc. de Botiflaca” y en su “Acumulación Cuajone”.

Finalmente, Sociedad Minera Cerro Verde (US$ 263 millones) se ubicó en cuarto lugar con el 6.5% del total, siendo este logro el resultado de una inversión mayor en su “Planta de Beneficio Cerro Verde”. Es importante mencionar que, los cuatro titulares mineros en mención concentraron en conjunto el 35.8% de la inversión minera ejecutada a nivel nacional.

En cuanto al análisis por detalle, el rubro Planta Beneficio alcanzó US$ 133 millones en noviembre de 2023, reflejando una variación intermensual positiva de 50.4%. Asimismo, el rubro presentó un crecimiento de 9.6% respecto a lo declarado en idéntico mes de 2022 (US$ 122 millones).

Esta variación positiva se debió principalmente a la mayor inversión ejecutada por Compañía Minera Antamina (+32.0%) en su Planta de Beneficio “Huincush”, Anglo American Quellaveco (+44.1%) en su Planta de Beneficio “Quellaveco”; y Sociedad Minera Cerro Verde (+44.0%) en su“Planta de Beneficio Cerro Verde”.

En cuanto a la inversión en Equipamiento Minero, fue de US$ 86 millones, reflejando una variación positiva de 49.5% en contraste a lo registrado en noviembre del año previo (US$ 57 millones), respaldado por los mayores desembolsos realizados por Sociedad Minera Cerro Verde (el titular registró una variación positiva exponencial debido a que en noviembre del 2022 no reportó inversión en este rubro), Compañía Minera Antapaccay (+927.0%) en su Unidad Económica Administrativa “Antapaccay 1”, y Southern Perú Copper (+93.8%) en su “Acumulación Cuajone”.

En lo que respecta a la inversión ejecutada en el rubro Exploración, en noviembre de 2023 alcanzó los US$ 46 millones registrando un aumento intermensual de 20.8%.

De manera similar, el rubro reportó una variación positiva de 8.7% respecto a lo reportado en noviembre de 2022 (US$ 42 millones), debido a mayores desembolsos de inversión ejecutados por Jinzhao Mining Perú (+210.3%) en su Unidad Económica Administrativa “Pampa de Pongo”, Compañía Minera Antamina  (+116.8%) en su Unidad Económica Administrativa “Yanacancha 3”, y Southern Perú Copper (+108.9%) en su concesión “Encañada 3”.

En cuanto a la inversión ejecutada en en Infraestructura, noviembre fue de US$ 79 millones, reflejando una caída de 22.4% respecto a lo reportado en el penúlyomo mes de 2022 (US$ 101 millones).

Esto se vio afectado por la menor inversión ejecutada por la Compañía Minera Antamina (-59.0%) en su Unidad Económica Administrativa “Yanacancha 4”; Southern Perú Copper (-44.3%) en su “Acumulación Toquepala 1” y su “Acumulación Cuajone”; y Shahuindo (-58.0%) en su “Acumulación Shahuindo”.

Finalmente, la inversión en el rubro Otros, sumó US$ 23 millones mostrando una variación negativa de 42.7% respecto a lo reportado en similar mes de 2022 (US$ 40 millones), debido a la menor inversión ejecutada por Anglo American Quellaveco (-74.7%); Compañía Minera Antamina (-65.7%) y Minsur(- 41.7%).

Respecto a la inversión acumulada en el periodo de enero a noviembre de 2023, el rubro registró US$ 264 millones, evidenciando una caída de 52.7% respecto a lo declarado en idéntico periodo del año anterior (US$ 559 millones).

EMPLEO MINERO
El subsector minero peruano empleó de manera directa un total de 235.804 trabajadores, evidenciando un aumento de 0.6% respecto a lo registrado en idéntico mes del año anterior (234.283 trabajadores).

En ese sentido, se logró alcanzar la segunda mayor cifra registrada en lo que va del año 2023.

En cuanto al promedio generado por el subsector minero, fue de 225.377 trabajadores, lo cual se tradujo en una reducción de 2.7% con relación al promedio anual de 2022 (231.724 trabajadores).

Según la distribución del empleo minero a nivel departamental, Arequipa conservó su posición líder con 36.984 trabajadores (15.7% del total), de los cuales 34.867 fueron varones y 2.117 mujeres.

Por su parte, La Libertad ocupó el segundo lugar con un total de 21.653 trabajadores (9.2% del total de empleo), siendo 20.628 varones y 1.025 mujeres.

En tercer puesto se ubicó Áncash con 20.843 (8.8% del empleo total); de ello, 19.840 fueron varones y 1.003 mujeres.

Es preciso resaltar que, en los tres departamentos mencionados, las cifras más altas de empleo minero corresponden a las empresas: Sociedad Minera Cerro Verde, Compañía Minera Poderosa y Compañía Minera Antamina, respectivamente.

En lo que concierne a la participación laboral por género, se alcanzó un total de 16.738 puestos ocupados por mujeres en el subsector minero, representando el 7.1% del empleo total generado. Por su parte, se registraron 219.066 varones involucrados en actividades mineras, lo que representó el 92.9% del total.

TRANSFERENCIAS MINERAS
A noviembre de 2023, las transferencias económicas procedente del subsector minero como el Canon Minero, las Regalías Mineras y el Derecho de Vigencia y Penalidad, totalizaron más de S/ 7.612 millones. Estos recursos son destinados para mejorar la calidad de vida de miles de peruanos que residen en áreas cercanas a las operaciones mineras.

Analizando de acuerdo al recurso, el Canon Minero fue de S/ 5.218 millones. Cabe mencionar que las transferencias económicas por concepto de canon se realizaron en dos partes, en enero y julio de 2023, este último en base a los datos de regularización del impuesto a la renta.

Por su parte, las transferencias por concepto de Regalías Mineras Legales y Contractuales sumaron más de S/ 2108 millones. Precisar que los montos que reciben los gobiernos regionales, locales y nacionales provienen de los pagos que realizan los titulares mineros al Estado por la explotación de los recursos mineros metálicos y no metálicos, según sea sus utilidades operativas.

Asimismo, según el “Informe sobre la Gestión de Derechos Mineros de noviembre de 2023 – INGEMMET” las transferencias por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad ascendieron a más de S/ 284 millones.

A nivel geográfico, Áncash se mantuvo como el departamento líder con más de S/ 1784 millones y una participación con un 23.4% del total transferido. Le sigue, Arequipa en segundo lugar con un monto superior de S/ 1.123 millones, concentrando el 14.8%.

Mientras que, Ica se ubicó en el tercer puesto con una transferencia mayor a S/ 960 millones con el 12.6%. De esta manera, los tres departamentos sumaron en conjunto el 50.8% del total transferido a nivel nacional.