La venta incluye los los activos upstream de Wintershall Dea en Noruega, Alemania, Dinamarca, Argentina, México, Egipto, Libia y Argelia. Los únicos que están excluidos son los activos rusos que poseían los alemanes, que volverían a empresas de ese país, tal como expresó Vladimir Putin recientemente.

Se espera que la adquisición transforme a Harbour en una de las compañías independientes de petróleo y gas más grandes y con mayor diversidad geográfica del mundo, agregando carteras importantes ponderadas por gas en Noruega y Argentina y proyectos de crecimiento complementarios en México. Harbour también se beneficiará de una mayor vida útil de las reservas y mejores márgenes con menores costos operativos e intensidad de Gases de Efecto Onvernadero (GEI).

Además, se espera que Harbour reciba calificaciones crediticias de grado de inversión y se beneficie de un coste de financiación significativamente menor resultante de la transferencia de los bonos Wintershall Dea existentes denominados en euros con un valor nominal de aproximadamente US$ 4.900 millones y un cupón medio ponderado de aproximadamente el 1,8%.

La adquisición también aumenta el flujo de caja libre de Harbour, respaldando retornos mejorados y sostenibles para los accionistas.

NUEVOS ACTIVOS DE ALTA CALIDAD QUE AUMENTAN LA VIDA ÚTIL Y LOS MÁRGENES DE RESERVA
+ Aumenta la vida útil de la reserva 2P del puerto de aproximadamente ocho años con oportunidades de reemplazo de reservas orgánicas de aproximadamente 1,5 mil millones de boe de recursos 2C combinados

+ Mejora la ponderación del gas natural de Harbour con una producción combinada de gas natural de más de 300 kbepd (aproximadamente el 60 por ciento de la producción total

+ Aumenta sustancialmente los márgenes con un menor opex combinado de c.$11/bpe y exposición a mercados favorecidos (Brent para petróleo y TTF para gas europeo)

APOYAR LOS OBJETIVOS DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE HARBOUR
+ Cambio radical en la intensidad de las emisiones de GEI del puerto, con una menor intensidad de emisiones combinadas de GEI de aproximadamente 15 kgCO 2 e/boe

+ Fuerte cartera de proyectos europeos de CAC con potencial para almacenar más de 10 mtpa de CO 2 (participación neta en el capital)

+ Se reafirma el compromiso Net Zero de Harbour para 2035 

LAS OPERACIONES DE WINTERSHALL DEA EN ARGENTINA
A principios de 2023 la empresa alemana anunció más perforaciones en Vaca Muerta, la construcción de infraestructura para el plan offshore Fénix en Tierra del Fuego y un análisis del potencial local de Hidrógeno y la captura de CO2. El monto total a desembolsar en estas operaciones llegaba a los US$ 480 millones.

Wintershall Dea mantiene activa a través de terceros una producción convencional de gas natural y petróleo crudo en Neuquén desde hace 25 años. Tiene una participación del 27,3% en el yacimiento convencional del bloque Aguada Pichana Este, junto a TotalEnergies 27,3%, YPF 27,3% y PAE 18,1%, y posee en el mismo bloque el 22,5% de las participaciones de shale gas en Vaca Muerta, junto a los mismos operadores: TotalEnergies 41%, YPF 22,5% y PAE 14%.

Pero además, son socios con las mismas empresas con un 24,7% en el bloque San Roque, el cual tiene una extensión de más de 1.040 km² y se ubica al noreste de Aguada Pichana.

En una de las últimas charlas con periodistas argentinos, según destacó Ámbito, Thilo Wieland agregó que la transición también está muy enfocada en Argentina, ofreciendo el conocimiento que poseen de Europa.

“Nos estamos asociando y creando un sistema energético más sostenible”, dijo y recordó que a fines del 2022 se firmó el acuerdo de integración al Consorcio H2Ar, una iniciativa intersectorial de la industria para impulsar la economía local del hidrógeno. “Es muy importante porque es transectorial, con todos los socios, y es la forma correcta. Para construir un mercado tenemos que tener a todos los actores en la misma mesa”, aseveró.

“Estamos muy activos en gestionar carbono e hidrógeno en Europa, con proyectos en piloto o desarrollo. Esos aprendizajes esperamos poder aplicarlos en otras partes del mundo”, sostuvo, y reclamó aquí la sanción de la Ley del Hidrógeno, que Ámbito había revelado en exclusiva.

Según se detalló en diversos partes de prensa, con esta adquisición Harbour compró también las licencias de captura y almacenamiento de dióxido de carbono de la empresa en Europa.

La empresa británica espera que la adquisición de los activos de Wintershall Dea la transforme “en una de las empresas independientes de petróleo y gas más grandes y geográficamente diversas del mundo”. Las fuentes indicaron que su foco estará en las carteras importantes de gas ponderado en Noruega y Argentina (onshore y offshore) y proyectos de crecimiento en México.

Tras el anuncio, los títulos de Harbour Energy subieron más de un 26%, hasta 308 peniques (unos 355 céntimos de euros o US$ 0,39), en el índice secundario FTSE-250 de la Bolsa de Londres, que agrupa a empresas más pequeñas en general británicas.

Con una prima máxima del 2,9%, las acciones BASF, la empresa química con sede en Ludwigshafen saltaron temporalmente a su nivel más alto desde finales de abril, para ceder con la misma rapidez las ganancias obtenidas tras el anuncio. La última escalada fue de alrededor del 0,5% a un precio de 48,68 euros, mientras que el principal índice alemán, el Dax, cayó un 0,5%.