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MINERAS
SQM vende bonos verdes para financiar proyectos de fabricación de baterías
BLOOMBERG/MINING PRESS
03/11/2023

CALEB MUTUA Y JAMES ATTWOOD

SQM, el segundo proveedor de litio más grande del mundo, aprovechó el mercado de bonos de grado de inversión de Estados Unidos en su intento por satisfacer la creciente demanda de baterías recargables utilizadas en vehículos eléctricos.

La minera vendió US$ 750 millones en bonos verdes con vencimiento a 10 años. El título de tramo único rendirá alrededor de 190 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro comparables, después de discusiones iniciales de alrededor de 200 puntos básicos, dijo la persona, que pidió no ser identificada ya que los detalles son privados.

La firma con sede en Santiago vendió deuda verde por última vez en septiembre de 2021, recaudando US$ 700 millones en una transacción de bonos a 30 años, según datos compilados por Bloomberg.

Los ingresos de las ofertas ecológicas se destinan a financiar una serie de proyectos elegibles, incluida la extracción y el procesamiento de litio para baterías utilizadas en vehículos eléctricos y para el almacenamiento de energía, según un marco publicado en 2021. El litio es un componente clave de las baterías recargables utilizadas en vehículos eléctricos y la demanda aumentará a medida que se abandonen los combustibles fósiles.

Las empresas y los gobiernos latinoamericanos han recaudado alrededor de US$ 9.800 millones de dólares en bonos ESG denominados en dólares estadounidenses y euros este año hasta el 2 de noviembre, una caída del 37,6% respecto al mismo período del año pasado, según datos compilados por Bloomberg.

La oferta se produce en momentos en que SQM negocia un nuevo contrato bajo el modelo público-privado recientemente anunciado por Chile que incluye el requisito de prácticas más sustentables. La empresa ha presupuestado más de US$ 2.000 millones para tecnologías que le permitan eliminar el uso de agua dulce subterránea, hacer más eficiente su proceso de evaporación de salmuera e introducir la extracción directa.

SQM también se ha estado expandiendo en Australia en medio de esas negociaciones, y la semana pasada anunció una oferta de US$ 1.000 millones para adquirir Azure Minerals, con sede en Perth. Bank of America, JPMorgan Chase & Co. y Banco Santander gestionaron la venta de bonos, dijo la persona.


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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