ANAHÍ ABELEDO

El mercado de vehículos eléctricos siguió teniendo en 2023 otro año fuerte. En lo que respecta a las ventas de vehículos eléctricos en la primera mitad del año, hubo 5,8 millones de ventas de vehículos eléctricos de pasajeros y vehículos ligeros. Entre las principales tendencias se destaca la "guerra de precios" de China. Además de la conocida demanda de litio, los EV se transformaron este año en los principales impulsores del mercado de cobalto, superando a la telefonía. Qué empresas lideran las ventas.

La Agencia Internacional de Energía espera que las nuevas compras se aceleren en la segunda mitad de este año, alcanzando finalmente un total de 14 millones en ventas para finales de 2023. 

Expertos del sector, a través de su cadena de valor, opinaron sobre el comportamiento de esta industria durante el año en un estudio de Investing News Network (INN).

EL MERCADO EN 2023
El año pasado, las ventas de vehículos eléctricos superaron los 10 millones. China siguió siendo el principal mercado en 2022, representando alrededor del 60 % de las ventas mundiales de automóviles eléctricos, seguida de Europa y Estados Unidos.

La agencia espera que alrededor del 18 % de todos los automóviles vendidos en todo el mundo en 2023 sean eléctricos. – en comparación con solo el 2,5 % en 2019.

"El aumento de la demanda de vehículos eléctricos está impulsando la demanda de baterías y minerales críticos relacionados", dice la AIE en su Perspectiva global de vehículos eléctricos 2023. 

El año pasado, las baterías de los vehículos eléctricos representaron alrededor del 60 % del litio, el 30 % del cobalto y el 10 %. de la demanda de níquel, un aumento masivo con respecto a 2017, cuando estas participaciones rondaban el 15 %, el 10% y el 2%, respectivamente.

LAS EMPRESAS QUE MÁS VENDIERON
En cuanto a qué empresas vendieron más, la lista comienza con  BYD de China:

+ 1- BYD CHINA (OTC Pink: BYDDF , SZSE:002594): Ocupó el primer lugar, las ventas casi se duplicaron en el primer semestre de 2023 en comparación con el primer semestre de 2022.

Este es el nuevo BYD Tang EV 2023. Es un SUV 100% eléctrico, que en esta nueva versión, contará con una batería y autonomía más grande

"BYD ahora también exporta sus vehículos a granel a Europa y otros países asiáticos", dijo a INN Charles Lester de Rho Motion. "Para combatir las ventas de China en el extranjero, algunos países planean incentivar la producción local".

+ 2- TESLA (NASDAQ: TSLA ): Vendió el segundo mayor número de vehículos eléctricos en lo que va del año, con un aumento de alrededor del 60 % en las ventas interanuales sobre 2022.

Tesla entregó un número récord de vehículos en el último trimestre, superando las expectativas. La enorme mayoría de la producción y las entregas

PRINCIPALES TENDENCIAS OBSERVADAS
En cuanto a las principales tendencias observadas en la primera mitad de 2023, Lester dijo a INN que un desarrollo clave en el espacio en lo que va de año han sido los nuevos estándares de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en los EE. UU..

"La EPA ha modelado las tasas de penetración de automóviles/camiones de servicio liviano y camionetas/camionetas de servicio mediano para cumplir con las nuevas reglas", dijo. "La nueva propuesta establecida por la EPA muestra un camino ambicioso para que Estados Unidos reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero".

Lester explicó además que los estándares de emisiones de CO2 propuestos para las diferentes clases de vehículos requerirán que los OEM aumenten significativamente la producción de vehículos de cero emisiones en los próximos años. Esta medida requerirá una inversión sustancial de muchas partes de la cadena de suministro de vehículos eléctricos, baterías y carga.

"El objetivo de emisiones de CO2 propuesto para vehículos ligeros prevé una reducción del 56 % con respecto al objetivo de 2026", dijo Lester.

Según estimaciones de la EPA, es posible que hasta el 67 % de los vehículos ligeros nuevos vendidos en 2032 tengan que ser eléctricos para que los fabricantes de automóviles cumplan con las normas.

Otra tendencia importante en el espacio de los vehículos eléctricos en los primeros seis meses del año ha sido la guerra de precios en China que comenzó con el recorte de precios de Tesla en enero de 2023. 

Vehículos eléctricos compactos en EE.UU.: el auge de los livianos

En abril de 2023, alrededor de 30 fabricantes de equipos originales se unieron a la guerra de precios mediante recortes directos de precios o dando cupones de venta, según Rho Motion.

“Aunque el plan nacional de subsidios para vehículos de nueva energía (NEV) finalizó en diciembre de 2022, los subsidios regionales todavía están disponibles para los consumidores que compran vehículos, incluidos los NEV”, dijo Lester. “Este año, la caída de los costos de las materias primas de las baterías ha brindado margen a los fabricantes de equipos originales para reducir los precios de los vehículos. Los fabricantes de equipos originales también están intentando reducir el inventario”.

Los datos de registro de S&P Global Mobility muestran que hay 1,9 millones de vehículos eléctricos (EV) en funcionamiento hoy en EE.UU., o el 0,7% de los 281 millones de vehículos en funcionamiento, al 31 de octubre de 2022 . La cuota de registro de nuevos vehículos ligeros para EV alcanzó el 5,2 % durante los primeros diez meses de 2022. 

Con el aumento del número de placas de identificación de EV que se prevé lanzar dentro de la década, el mercado está preparado para un rápido crecimiento. Es probable que la cuota de mercado de vehículos eléctricos nuevos alcance el 40 % para 2030, según las previsiones de S&P Global Mobility, momento en el que el número total de vehículos eléctricos en funcionamiento podría llegar a 28,3 millones de unidades. De ahí la necesidad de un rápido desarrollo de una infraestructura de carga.

EL IMPULSO DEL SECTOR A LA DEMANDA DE COBALTO
Las ventas mundiales de vehículos eléctricos se duplicaron en 2021 en comparación con 2020, y se estima que la mitad de la demanda de cobalto  provendrá del sector para 2026.

La demanda de cobalto creció un 22 % sin precedentes el año pasado, y los vehículos eléctricos (EV) superaron a otras aplicaciones de baterías por primera vez para convertirse en el principal segmento de uso final.

La demanda aumentó en 32.000 toneladas solo en 2021, y los vehículos eléctricos representaron 59.000 toneladas, o el 34 % de la demanda, según un informe publicado por el Cobalt Institute .

"A medida que los vehículos eléctricos continúan revolucionando la movilidad ecológ2020, y se prevé que la mitad de la demanda de cobalto provendrá del sector para 2026.

Sin embargo, a pesar de que la cuota de mercado de los cátodos de fosfato de hierro y litio sin cobalto está aumentando, el año pasado las sustancias químicas de las baterías que contienen cobalto representaron el 74 % del mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos. "Esto se debe en gran medida a su densidad energética superior , seguridad y rendimiento garantizados por el cobalto", afirma el Cobalt Institute.

Se pronostica que la demanda de cobalto se acercará a las 320,00 toneladas en los próximos cinco años, frente a las 175,000 toneladas en 2021, y se espera que el 70 % del crecimiento provenga del sector de vehículos eléctricos.

"A partir de 2024, se prevé que el mercado vuelva a caer en un déficit a medida que el crecimiento de la oferta no pueda seguir el ritmo de la demanda", explica el Cobalt Institute en el documento compartido recientemente. "Los precios se mantendrán elevados para incentivar una mayor inversión y evitar que se desarrollen grandes déficits".

Después de caer en 2020, el suministro de las minas de cobalto aumentó un 12 % interanual a 160.000 toneladas. La República Democrática del Congo siguió siendo el principal productor , representando el 74 % de la producción mundial y el 87 % del crecimiento anual.

FACTORES QUE MUEVEN EL MERCADO
Si bien todavía existen algunas limitaciones en la cadena de suministro, las ventas de vehículos eléctricos ligeros establecieron un nuevo récord de 10,4 millones de unidades en 2022, un aumento interanual del 66 %. 

En 2023, S&P Global Commodity Insights pronostica que las ventas de vehículos eléctricos alcanzarán los 13,8 millones y aumentarán a más de 30 millones en 2030.

"La aceleración de las ventas de vehículos eléctricos se está reflejando gradualmente en las flotas de automóviles de todo el mundo, pero a un ritmo mucho más lento, principalmente debido a los problemas de producción de los últimos años y, en consecuencia, a las bajas tasas de reemplazo", dijeron analistas de ING.

Rho Motion también espera ver mayores ventas en el segundo semestre, prediciendo ventas globales para el último año entre 13,5 y 14 millones.

China seguirá siendo un mercado al que habrá que estar atento en la segunda mitad del año. El 1 de julio, los estándares de emisiones 6b de China entraron oficialmente en vigor en el país asiático.

"La nueva regulación será más estricta que las normas de emisiones Euro 6, especialmente para NOx", dijo Lester. "Aunque el gobierno ha concedido un período de reserva de seis meses para vender el inventario, los fabricantes de equipos originales están motivados a vender los modelos obsoletos a precios de descuento".

Además, los recortes de precios de los vehículos con motor de combustión interna acabarán teniendo un impacto en las ventas de NEV.

S&P Global Mobility pronostica que el panorama de los vehículos eléctricos estará cada vez más ocupado por los principales fabricantes de automóviles. La firma espera que representen más del 70 % de la producción mundial de vehículos eléctricos para el año 2030, en comparación con el 10 % en 2022.

A pesar del rápido crecimiento de las opciones que tienen los consumidores de vehículos eléctricos y de las tasas de lealtad sin precedentes entre los compradores que regresan de vehículos eléctricos, la industria en su conjunto todavía "necesita abordar la ansiedad de los consumidores por la autonomía, en particular para aquellos que no tienen garaje o quienes viajan largas distancias", dijeron los analistas .