Compañía General de Combustibles (CGC) emitió operaciones negociabes para apuntalar el ambicioson plan de inversiones que lanzó el CEO, Eduardo Eurnekian por US$ 300 millones para apuntalar proyectos.

Los bonos se ofrecerán por un valor nominal de hasta US$ 60 millones, ampliables hasta US$ 150 millones, y serán emitidos bajo el Régimen de Emisor Común de la empresa. 

CGC, considerada una de las principales petroleras del país, es controlada por SLU Latina Exploration, empresa española de la que Eurnekian es accionista mayoritario con el 70% del capital (el 30% restante pertenece a Sociedad Comercial del Plata).

CGC participa en la actividad del sector, específicamente en la exploración y producción de petróleo y gas y en el transporte de gas. Además, uno de los dos principales socios es Transportadora de Gas del Norte (TGN), junto con la petrolera Tecpetrol, propiedad del Grupo Techint.

La oferta estará compuesta por un tramo competitivo y un tramo no competitivo. Las órdenes de compra presentadas bajo la primera forma deberán incluir el precio solicitado, mientras que las del segundo caso no incluirán dicha variable, pudiendo participar todos los propietarios potenciales que presenten órdenes de compra individual o colectivamente por valor nominal, hasta los US$ 100.000.

El plazo de vencimiento de las Obligaciones Negociables (ON) será de 24 meses desde su origen, y el principal será pagado en la fecha de vencimiento. La mayor parte de los fondos recaudados de este proyecto se destinarán al amplio plan de negocios que CGC ya está desarrollando en Argentina, con el objetivo de incrementar la producción de recursos energéticos. 

La inversión se enfoca en la explotación de pozos de gas, petróleo y otros energéticos, y se prevé agregar US$128 millones adicionales a los pozos de producción de la petrolera ya para 2021 en la Cuenca Sur, en las provincias de Chubut y Santa Cruz.

. El proyecto involucra la explotación de gas cerrado y el desarrollo de gasoductos apretados a través de la ingeniería, terminación y puesta en marcha de 33 nuevos pozos en la parte de la Dársena Sur de Santa Cruz. 

De sus 33 pozos, 28 pozos ya han sido explotados en áreas que han sido exploradas, y otros cinco pozos exploratorios buscan evaluar el potencial de los bloques Campo Indio Este-El Cerrito. Además, se organizan instalaciones de construcción de superficie.

Actuarán como estructuradores y colocadores los bancos Santander Argentina, Galicia, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Allaria Ledesma, Max Capital, Fasimex Valores, Banco Patagonia y Banco CMF. Balanz Capital, Puente Hnos, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities, Banco Itaú, Banco Mariva y Cocos Capital, entre otros, serán agentes de inversiones.