Aldebaran (TSX-V: ALDE, OTCQX: ADBRF) anunció que su colocación privada sin intermediario, anunciada a fines de julio, ha sido ampliada a 18.500.000 acciones ordinarias a un precio de $0,78 por acción ordinaria.

El 20 de julio de 2022, Aldebaran anunció una inversión estratégica por parte de una subsidiaria de propiedad absoluta de South32 para adquirir una participación del 9,9%. Los accionistas actuales de la empresa, Route One Investment y Stillwater Canada, una subsidiaria de propiedad absoluta de Sibanye Stillwater, tienen derechos de participación para evitar la dilución.

Route One, el mayor accionista de Aldebarán, ha optado por ejercer parcialmente su derecho de participación y comprar 4.800.000 acciones ordinarias a un precio de $0,78 por acción ordinaria por una recaudación total de $3.744.000. Sibanye-Stillwater ha optado por no ejercer su derecho de participación.

Con el aumento de tamaño de la colocación privada, South32 acordó aumentar su compra de acciones a 13 700 000 acciones ordinarias a un precio de $0,78 por ingresos totales de $10 686 000.

Al cerrar la colocación privada, South32 poseerá aproximadamente el 9,9%, Route One poseerá aproximadamente el 44% y Sibanye-Stillwater poseerá aproximadamente el 17,6% sobre una base no diluida. La empresa utilizará los ingresos de la colocación privada para financiar actividades de exploración en Altar.

Se espera que el cierre de este financiamiento ocurra a mediados de agosto y está sujeto a varias condiciones, incluida la aprobación de TSX Venture Exchange. No se paga ninguna tarifa de buscador en relación con esta colocación privada.

La participación de Route One en la Colocación Privada constituye una transacción entre partes relacionadas bajo el Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de Tenedores Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales (“ MI 61-101 ”).

Route One está exenta del requisito de valoración formal y aprobación de la minoría según MI 61-101, ya que el valor justo de mercado de la participación de Route One en la Colocación privada no excede más del 25% de la capitalización de mercado, como se establece en las Secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) de MI 61-101.

Aldebaran no presentará un informe de cambio material más de veintiún (21) días antes de la fecha de cierre prevista de la Colocación privada, ya que los detalles de la Colocación privada no se finalizaron hasta el 5 de agosto de 2022 y la minera desea cerrar la colocación privada tan pronto como sea posible.