La agitación política de fin de semana en Argentina dejó a la crisis del gasoil en un segundo plano. Camiones de granos no entran al puerto y hay gran cantidad de cosecha aún por vender mientras que provincias del Litoral ya confirman la normalización del abastecimiento de combustible.

En medio de la escasez de gasoil que afecta a prácticamente todo el país, salvo a la provincia de Tierra del Fuego, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) analizó las claves que explican esta problemática.

Cuando aun falta que el campo comercialice alrededor de US$15.100 millones en soja considerando valores de exportación, la crisis por el faltante y los sobreprecios del gasoil cada día afecta más al sector en un escenario ya de por sí complejo en materia política-económica.

Mezclado con la escasez del combustible, el paro de los transportistas autoconvocados que se originó por la misma razón llevó a que unas 420.000 toneladas de granos no llegaran a las terminales del Gran Rosario. Un impacto que genera una demora que se puede observar en otro dato: 108 barcos quedaron a la espera para cargar la mercadería. “Son unos 108 barcos, donde la espera de cada embarcación cuesta por día unos US$50.000. Con cuatro días de demora adicional que tienen de promedio cada buque, representan unos US$21,6 millones de daño económico que no se repara”, dijo a LA NACION Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

El informe elaborado por Guido D’Angelo, Emilce Terré y Julio Calzada señala que “este complejo escenario” se contextualiza en un marco de la producción de gasoil “no logra sostener una tendencia creciente”, el “fuerte repunte” de las importaciones del combustible, y la necesidad de conseguirlo de manera inmediata para generar energía eléctrica por falta de gas natural, en conjunto con un mayor consumo por una actividad económica creciente y “presionan a la baja los stocks” de este insumo fundamental para el sector agropecuario.

El contexto de escasez y complejidad de acceso al gasoil en diversas provincias argentinas tiene múltiples factores. Primeramente, la producción de gasoil en Argentina se mantiene prácticamente sin cambios respecto a 2021, considerando el acumulado de los primeros cinco meses del año. Osciló en 4,1 Mt

Sin embargo, el nivel de producción mensual de enero a mayo del 2022 estuvo marcada por una fuerte volatilidad. Como oportunamente destacamos en una edición anterior de este Informativo Semanal, la generación de gasoil en Argentina en febrero de este año fue la más baja desde 2014, sin computar la pandemia. 

Habría incidido en la baja productiva, una parada técnica programada en la refinería de Campana (Axion Energy) en febrero que habría durado unos 45 días. Asimismo, la refinería en Campo Durán (Refinor) estuvo parada en gran parte de marzo. Superados estos aspectos técnicos la producción retomó un fuerte crecimiento en los últimos meses. Consecuentemente, la producción de gasoil en mayo pasado fue la mayor desde enero de 2011.

Desde el lado de la oferta las importaciones merecen un párrafo aparte. Las mismas se han duplicado con creces en el período Enero-Mayo: de no superar del millón de toneladas en dicho periodo en el 2021 a romper la barrera de los dos millones este año. Considerando la producción de gasoil en conjunto con el volumen importado en lo que va del año, la oferta de gasoil se encuentra más de un 22% por encima del año pasado. Este dato se vería ampliado aún más si consideramos que los stocks de gasoil al iniciar el 2022 estaban casi un 30% por encima del almacenamiento del año pasado.

Cabe preguntarse entonces de dónde surgen los problemas de abastecimiento de gasoil en un marco de oferta creciente. Aquí entra en juego el fuerte crecimiento que se ha visto en la demanda de gasoil en nuestro país. 

Por una parte, la demanda de gasoil para generación de energía en estos primeros cinco meses del año se incrementó con fuerza, pasando de representar el 14% -en el 2021- a más del 21% del consumo nacional de gasoil en el 2022. La falta de gas natural para generar energía estimuló un alza en el uso de gasoil para dicha producción.

En segundo lugar, el consumo de gasoil para transporte, que representa el grueso del consumo interno de este combustible fundamental, creció casi un 18% interanual. El campo argentino cosechó en estos meses la mayor cosecha de trigo de la historia y dos relevantes cosechas de maíz y soja, además de otros cultivos de importancia en nuestro país, a pesar de que el año Niña impidió que se rompieran más récords productivos. La demanda de transporte de granos se eleva en vista de estos niveles de cosechas.

No conforme con ello, se observó también una mayor demanda de transporte particular en vista del progresivo retiro de restricciones por la pandemia y un importante repunte de la actividad económica. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se ubica un 5,1% por encima del año pasado, dando cuenta del incremento del nivel de actividad en los primeros cuatro meses del año.

De esta manera, el crecimiento del 22% de la oferta acumulada (producción + importaciones) no alcanza para paliar el repunte del 27% en la demanda. Esta situación nos lleva a un volumen de stocks finales más de un 4% por debajo del año pasado, siempre considerando el período Enero-Mayo.

En resumen, este complejo escenario se contextualiza en un marco de: 

A)    La producción de gasoil no logra sostener una tendencia creciente
B)    Fuerte repunte de las importaciones
C)    La necesidad de gasoil para generar energía eléctrica por falta de gas natural, en conjunto con un mayor consumo por una actividad económica creciente, presionan a la baja los stocks de gasoil

¿Por qué no podrían crecer aún más las importaciones?
Los precios de importación del gasoil han mostrado una tendencia fuertemente creciente en los últimos meses, que alcanza el 70% de enero a mayo de este año, superando por mucho el alza de los precios internos del gasoil, valuados al tipo de cambio de referencia “A” 3500 del BCRA.

Consecuentemente, existe un desincentivo económico a importar gasoil y venderlo en el mercado interno en vista de la dinámica alcista de los precios internacionales, no haciéndolo viable económicamente.

La preocupación de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre otras entidades, con relación a medidas que afectaron al transporte de granos. 

En un comunicado de esta semana, la Bolsa de Comercio de Rosario, en conjunto con las Bolsas del País y diversas cámaras de la agroindustria, expresaron su preocupación por los efectos negativos que provocó la medida llevada a cabo durante la semana por transportistas autoconvocados, ante la falta de gasoil y otros reclamos de actualización tarifaria. La misma provocó interrupciones del tránsito de camiones en distintos puntos del país, con especial foco en la zona del Gran Rosario, zona núcleo, Bahía Blanca y Quequén. Esto impidió el normal funcionamiento de las terminales portuarias, imposibilitado que otros transportistas puedan acceder a dejar sus cargas en las mismas.

Los biocombustibles, una salida para el abastecimiento de energía

Por último, la Bolsa de Comercio de Rosario junto con las otras bolsas del país emitió un comunicado de prensa indicando los problemas que han surgido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en los mercados energéticos, especialmente gas y petróleo.

Estimaciones de consultoras especializadas calculan que, a valores actuales de energía, Argentina podría llegar a tener fuertes importaciones de gas de Bolivia, gasoil y fuel oil para usinas y transporte, y naftas para vehículos. La agroindustria argentina está en condiciones de responder a este importante desafío a través de una sustitución rápida de importaciones de combustibles utilizando los biocombustibles. Nuestro país puede alcanzar 3,9 millones de toneladas de producción de biodiesel, concentradas principalmente en la provincia de Santa Fe, donde se integran con las empresas de molienda de soja.  
 
En la actualidad, este importante sector industrial tiene casi un 60% de capacidad productiva ociosa. Los estándares vigentes para la producción de biodiesel establecidos para un corte del 10% y las experiencias en su uso puro, muestran el potencial técnico del producto para sustituir al gasoil en el transporte. Incluso se cuenta con experiencias exitosas del uso del biodiesel puro B100 en flotas de camiones y buses de transporte de pasajeros. En este sentido, incrementar la utilización de fuentes de energía renovables producirá beneficios para el medio ambiente y la salud humana.  
 
Por estas y otras razones, las Bolsas de Cereales y de Comercio han propuesto a las autoridades nacionales establecer por norma que, más allá del corte obligatorio vigente del 5%, las empresas mezcladoras puedan usar biodiesel hasta un máximo del 20%. Este adicional deberá ser consecuencia de mercado libre de oferta y demanda en la que podrán participar todas las empresas productoras de biodiesel registradas en Argentina, de manera de asegurar el abastecimiento en las mejores condiciones posibles de calidad y precio para el consumidor.

NORMALIZACIÓN Y ESCASEZ
La Cámara Empresaria del transporte Automotor de Cargas de Corrientes (Cetacc) confirmó que se normalizó el abastecimiento de combustible en un 90% en la provincia y hay mayor provisión para los camiones que se vieron afectados por la faltante en las últimas semanas.

Son varias las provincias donde se habían tomado medidas de fuerza por la falta de respuesta del Gobierno nacional ante la difícil situación. Los sectores que comercializan productos sentían el impacto y cada vez aumentaba más la preocupación, hasta hubo algunas protestas. Sin embargo, según informó José Ojeda, presidente de la Cetacc, la situación “aparentemente está casi normalizada”.

“Las estaciones de servicio según nos informaron están mejor aprovisionadas y los precios siguen en los estándares que llegaron. El servicio está normalizado en un 90% después puede haber localidades que por razones de logística no les llega o están a la espera pero están todos provistos. Quizás tengan problemas en la zona fronteriza, pero tampoco creo que sea así”, indicó a El Litoral.

Mientras que la BCR informó un decline del ingreso de tranposrte de granos al puerto de Rosario.  A partir del informe semanal de Magyp, la Bolsa de Comercio de Rosario comunicó que la cosecha del grano amarillo (maíz) de la última semana de junio alcanzó a 73% del área total a recolectar, superando el ritmo de la campaña previa (68%) y levemente por encima del promedio de los últimos cinco ciclos (71%).

En cuanto a la soja, la cosecha alcanzó el 99,8% del área a nivel nacional, restando sólo algunos lotes por recolectar en la región norte del país. Sin embargo, y a pesar de este buen ritmo en la recolección de los dos principales cultivos del país, las complicaciones logísticas debido a la falta de gasoil y los intermitentes cortes de ruta que llevaron a cabo los transportistas en las últimas semanas como medida de protesta impidieron el ingreso de camiones a las terminales portuarias de la región.

Entre el viernes 24 y el jueves 30 de junio ingresaron a los puertos del Up-River un total de 7.708 camiones entre las 0 a.m. y las 7 a.m. de cada día, 33% menos respecto de los 7 días previos y 66% menos respecto de la semana anterior (10 al 16 de junio), que puede ser considerada como la última semana “normal”.

El Magyp tomó el período que va de mediados de marzo a fin de junio de cada año (que indica los meses pico de cosecha en el país) y concluyó que este total de unidades ingresadas es el segundo más bajo para una sola semana en 10 años.