INGRID ROJAS

La petrolera Pan American Energy (PAE) anunció el ofrecimiento de obligaciones negociables en dos series, las Clases 15 y 16, para financiar su plan de inversiones productivas en Chubut, Santa Cruz y Neuquén. 

El plan de inversión de PAE incluye inversión en bienes de capital, servicios e instalaciones para la perforación, fractura, estimulación y producción de pozos de petróleo y gas natural, junto a su completación, y reparación en  Chubut, Santa Cruz y Neuquén. 

Las Clase 15 son a tasa de interés variable con un margen de corte de 2,70 % nominal anual y plazo de 364 días (vencimiento el 5/12/2022), por US$ 25,6 millones de dólares. Mientras que las Clase 16 a tasa de interés variable con un margen de corte de 3,94 % nominal anual y plazo de 24 meses (vencimiento el 6/12/2023) por US$ 17,8 millones.

Según el Suplemento de prospecto, Pan American Energy prevé financiar su plan de inversiones productivas, incluyendo sin limitación, inversión en bienes de capital, servicios e instalaciones para la perforación, fractura, estimulación y producción de pozos de petróleo y gas natural, junto a su completación, y reparación, en áreas ubicadas en las provincias del Chubut, Santa Cruz y Neuquén. 

También destinará los fondos para la expansión, adquisición, construcción y/o mejoras de activos utilizados en su proceso de refinación de petróleo crudo, y mejoras en la red de distribución de productos refinados, así como para la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro ordinario de su negocio, repago total o parcial de deuda de corto plazo incluyendo intereses y/o integración de capital de trabajo en Argentina.

Ambas clases de obligaciones fueron integradas en especie con obligaciones Clase 8, emitidas en diciembre de 2020.

Los valores listan y se negocian en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Las obligaciones negociables Clase 15 recibieron calificación “A1+(arg)” y las Clase 16 “AAA(arg)”, con perspectiva estable, de Fix SCR.

Pan American Energy participa en los negocios de producción y exportación de petróleo convencional y no convencional y de gas en Argentina. Además, refina y distribuye combustibles y lubricantes. También opera en México y Bolivia.

Antes de esta emisión, la compañía realizó ofertas por 276 millones de dólares, de acuerdo con información sistematizada por Ágora. También vendió su participación (100 %) en Axion Comercialización de Combustibles y Lubricantes de Uruguay.

Abogados internos asistieron a Pan American Energy, en una reciente emisión de obligaciones negociables denominadas en pesos en el mercado de valores local, por un monto total de 43,4 millones de dólares (4.482 millones de pesos al 5 de enero).

Martínez de Hoz & Rueda (MHR) y abogados internos atendieron a Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Macro, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) – ICBC y Banco Santander Río como organizadores y a Banco de Galicia y Buenos Aires, ICBC y Santander Río que junto a Macro Securities, también se desempeñaron como colocadores en la oferta pública realizada el 6 de diciembre bajo régimen de emisor frecuente.

Asesores legales

Asesores de Pan American Energy Argentina

+ Abogados in-house: Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco y Dolores Reimundes.

Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Santander Río S.A. y Macro Securities S.A.:

+ Martínez de Hoz & Rueda (MHR): Socio José Martínez de Hoz (n). Asociados Pablo Nisim Schreiber, Luisina Luchini y María del Mar Lapeña.