Mineros informó que tras una Oferta Pública Inicial (OPI) en Canadá, que llegó a US$20 millones y una adjudicación de acciones ordinarias en Colombia por US$11,5 millones, inició a cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto.
La minera emitió 22,2 millones de acciones ordinarias de la compañía a un precio de US$0,90 por fracción, mientras que en Colombia se colocaron 12,7 millones de especies ordinarias al precio de la oferta, incluyendo 1,6 millones acciones ordinarias tras el ejercicio de la opción de sobreadjudicación.
Al final de la operación, los ingresos brutos recibidos fueron de aproximadamente US$20 millones (unos $24,9 millones dólares canadienses).
Las acciones ordinarias ya cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) bajo el símbolo MSA y en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) bajo el símbolo MINEROS: CB.
De acuerdo con la oferta colombiana, Mineros emitió 12.777.777 acciones ordinarias al precio de la oferta, incluyendo 1.666.666 acciones ordinarias tras el ejercicio de la opción de sobreadjudicación, para un total de ingresos brutos de aproximadamente US$11,5 millones.
Mineros ha otorgado a los colocadores una opción de sobreadjudicación para comprar hasta 3,3 millones de acciones ordinarias adicionales al precio de oferta por ingresos brutos adicionales de US$ 3 millones, si dicha opción de sobreadjudicación se ejerce en su totalidad, la cual puede ejercerse durante un período de 30 días a partir de la fecha de cierre de la oferta.
“Hoy es un hito histórico, ya que Mineros se convierte en la primera empresa colombiana en tener sus acciones ordinarias listadas directamente tanto en la Bolsa de Valores de Toronto como en la Bolsa de Valores de Colombia”, dijo en noviembre Andrés Restrepo, presidente y director ejecutivo de Mineros.
Y agregó que con esta doble cotización espera trabajar con la comunidad inversora canadiense para ampliar la base de accionistas en el mercado norteamericano.
La compañía espera utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar todo el endeudamiento existente incurrido en mayo de 2021 en relación con la consolidación de una participación del 100 % en su objetivo de exploración Luna Roja en Nicaragua, y para proseguir con sus estrategias de crecimiento.
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